华泰联合证券有限责任公司

                     关于华孚时尚股份有限公司

                  非公开发行股票之保荐总结报告书

保荐机构名称         华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号         Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                  内容
保荐机构名称          华泰联合证券有限责任公司
                      深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                      镇 B7 栋 401
主要办公地址          上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼
法定代表人            江禹
联系人                牟晶、於桑琦
联系电话              021-38966589



三、发行人基本情况
           情况                                     内容
发行人名称              华孚时尚股份有限公司
证券代码                002042.SZ
注册资本                1,700,681,355 元
注册地址                安徽省淮北市经济开发区新区石山路 6 号
主要办公地址            广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
法定代表人              孙伟挺
实际控制人              孙伟挺、陈玲芬
联系人                  张正
联系电话                0755-83735433
本次证券发行类型        非公开发行股票
本次证券发行时间        2021 年 9 月 6 日
本次证券上市时间        2021 年 10 月 14 日
本次证券上市地点        深圳证券交易所
                        2021 年度报告于 2022 年 4 月 28 日披露
年度报告披露时间
                        2022 年度报告于 2023 年 4 月 29 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                   工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                            持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 3 日、2022
                        年 12 月 26 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人
                        的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公
（2）现场检查和培训情
                        司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
况
                            保荐代表人分别于 2021 年 12 月 3 日、2022 年 12 月 26 日对
                        发行人董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 2 次
                        现场及远程培训。
（3）督导公司建立健全       持续督导期内，保荐代表人持续督导上市公司进一步完善公
        项目                                       工作内容
并有效执行规章制度      司治理及内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算
（包括防止关联方占用    制度、内部审计制度等。
公司资源的制度、内控
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                             发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
（4）督导公司建立募集   三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
资金专户存储制度情况    的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
以及查询募集资金专户    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况                         发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 1,126,375,384.78
                        元 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司募 集 资金 已 累 计 投 入
                        1,094,590,585.85 元，募集资金余额为 42,024,823.02 元（含通知存
                        款 39,500,000.00 元）。
                            持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅董事会
（5）列席公司董事会和   和股东大会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”的召集、
股东大会情况            召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重
                        大事项的决策情况。
                            持续督导期内：
                            2021 年 10 月、2022 年 10 月，保荐机构对发行人使用部分闲
                        置募集资金现金管理发表独立意见，对发行人使用部分闲置资金
                        进行现金管理事项无异议；
                            2021 年 12 月，保荐机构对发行人变更部分募集资金投资项
                        目发表独立意见，认为：华孚时尚本次拟变更部分募集资金投资
                        项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
                        同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管
                        指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
                        关规定的要求。华孚时尚本次募集资金变更系基于公司发展战略
                        和自身业务情况做出的，有利于提高公司募集资金使用效率，不
（6）保荐机构发表独立   存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东
意见情况                大会审议，在履行相关法定程序后方可实施。保荐机构对华孚时
                        尚本次部分募集资金投资项目变更事项无异议。保荐机构将持续
                        关注华孚时尚部分募集资金投资项目变更后的募集资金使用情
                        况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金
                        的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障
                        公司及全体股东利益；
                            2022 年 1 月，保荐机构对发行人使用募集资金置换预先投入
                        募投项目自有资金发表独立意见，认为：华孚时尚本次使用募集
                        资金置换预先投入募投项目自有资金的事项已经上市公司董事
                        会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由大华
                        会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的
                        审批程序。华孚时尚本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
        项目                                      工作内容
                        有资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
                        情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募
                        集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管
                        理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
                        使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
                        易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
                        等相关规定及上市公司募集资金管理制度。保荐机构对华孚时尚
                        本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项无异
                        议；
                            2022 年 4 月，保荐机构对发行人非公开发行限售股上市流通
                        发表独立意见，对发行人非公开发行限售股份上市流通事项无异
                        议；
                            2022 年 4 月，保荐机构对发行人预计 2022 年度日常关联交
                        易发表独立意见，对发行人预计 2022 年度日常关联交易事项无异
                        议；
                            2022 年 4 月、2023 年 4 月，保荐机构对发行人 2021 年、2022
                        年募集资金存放与使用发表独立意见，对发行人 2021 年、2022
                        年募集资金存放与使用情况无异议；
                            2022 年 4 月、2023 年 4 月，保荐机构对发行人内部控制自我
                        评价报告发表独立意见，认为：上市公司已经建立了较为健全的
                        法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规
                        章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规
                        和规范性文件的要求，公司出具的《内部控制评价报告》反映了
                        其内部控制制度的建设及运行情况；
                            2022 年 9 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金暂时
                        补充流动资金发表独立意见，对发行人使用部分闲置募集资金暂
                        时补充流动资金无异议。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

               事项                                          说明
1、保荐代表人变更及其理由                   无
                  事项                           说明
2、其他重大事项                      无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    截至 2022 年 12 月 31 日，华孚时尚股份有限公司非公开发行股票募集资金
尚未使用完毕，华泰联合证券作为华孚时尚本次发行的保荐机构，将继续对华孚
时尚本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用
完毕。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司非公
开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            牟晶                 於桑琦




    法定代表人(签字)：
                           江禹




                                         华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                     年   月   日