多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2023]000485 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股后
实收股本的验资报告
（截止 2023 年 8 月 11 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-2
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
验 资 报 告
大华验字[2023]000485 号
多氟多新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多
氟多公司”）截至 2023 年 8 月 11 日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及多氟多
公司的责任。我们的责任是对多氟多公司新增注册资本的实收情况发
表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602
号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合多氟多公司的实际情
况，实施了检查等必要的审验程序。
多氟多公司原注册资本为人民币 1,071,210,620.00 元，根据多
氟多公司 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议、
2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会会议，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962 号文《关于核准多氟多
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 229,826,276 股。多
氟多公司于 2023 年 8 月 3 日向特定对象定价发行人民币普通股(A
股)122,324,159 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为
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大华验字[2023]000485 号验资报告
人民币 16.35 元，共计募集人民币 1,999,999,999.65 元。经此发行，
多氟多公司注册资本变更为人民币 1,193,534,779.00 元。经我们审
验，截至 2023 年 8 月 11 日止，多氟多公司共计募集货币资金人民币
1,999,999,999.65 元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰
玖拾玖元陆角伍分），扣除与发行有关的费用人民币 11,963,476.94
元（不含税，大写：壹仟壹佰玖拾陆万叁仟肆佰柒拾陆元玖角肆分），
多氟多公司实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元（大写：
壹拾玖亿捌仟捌佰零叁万陆仟伍佰贰拾贰元柒角壹分），其中计入“股
本”人民币 122,324,159.00 元（大写：壹亿贰仟贰佰叁拾贰万肆仟
壹佰伍拾玖元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币
1,865,712,363.71 元（大写：壹拾捌亿陆仟伍佰柒拾壹万贰仟叁佰
陆拾叁元柒角壹分）。
同时我们注意到，多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币
1,071,210,620.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具大华验字[2023]000244 号验资报告验证确认。截至 2023 年 8 月 11
日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,193,534,779.00
元。
本验资报告供多氟多公司申请变更登记时使用，不应将其视为是
对多氟多公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的
保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会
计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
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大华验字[2023]000485 号验资报告
（此页无正文，系大华验字[2023]000485 号之签字盖章页）
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人) 刘国清
中国北京 中国注册会计师：
王佳彤
二〇二三年八月十一日
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截止 2023 年 8 月 11 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 8 月 11 日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东名称 认缴新增注册资本
其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
国泰君安证券股份有限公司 17,883,792.00 17,883,792.00 17,883,792.00
湖北长江招银成长股权投资合
10,642,201.00 10,642,201.00 10,642,201.00
伙企业（有限合伙）
广发证券股份有限公司 4,782,874.00 4,782,874.00 4,782,874.00
摩根士丹利国际股份有限公司 7,094,801.00 7,094,801.00 7,094,801.00
UBS AG 9,785,932.00 9,785,932.00 9,785,932.00
顾梦骏 3,584,097.00 3,584,097.00 3,584,097.00
Goldman Sachs International 7,706,422.00 7,706,422.00 7,706,422.00
信达证券股份有限公司-信达证
15,290,519.00 15,290,519.00 15,290,519.00
券丰益 5 号单一资产管理计划
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截止 2023 年 8 月 11 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
股东名称 认缴新增注册资本
其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
诺德基金管理有限公司 16,825,695.00 16,825,695.00 16,825,695.00
财通基金管理有限公司 9,626,911.00 9,626,911.00 9,626,911.00
广西先进材料产业基金合伙企
8,379,204.00 8,379,204.00 8,379,204.00
业（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有
3,547,400.00 3,547,400.00 3,547,400.00
限合伙）
刘敏 3,547,400.00 3,547,400.00 3,547,400.00
深圳市君弘投资管理有限公司-
3,626,911.00 3,626,911.00 3,626,911.00
君弘定增 1 号私募证券投资基金
122,324,159.00 122,324,159.00 122,324,159.00
合计
新增注册资本实收情况明细表 第 2 页
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截止 2023 年 8 月 11 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2023 年 8 月 11 日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
有限售条件的流通
股:
高管锁定股 110,203,743.00 10.2878 110,203,743.00 9.2334 110,203,743.00 10.2878 110,203,743.00 9.2334
股权激励限售股 46,200.00 0.0043 46,200.00 0.0039 46,200.00 0.0043 46,200.00 0.0039
向特定对象发行股 122,324,159.00 10.2489 122,324,159.00 122,324,159.00 10.2489
有限售条件的流通
110,249,943.00 10.2921 232,574,102.00 19.4862 110,249,943.00 10.2921 122,324,159.00 232,574,102.00 19.4862
股小计
无限售条件的流通
960,960,677.00 89.7079 960,960,677.00 80.5138 960,960,677.00 89.7079 960,960,677.00 80.5138
股：
合 计 1,071,210,620.00 100.00 1,193,534,779.00 100.00 1,071,210,620.00 100.00 122,324,159.00 1,193,534,779.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1 页
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截止 2023 年 8 月 11 日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多公司”)，系在深圳证券交易所上市的股
份有限公司，成立于 1999 年 12 月 21 日，现持有焦作市市场监督管理局核发的统一社会信
用代码 91410800719115730E 号《企业法人营业执照》，注册地址为焦作市中站区焦克路。
本次向特定对象发行前多氟多公司的注册资本为人民币 1,071,210,620.00 元。
二、本次股本的变更情况
多 氟 多 公 司 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,071,210,620.00 元 ， 股 份 总 数 为
1,071,210,620 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,071,210,620.00 元。根
据多氟多公司 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议、2023 年 5 月 16 日
召 开 的 2023 年 第 二 次临 时 股 东 大 会 会 议 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2022]2962 号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，
同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 229,826,276 股。本次股票发
行后，多氟多公司的股份总数变更为 1,193,534,779 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总
额为人民币 1,193,534,779.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 1,999,999,999.65 元，扣除与发行有关的费用人民
币 11,963,476.94 元(不含税)，实际可使用募集资金人民币 1,988,036,522.71 元。其中，
计入多氟多公司“股本”人民币 122,324,159.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币
1,865,712,363.71 元。
经审核，本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）发行费用总额为 11,963,476.94 元
(不含税)，其中承销及保荐费 9,433,962.26 元、会计师费 433,962.25 元、律师费 377,358.49
元、信息披露费 1,077,358.49 元、登记托管费 115,400.15 元、申报材料制作费 28,301.89
元、印花税 497,133.41 元。
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截止 2023 年 8 月 11 日
验资事项说明
四、审验结果
1.多氟多公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,999,999,999.65 元，中国国际金融
股份有限公司已于 2023 年 8 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 9,433,962.26 元（不含
税）后的余款人民币 1,990,566,037.39 元汇入多氟多公司募集资金账户。具体情况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
多氟多新材料股份 招商银行股份有限公
2023 年 8 月 11 日 371902055010906 1,990,566,037.39
有限公司 司郑州丰庆路支行
合计 1,990,566,037.39
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
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验资事项说明 第 3 页
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验资事项说明
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