多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
证券代码：002407 证券简称：多氟多
多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年八月
1
多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李世江 李凌云 李云峰
韩世军 谷正彦 杨华春
梁丽娟 陈晓岚 叶丽君
全体监事签名：
陈相举 高永林 田飞燕
王轶皓 王建利
非董事高级管理人员签名：
程立静 郝建堂 薛旭金
周小平 赵永锋 张小霞
田年益 王泽国 彭 超
闫春生
多氟多新材料股份有限公司
2023 年 8 月 15 日
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
目录
目录 ........................................................................................................................................... 3
释义 ........................................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................................. 6
一、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................ 6
（一）内部决策程序履行情况 ................................................................................. 6
（二）监管部门审核流程情况 ................................................................................. 7
（三）募集资金到账及验资情况 ............................................................................. 7
（四）股份登记情况 ................................................................................................. 8
二、本次发行概要 ............................................................................................................ 8
（一）发行股票的类型和面值 ................................................................................. 8
（二）发行数量 ......................................................................................................... 8
（三）发行价格 ......................................................................................................... 8
（四）募集资金和发行费用 ..................................................................................... 8
（五）发行对象 ......................................................................................................... 9
（六）限售期 ............................................................................................................. 9
（七）上市地点 ....................................................................................................... 10
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ............................................................... 10
三、本次发行的发行对象情况 ...................................................................................... 13
（一）发行对象基本情况 ....................................................................................... 13
（二）发行对象与发行人关联关系 ....................................................................... 17
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明 ............................................................................................................... 18
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ........................................... 18
（五）关于认购对象适当性的说明 ....................................................................... 19
（六）关于认购对象资金来源的说明 ................................................................... 20
四、本次发行相关机构情况 .......................................................................................... 20
（一）保荐人（主承销商） ................................................................................... 20
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（二）发行人律师 ................................................................................................... 20
（三）审计机构 ....................................................................................................... 21
（四）验资机构 ....................................................................................................... 21
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................................ 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...................................................................... 22
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ............................................................... 22
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ............................................................... 22
二、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 23
（一）对公司股本结构的影响 ............................................................................... 23
（二）对公司资产结构的影响 ............................................................................... 23
（三）对公司业务结构的影响 ............................................................................... 23
（四）对公司治理结构的影响 ............................................................................... 23
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ............... 24
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ................................................... 24
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........ 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 .................................................................. 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 .................................................................. 25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........................ 27
第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................................ 28
保荐人（主承销商）声明 .............................................................................................. 28
发行人律师声明 .............................................................................................................. 29
审计机构声明 .................................................................................................................. 30
验资机构声明 .................................................................................................................. 31
第六节 备查文件 .................................................................................................................... 32
一、备查文件 .................................................................................................................. 32
二、查询地点 .................................................................................................................. 32
三、查询时间 .................................................................................................................. 33
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上
指 多氟多新材料股份有限公司
市公司、多氟多
本次发行/本次向特定对象 多氟多新材料股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的
指
发行股票 行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
本发行情况报告书 指
书》
多氟多新材料股份有限公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股
票，募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元（含本
本次交易 指 数），且发行股份数量不超过 128,617,363 股（含本数）（不超过
本 次 募 集 资 金 需 求 总 量/发 行 底 价 ， 且 不 超 过 本 次 发 行 上 限
229,826,276 股）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中金公司、保荐人（主承销
指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
《发行与承销方案》 指
案》
《认购邀请书》 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书-
《申购报价单》 指 附件一：多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序履行情况
2021 年 11 月 24 日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<
多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》《关于<前次募集资金使用情况报告>的议
案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关议案并作
出决议。
2021 年 12 月 30 日，发行人召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于
<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案并作出决
议。
2022 年 6 月 6 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于<前次
募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相
关事宜的议案》等相关议案并作出决议。
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
2022 年 7 月 14 日，发行人召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<
前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
2022 年 9 月 22 日，发行人召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于
<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
2023 年 4 月 27 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长
公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并作出决议。
2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长
授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并作出决议。
2023 年 6 月 7 日，发行人召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》并作出决议。
（二）监管部门审核流程情况
2022 年 11 月 14 日，发行人本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2022 年 11 月 23 日，中国证监会出具《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 8 月 11 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大
华验字[2023]000484）。经审验，截至 2023 年 8 月 10 日，保荐人（主承销商）账户已
收到 14 名认购对象缴付的认购资金合计人民币 1,999,999,999.65 元。
2023 年 8 月 11 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大
华验字[2023]000485）。经审验，截至 2023 年 8 月 11 日，多氟多本次向特定对象发行
股 票 122,324,159 股 ， 每 股 发 行 价 格 16.35 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,999,999,999.65 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 11,963,476.94 元，实际募集
资 金 净 额 人 民 币 1,988,036,522.71 元 ， 其 中 记 入 实 收 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币
122,324,159.00 元，余额人民币 1,865,712,363.71 元记入资本公积。
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行拟发行股票数量为 128,617,363 股（含本数），不超过本次募
集资金需求总量/发行底价，且不超过本次发行上限 229,826,276 股。
根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 122,324,159 股，全部采取向
特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监
会同意的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%
（即低于 90,032,155 股），不存在发行失败的情况。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2023 年 8 月 3 日，发行价格为不低于定价
基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行底价为 15.55 元/股。
公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
16.35 元/股，与发行底价的比率为 105.14%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及保荐人（主承销商）2023 年 6 月 20 日向深交所报送的《发行与承销
方案》，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元（含本数）。
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本次发行的募集资金总额为人民币 1,999,999,999.65 元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币 11,963,476.94 元，募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.35 元/股，发行股数为
122,324,159 股，募集资金总额为 1,999,999,999.65 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有
发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《多氟多新材
料股份有限公司向特定对象发行股票之认购协议》。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 国泰君安证券股份有限公司 17,883,792 292,399,999.20 6
湖北长江招银成长股权投资合
2 10,642,201 173,999,986.35 6
伙企业（有限合伙）
3 广发证券股份有限公司 4,782,874 78,199,989.90 6
4 摩根士丹利国际股份有限公司 7,094,801 115,999,996.35 6
5 UBS AG 9,785,932 159,999,988.20 6
6 顾梦骏 3,584,097 58,599,985.95 6
7 Goldman Sachs International 7,706,422 125,999,999.70 6
信达证券股份有限公司-信达证
8 15,290,519 249,999,985.65 6
券丰益 5 号单一资产管理计划
9 诺德基金管理有限公司 16,825,695 275,100,113.25 6
10 财通基金管理有限公司 9,626,911 157,399,994.85 6
广西先进材料产业基金合伙企
11 8,379,204 136,999,985.40 6
业（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业
12 3,547,400 57,999,990.00 6
（有限合伙）
13 刘敏 3,547,400 57,999,990.00 6
深圳市君弘投资管理有限公司-
14 君弘定增 1 号私募证券投资基 3,626,911 59,299,994.85 6
金
合计 122,324,159 1,999,999,999.65 -
（六）限售期
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，发行对象认购的公司本次发行的
股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行
9
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对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦
应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法
律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购书发送情况
发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 20 日向深交所报送《多氟多新材料
股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》等发行方案相关附件，共计 109 名
投资者，包括发行人前 20 名股东 14 家（剔除控股股东及关联方后，未剔除重复机
构）、证券投资基金管理公司 30 家、证券公司 25 家、保险机构投资者 15 家、其他机
构投资者 20 家、个人投资者 5 位。
在发行人和保荐人（主承销商）报送上述名单后，有 24 名新增投资者表达了认购
意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）特申请在之前报送的
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该
24 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
2 西藏瑞华资本管理有限公司
3 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
4 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
5 江苏瑞华投资管理有限公司
6 深圳市君弘投资管理有限公司
7 深圳新宙邦科技股份有限公司
8 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
9 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
10 银河德睿资本管理有限公司
11 浙江谦履私募基金管理有限公司
12 深圳市正顺资本控股有限公司
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
10
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序号 投资者名称
14 河南道诚转型升级管理咨询合伙企业（有限合伙）
15 中信中证资本管理有限公司
16 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）
17 刘敏
18 吴建昕
19 杨振云
20 河南盛周股权投资基金合伙企业（有限合伙）
21 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
22 谢力
23 焦作市中财投资有限公司
24 顾梦骏
保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 7 日申购报价开始前以电
子邮件方式向 133 名投资者发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请
文件。
2023 年 8 月 7 日，本次发行的保荐人（主承销商）、发行人律师对最终认购邀请
名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认为认购邀请文件的内容、发送范
围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的相关
规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发
行方案文件的规定。
2、申购报价情况
2023 年 8 月 7 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京市君致律师事务所律师的见
证下，发行人和保荐人（主承销商）共收到 19 名认购对象提交的《申购报价单》。经
发行人、保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查确认，其中 18 名认购对象及时
提交了《申购报价单》及其附件，报价符合《认购邀请书》要求，为有效报价；1 名
认购对象报价不符合《认购邀请书》要求，为无效报价。除上述报价外，1 名认购对
象未在规定时间内提交《申购报价单》，为无效报价。有效报价区间为 15.55 元/股-
18.66 元/股。有效报价投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金
1 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙） 18.28 17,400 是
11
多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
17.48 5,820
2 顾梦骏 16.78 5,860 是
16.35 5,880
3 深圳新宙邦科技股份有限公司 15.55 6,000 是
4 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙） 17.11 13,700 是
17.52 5,800
5 摩根士丹利国际股份有限公司 16.56 11,600 免交
16.26 19,000
17.50 12,900
6 UBS AG 16.80 16,000 免交
15.98 27,300
上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得
7 15.90 6,000 是
3492 单一资产管理计划
17.31 11,600
8 Goldman Sachs International 16.92 12,600 免交
15.80 14,600
9 刘敏 16.88 5,800 是
17.72 7,620
10 广发证券股份有限公司 16.93 7,820 是
16.35 7,920
17.18 11,130
11 财通基金管理有限公司 16.54 15,740 免交
15.78 18,150
16.90 5,800
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 是
16.13 7,000
18.66 19,510
13 国泰君安证券股份有限公司 17.16 29,240 是
16.30 35,640
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单一资产
14 17.30 25,000 是
管理计划
17.26 6,500
15 诺德基金管理有限公司 16.93 15,120 免交
16.35 29,520
16 中国人寿资产管理有限公司 16.30 7,000 是
16.16 23,200
17 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 15.80 23,200 是
15.55 23,200
深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1 号私募证
18 16.40 5,930 是
券投资基金
3、投资者股份配售情况
12
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根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，确定发行价格为
16.35 元/股，发行股票的数量为 122,324,159 股。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 国泰君安证券股份有限公司 17,883,792 292,399,999.20 6
湖北长江招银成长股权投资合
2 10,642,201 173,999,986.35 6
伙企业（有限合伙）
3 广发证券股份有限公司 4,782,874 78,199,989.90 6
4 摩根士丹利国际股份有限公司 7,094,801 115,999,996.35 6
5 UBS AG 9,785,932 159,999,988.20 6
6 顾梦骏 3,584,097 58,599,985.95 6
7 Goldman Sachs International 7,706,422 125,999,999.70 6
信达证券股份有限公司-信达证
8 15,290,519 249,999,985.65 6
券丰益 5 号单一资产管理计划
9 诺德基金管理有限公司 16,825,695 275,100,113.25 6
10 财通基金管理有限公司 9,626,911 157,399,994.85 6
广西先进材料产业基金合伙企
11 8,379,204 136,999,985.40 6
业（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业
12 3,547,400 57,999,990.00 6
（有限合伙）
13 刘敏 3,547,400 57,999,990.00 6
深圳市君弘投资管理有限公司-
14 君弘定增 1 号私募证券投资基 3,626,911 59,299,994.85 6
金
合计 122,324,159 1,999,999,999.65 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立时间 1999 年 8 月 18 日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 890,667.1631 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
经营范围 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提
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供中间介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目:证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91420106MA4KT87K0X
成立时间 2017 年 4 月 7 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 236,000 万元人民币
武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 号楼第 23 层华中新
住所
金融孵化中心 20 号
执行事务合伙人 湖北长江招银产业基金管理有限公司
从事投资管理与资产管理；企业管理；股权投资；项目投资；
经营范围 投资咨询 （不含金融证券与期货咨询）；企业管理咨询。（依
法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
3、广发证券股份有限公司
企业名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
成立时间 1994 年 1 月 21 日
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 762,108.7664 万元人民币
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资
经营范围 基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业
务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
4 、 摩 根 士 丹 利 国 际 股 份 有 限 公 司 （ MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC）
摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.
企业名称
INTERNATIONAL PLC）
统一社会信用代码 QF2003EUS003
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 127.65 亿美元
住所/主要办公地 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
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法定代表人 Young Lee
经营范围 境内证券投资
5、瑞士银行（UBS AG）
企业名称 瑞士银行（UBS AG）
统一社会信用代码 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者（QFII）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
住所/主要办公地
1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
经营范围 境内证券投资
6、顾梦骏
申购人名称 顾梦骏
身份证号码 410105************
住所 上海市长宁区************
7、高盛国际（Goldman Sachs International）
企业名称 高盛国际（Goldman Sachs International）
统一社会信用代码 QF2014EUS274
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 34.14 亿美元
住所/主要办公地 Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU
法定代表人 Dmitri Potishko
经营范围 境内证券投资
8、信达证券股份有限公司（代“信达证券丰益 5 号单一资产管理计划”）
企业名称 信达证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110000710934967A
成立时间 2007 年 9 月 4 日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 324,300 万元
住所 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 祝瑞敏
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
经营范围 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理;融资融
券;代销金融产品；证券投资基金销售;证券公司为期货公司提
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供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营
活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
9、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动
10、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动
11、广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91450108MACR37XD55
成立时间 2023 年 7 月 17 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 13,800 万元
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 A
住所
座六楼 6001-30 号
执行事务合伙人 广西宏桂汇智基金管理有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
经营范围 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
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营活动）
12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
成立时间 2021 年 10 月 14 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 100,000 万元人民币
山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622
住所/主要办公地
室
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询
经营范围 服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
13、刘敏
申购人名称 刘敏
身份证号码 510811************
住所 广东省深圳市**************
14、深圳市君弘投资管理有限公司（代“君弘定增 1 号私募证券投资基金”）
企业名称 深圳市君弘投资管理有限公司
统一社会信用代码 914403003263594000
成立时间 2015 年 1 月 8 日
企业类型 有限责任公司
注册资本 1,000 万元
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
住所/主要办公地
海商务秘书有限公司）
法定代表人 焦治
一般经营项目是：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金
经营范围
融资产管理、证券资产管理等业务）。
（二）发行对象与发行人关联关系
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本认购人
非发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次
发行认购的情形。
本次发行前，所有发行对象与发行人均不存在关联关系。本次发行后，根据《深
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圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，所有发行对象
均未持有公司的股份超过 5%，故均不构成公司的关联方。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说
明
本次发行的发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易。对于未来可能发生
的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序
和信息披露义务。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
1、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以
其管理的资产管理计划参与本次认购，资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规
定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
2、湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）、广西先进材料产业基金合
伙企业（有限合伙）、深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1 号私募证券投资基金
属于私募基金，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》等相关规定完成私募基金备案及其管理人登记手续。
3、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙
企业（有限合伙）、顾梦骏、刘敏以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规规定的需
在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计
划备案登记手续。
4、信达证券股份有限公司为证券公司，以其管理的资产管理计划信达证券丰益 5
号单一资产管理计划参与认购。上述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在
中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
5、摩根士丹利国际股份有限公司、Goldman Sachs International、UBS AG 为合格
境外机构投资者（QFII），持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关
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法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资
基金或资产管理计划备案登记手续。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人股东
大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参
与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管
理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性
核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 国泰君安证券股份有限公司 I 型专业投资者 是
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合
2 I 型专业投资者 是
伙）
3 广发证券股份有限公司 I 型专业投资者 是
4 摩根士丹利国际股份有限公司 I 型专业投资者 是
5 UBS AG I 型专业投资者 是
6 顾梦骏 普通投资者 是
7 Goldman Sachs International I 型专业投资者 是
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单一
8 I 型专业投资者 是
资产管理计划
9 诺德基金管理有限公司 I 型专业投资者 是
10 财通基金管理有限公司 I 型专业投资者 是
11 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙） I 型专业投资者 是
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 普通投资者 是
13 刘敏 普通投资者 是
深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1 号私
14 I 型专业投资者 是
募证券投资基金
经核查，上述 14 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营
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机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理
相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行股票的
风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，参
与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：不存在发行人及
其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次
发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务
资助或者补偿的情况；本认购人非发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述
机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安
排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会相关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
保荐代表人：严焱辉、左飒
（二）发行人律师
机构名称：北京市君致律师事务所
单位负责人：许明君
办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层
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电话：010-52213236
经办律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
（三）审计机构
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
电话：010-58350011
传真：010-58350006
经办人员：刘国清、王佳彤
（四）验资机构
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
电话：010-58350011
传真：010-58350006
经办人员：刘国清、王佳彤
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2023 年 7 月 31 日的
《证券持有人名册》，公司前十名股东持股情况如下：
限售股份数
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
1 李世江 122,475,444 11.43% 91,856,583
2 香港中央结算有限公司 31,847,763 2.97% -
3 焦作多氟多实业集团有限公司 28,468,899 2.66% -
4 李凌云 9,242,986 0.86% 6,932,240
5 侯红军 7,927,136 0.74% -
6 高杨 7,609,067 0.71% -
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源
7 6,490,245 0.61% -
汽车交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
8 5,404,520 0.50% -
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证
9 新能源汽车产业指数型发起式证券投资基 5,360,456 0.50% -
金（LOF）
上海一村投资管理有限公司－一村和光六
10 5,020,000 0.47% -
期私募证券投资基金
合计 229,846,516 21.45% 98,788,823
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，
公司前十名股东情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记
结算有限公司深圳分公司的登记结果为准）：
持股总数 限售股份数
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
1 李世江 122,475,444 10.26% 91,856,583
2 香港中央结算有限公司 31,847,763 2.67% -
3 焦作多氟多实业集团有限公司 28,468,899 2.39% -
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持股总数 限售股份数
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
4 国泰君安证券股份有限公司 19,715,098 1.65% 17,883,792
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单
5 15,290,519 1.28% 15,290,519
一资产管理计划
6 UBS AG 12,393,714 1.04% 9,785,932
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限
7 10,642,201 0.89% 10,642,201
合伙）
8 李凌云 9,242,986 0.77% 6,932,240
广西先进材料产业基金合伙企业（有限合
9 8,379,204 0.70% 8,379,204
伙）
10 摩根士丹利国际股份有限公司 8,237,294 0.69% 7,094,801
合计 266,693,122 22.34% 167,865,272
注 1：部分获配对象持股总数与获配股数存在差异，系其参与本次发行认购前已持有公司部分股份
所致
注 2：本次发行获配对象财通基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司将以其名下多个产品分别
进行认购登记，故按照各单一产品计算持股比例未进入前 10 大股东
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行的新股登记完成后，公司增加 122,324,159 股有限售条件流通股。本次发
行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为李世江先生。本次发行完成后，
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将大幅提升，公司
财务状况得到进一步改善，抗风险能力将得到增强。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于产业类项目及补充流动资金，本次发行完成后，公
司将继续围绕锂离子电池电解液关键材料业务进行产能布局及业务升级，进一步提
高市场竞争力和巩固行业地位。公司主营业务保持不变，业务收入结构不会发生重
大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会产生实质影响。
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本次发行完成后，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司
业务的健康稳定发展。
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响。
若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律
程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管
理关系均不存在重大变化，本次发行不会增加公司与控股股东、实际控制人及其关联
方之间的同业竞争。
公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不会因本次发行而发生
重大变化，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，保证该等
关联交易的合规性和公允性，符合上市公司和全体股东利益，保证不损害中小股东利
益。
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第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：多氟多本
次向特定对象发行股票经过了必要的授权，获得了发行人董事会及股东大会批
准，并取得了中国证监会的核准。本次发行的发行过程符合《公司法》《证券
法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特
定对象发行股票的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于核准多氟多新
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）和多氟
多履行的内部决策程序的要求。多氟多本次向特定对象发行的发行过程合法、
有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：多氟多本
次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东
的利益，符合中国证监会的相关要求和多氟多董事会及股东大会审议通过的发
行预案，符合本次发行启动保荐人（主承销商）已向深交所报备之发行方案的
要求，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的
投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的
认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或
者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发行的发
行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、保荐人（主承销商）不存在关联关系，发行人和保荐人（主承销
商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重
大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收
益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情
形。
多氟多本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
北京市君致律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
“截至本法律意见书出具之日，发行人本次向特定对象发行 A 股股票已依法取
得了必要的授权和批准。《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、
《缴款通知书》的发出及最终发行价格的确认、发行对象及配售股数等事宜，
均由本所见证。本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》及《股份认购合
同》的内容和形式均符合相关法律法规的规定，合法有效；本次发行的发行对
象、发行过程及发行结果均符合相关法律、法规的规定，发行结果公平、公正，
合法、有效。”
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 有关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本公司已对多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
沈如军
保荐代表人：
严焱辉 左 飒
中国国际金融股份有限公司
2023 年 8 月 15 日
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已对本发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书
与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报
告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其引用内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
北京市君致律师事务所
负责人： 经办律师：
许明君 邓文胜
经办律师：
马鹏瑞
经办律师：
高烨函
2023 年 8 月 15 日
29
多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的报告大华审字[2021]003587 号、大华审字[2022]003704 号、大华审字[2023]000190 号
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的
报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：_______________ _________________
刘国清 王佳彤
会计师事务所负责人：________________
梁 春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 8 月 15 日
30
多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的报告大华验字[2023]000484、大华验字[2023]000485 不存在矛盾。本所及签字注册会
计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况
报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：_______________ _________________
刘国清 王佳彤
会计师事务所负责人：________________
梁 春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 8 月 15 日
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]2962 号）；
2、中国国际金融股份有限公司出具的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发
行 A 股股票之发行保荐书》；
3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发
行 A 股股票之发行保荐工作报告》；
4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发
行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》；
5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于多氟多新材料股份有限公司向特定对
象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
6、北京市君致律师事务所出具的《关于多氟多新材料股份有限公司向特定对象发
行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书》；
7、北京市君致律师事务所出具的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行股
票的律师工作报告》；
8、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
9、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
多氟多新材料股份有限公司
办公地址：焦作市中站区焦克路
电话：0391-2956992
传真：0391-2802615
联系人：王蓓
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多氟多新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
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