证券代码：002157            证券简称：*ST 正邦         公告编号：2023-110
转债代码：128114             转债简称：正邦转债



                     江西正邦科技股份有限公司

           关于“正邦转债”转股数量累计达到转股前

            公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    转股情况：截至 2023 年 7 月 24 日收市后，江西正邦科技股份有限公司（以
下简称“公司”）累计共有 1,014,539,700 元可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“正邦转债”）已转换成公司 A 股普通股股票，累计转股数为 278,825,385
股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,527,371,348 股的 11.03%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 7 月 24 日，尚未转股的可转债金额为
585,460,300 元，占可转债发行总量的 36.59%。


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月
17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发
行总额 160,000.00 万元人民币。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正
邦转债”，债券代码“128114”。
    根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司
股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。
    2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的
462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为
16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
    2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08
元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。
    2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，
新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。
    2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55
元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。
    2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价
格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生
效。
    2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45
元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
    2021 年 6 月 9 日 ，公 司 完成 2020 年年 度 权益 分 派 ，公 司 以总 股 本
3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数
3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦
转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
6 月 9 日起生效。
    2021 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76
元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
    公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十七
次临时会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》。2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价为人民币 6.08 元/股，2021 年度股东大会召开日前一个交易日公司股
票交易均价为人民币 5.78 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，
股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 6.08 元/股。
经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于
2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可
转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人
民币 6.08 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 23 日。
    公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第七届董事会第六
次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年第七次临时股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价为人民币 4.16 元/股，2022 年第七次临时股东大会
召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 4.35 元/股，公司最近一期经审
计的每股净资产为 0.65 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”
转股价格应不低于 4.35 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影
响和股票价格等情况，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第五次会议
审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”
的转股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022
年 12 月 15 日。
    公司于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 8 日分别召开第七届董事会第七次
临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影
响和股票价格等情况，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第七届董事会第七次会议审
议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”
的转股价格向下修正为人民币 3.62 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023
年 3 月 9 日。
     公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 26 日分别召开第七届董事会第十次
临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影
响和股票价格等情况，公司于 2023 年 6 月 26 召开第七届董事会第九次会议审议
通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的
转股价格向下修正为人民币 3.06 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023 年 6
月 27 日。


     二、正邦转债转股及股份变动情况
     自从 2020 年 12 月 23 日，公司可转债进入转股期以来，截至 2023 年 7 月
24 日收市后，公司累计共有 1,014,539,700 元可转债已转换成公司 A 股普通股股
票 ， 累 计 转 股 数 为 278,825,385 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
2,527,371,348 股的 11.03%。至此，公司总股本为 3,416,335,444 股。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 7 月 24 日，尚未转股的可转债金额为
585,460,300 元，占可转债发行总量的 36.59%。


     三、其他
     投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
     咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部
     咨询电话：0791-86397153


     四、备查文件
    1、截至 2023 年 7 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“*ST 正邦”股本结构表。
    2、截至 2023 年 7 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“正邦转债”股本结构表。
特此公告。




             江西正邦科技股份有限公司
                      董事会
                二〇二三年七月二十六日