股票代码：002562                  股票简称：兄弟科技               公告编号：2023-094
债券代码：128021                  债券简称：兄弟转债



                                兄弟科技股份有限公司

                    2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28
日；转股价格为人民币4.25元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将 2023 年第
三季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元可
转债于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
    2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审
议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价
格于 2018 年 5 月 29 日生效。
    2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价
格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通

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  过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35
  元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
        2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募
  集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过， 兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35
  元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。
        2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次
  董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整
  后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。
        2023 年 5 月 10 日，因实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据
  《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来
  的 5.19 元/股调整为 5.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。
        2023 年 8 月 21 日，五届二十四次董事会审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价
  格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股
  东大会审议；2023 年 9 月 6 日经公司 2023 年第四次临时股东大会和公司六届二次董事会审
  议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.09 元/股向下修正为
  4.25 元/股，下修后的转股价格于 2023 年 9 月 7 日生效。


        二、兄弟转债转股及股份变动情况
        2023 年第三季度，兄弟转债因转股减少 29,000 元，转股数量为 6,627 股。截至 2023 年
  9 月 30 日，兄弟转债剩余金额为 265,077,200 元。公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                       本次变动增减（+、-）                     本次变动后

   股份性质         股份数量         比例    发行   送   公积金                             股份数量
                                                                     其他       小计                       比例（%）
                     （股）        （%）     新股   股   转股                                 （股）

一、限售条件流通
                    362,794,498      34.13      -    -          -      85,260     85,260    362,879,758        34.14
股/非流通股

   高管锁定股       362,794,498      34.13      -    -          -      85,260     85,260    362,879,758        34.14

   首发后限售股                -         -      -    -          -           -          -               -           -

二、无限售条件流
                    700,121,952      65.87      -    -          -     -78,633    -78,633    700,043,319        65.86
通股

三、总股本         1,062,916,450   100.00       -    -          -       6,627     6,627    1,062,923,077       100.00


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    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928
进行咨询。


    四、备查文件
    1、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科
技”股本结构表；
    2、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转
债”股本结构表。
    特此公告。




                                                             兄弟科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2023 年 10 月 10 日




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