证券代码：002459           证券简称：晶澳科技         公告编号：2023-114



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资
                   金并以募集资金等额置换的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开
第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用承
兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（或
背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、
设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账
户。具体情况如下：


    一、募集资金基本情况
    2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳
太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申
请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币
100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）
后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验
资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
    本次可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                           单位：人民币元
                 项目名称                扣除发行费用后拟投入募集资金金额

 包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目                     2,700,000,000.00

 年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目                   2,334,484,600.00

 年产 10GW 高效率太阳能电池片项目                        1,500,000,000.00

 补充流动资金                                            2,399,363,425.97

                   合计                                  8,933,848,025.97



    二、使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换的操作流程
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方
式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并
从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下：
    1、使用承兑汇票、信用证等支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
    （1）根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确承兑汇票（或背
书转让）、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。
    （2）具体承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付时，财务部根据审批后
的付款申请单办理相应的承兑汇票开具及背书转让支付、信用证支付，并建立对
应台账，按月汇总使用承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付资金明细表，同
时抄送项目主办人进行备案。
    （3）募集资金专户监管银行审核、批准后，将以承兑汇票（或背书转让）、
信用证等支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一
般账户，用于归还垫付的自有资金。
    2、使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
    （1）根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及
金额，并提交付款申请单进行审批。
    （2）具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金
额，办理自有外汇付款、信用证保证金支付、信用证承兑等，并按月汇总外汇使
用支付资金明细表（外汇支付按照每月初中国人民银行公布的人民币对该外币的
外汇中间价折算人民币金额），同时抄送项目主办人备案。
    （3）募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外汇支付的募集资
金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于
归还垫付的自有资金。


    三、对公司的影响
    公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资
金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司
和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形。


    四、审议程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及
自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（或背书转让）、信用
证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料
采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
    2、监事会审议情况
    公司第六届监事会第八会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有
外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公
司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能
够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票（或背书
转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    3、独立董事意见
    在募投项目实施期间，公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司
资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公
司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情形。
    公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
    因此，独立董事一致同意公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有
外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    晶澳科技使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、改进募投项目款项支付方式、
降低财务费用，符合公司和股东的利益。该事项已经晶澳科技董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
    晶澳科技使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的实施，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意晶澳科技使用承兑汇票、信用证
及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第八次会议决议；
    2、第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司使用承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。


    特此公告。


                                           晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 7 月 28 日