证券代码：002459          证券简称：晶澳科技          公告编号：2023-108


               晶澳太阳能科技股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
                          发行结果公告
               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1164 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的主承销商。本次发行
的可转债简称为“晶澳转债”，债券代码为“127089”。
    本次发行的可转债规模为 896,030.77 万元，每张面值为人民币 100 元，即投
资者可申购数量为 89,603,077 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换
公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 18 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 66,162,920 张，总计 6,616,292,000 元，约占本次发
行总量的 73.84%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上



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认购缴款工作已于 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）结束。主承销商根据深圳证券交
易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：23,135,229
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,313,522,900.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：304,921
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：30,492,100.00

三、主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由 保荐人
（主承销商）包销。此外，《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包
销。保荐人（主承销商）包销数量合计为 304,928 张，包销金额为 30,492,800.00
元，包销比例约为 0.3403%。
    2023 年 7 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：
    1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层
    联系人：股票资本市场部
    电话：021-20262061
                                        发行人：晶澳太阳能科技股份有限公司
                              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                          2023 年 7 月 24 日


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（此页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行结果公告》盖章页）




                                 发行人：晶澳太阳能科技股份有限公司


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（此页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


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