证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2023-073

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
 关于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已
                 发行股份总额 10%的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、转股情况：截至 2023 年 11 月 8 日，累计 2,976,839 张
（297,683,900 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为
70,162,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.08%。
    2、未转股的可转债余额：截至 2023 年 11 月 8 日，公司尚有
6,673,161 张“亚药转债”未转股，剩余可转债余额为 667,316,100
元，占可转债发行总量的 69.15%。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）
于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 9.65 亿元，截至 2023 年 11 月 8 日，“亚药转债”
累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 13.08%。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》的有关规定，现将“亚药转债”转股情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    1、可转债发行和上市情况

                               -1-
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准，
公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65
亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市
交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
    2、可转债转股期限
    根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期
自发行结束之日（2019 年 4 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日
（2019 年 10 月 9 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 4 月 2
日）止。
    3、可转债转股价格调整情况
    “亚药转债”初始转股价格为 16.30 元/股。2019 年 6 月 10 日，
公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：以 2018 年 12 月 31 日总股
本 536,494,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药
转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调
整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30 元/股，调整后转股价格
为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 10 日（除权除息
日）起生效。
    公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月 8
日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款
及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司


                              -2-
实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。
    公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月
31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向
下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起生效。
    公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届
董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月
14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 6.00 元/股向
下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生
效。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次公开发行的“亚药转债”转股起止日期为 2019 年 10 月
9 日至 2025 年 4 月 2 日。
    截至 2023 年 11 月 8 日，“亚药转债”因转股累计减少
2,976,839 张，累计转股数量为 70,162,186 股，占公司可转换公司
债券开始转股前公司已发行股份总额的 13.08%。截至 2023 年 11 月
8 日，公司尚有 6,673,161 张“亚药转债”未转股，占可转债发行总
量的 69.15%。
    三、备查文件


                               -3-
   1、截至 2023 年 11 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚太药业”股本结构表；
   2、截至 2023 年 11 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚药转债”股本结构表。


  特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董 事    会
                                        2023 年 11 月 10 日




                            -4-