证券代码：002568            证券简称：百润股份         公告编号：2023-061
债券代码：127046            债券简称：百润转债


               上海百润投资控股集团股份有限公司
             百润转债2023年第三季度转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●   证券代码：002568       证券简称：百润股份
    ●   债券代码：127046       证券简称：百润转债
    ●   转股价格：46.95元/股
    ●   转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021
年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券
于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。


    （三）可转债转股价格调整情况
    “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。


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    2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元
/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
    2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后
的转股价格自2022年6月16日起生效。
    2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股
票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作
调整，转股价格仍为47.44元/股。
    2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整
后的转股价格自2023年7月19日起生效。
    2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公
司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调
整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

    二、“百润转债”转股情况
    2023年第三季度，“百润转债”因转股减少31张（3,100元），转股数量为65
股。截至2023年9月30日，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,610张，剩余可
转债金额为1,127,561,000元。
    公司2023年第三季度股本变动情况如下：

                       本次变动前                             本次变动后
                                             本次变动数
   股份性质
                   股份数量       比例         量（股）   股份数量         比例
                   （股）         （%）                   （股）           （%）
有限售条件流通
                   332,880,390       31.70    -469,000     332,411,390      31.67
股\非流通股
无限售条件流通
                   717,279,565       68.30       -         717,279,565      68.33
股

总股本            1,050,159,955     100.00    -469,000    1,049,690,955    100.00

   注：本次股本变动系公司回购注销部分限制性股票引起。




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    回购股份转股情况：
                               本次变动前                            本次变动后
                                                     本次变动数
        股东名称           股份数量          比例                 股份数量    比例
                                                       量（股）
                             （股）          （%）                （股）      （%）
上海百润投资控股集团股份
                             6,927,010       0.66%          -65   6,926,945    0.66%
有限公司回购专用证券账户


    三、其他
    投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：证券部
    咨询电话：021-58135000

    四、备查文件
    1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
    2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》


    特此公告。


                                              上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇二三年十月十日




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