威海广泰：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-10-24
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-069
威海广泰空港设备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“广泰转债”）已获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1972 号文同意注册。中航证券
有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销
商）。本次发行的可转债简称为“广泰转债”，债券代码为“127095”。
本次发行的可转债规模为人民币 70,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 700.0000 万张，按面值发行。本次发行的广泰转债向发行人在股权登记日
（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 18 日（T 日）结束。根
据 深 交 所 提 供 的 网上 优先 配售 数据 ，最 终向 原股 东 优先 配售 的广泰转债总计
5,039,074 张，即 503,907,400 元，占本次发行总量的 71.99%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 10 月 20 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参
与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
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根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,931,342
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：193,134,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：29,578
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,957,800
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的广泰转债由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1
个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐
机构（主承销商）合计包销数量为 29,584 张，包销金额为 2,958,400 元，包销比例
为 0.42%。
2023 年 10 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登
记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联系人：资本市场总部
电 话：010-59562482
发行人：威海广泰空港设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2023 年 10 月 24 日
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（此页无正文，为《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：威海广泰空港设备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
