露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证
券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票
37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集
资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为
151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 137,562,869.71 元。2022 年 9 月
30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“宁
津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩余募集资金永久
补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 15,634.82 元，余额部
分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554 号文核准，本公司由主承销商国泰
君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
股票 93,002,892.00 股，每股发行价为人民币 6.91 元，共募集资金人民币 642,649,983.72
元，扣除保荐承销费 15,000,000.00 元后，扣减其余发行费用人民币 12,427,538.61 元后，
实际募集资金净额为 615,222,445.11 元。截至 2021 年 12 月 3 日止，募集资金 615,222,445.11
元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405248430008 的募集资
金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 4
日审验并出具致同验字（2021）第 332C000053 号《验资报告》验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 324,295,000.00 元。2022 年 9 月
30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“新
建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进行终止，并将剩余募集资金永久
补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 372,492.22 元，余额
部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
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本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投
资者非公开发行普通股（A 股）股票 31,933.4577 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
8.04 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共募集资金 2,567,449,999.08 元，扣除发行费
用 54,923,900.54 元，募集资金净额 2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普
通合伙)致同验字(2022)第 332C000375 号《验资报告》验证。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 178,999,816.44 元，其中本年
度投入 42,772,397.48 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,333,526,282.10
元。
二、 募集资金的管理情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第四届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，
具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技 露笑科技股份有 中国银行诸暨
1 405245424633
有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目 限公司 店口支行
宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布 宁津旭良光伏科 中国银行诸暨
2 405249278777
式光伏发电项目 技有限公司 店口支行
关于上述募集资金专户，公司与各方于 2019 年 8 月签订了两份募集资金监管协议如下：
（1）2019 年 8 月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸
暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2019 年 8 月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公
司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳
证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月，华安证券股份有限公司关于 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021 年 3 月，
公司实施完成了 2020 年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督
导机构为国泰君安证券股份有限公司。
鉴此，2021 年 11 月公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支
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行签订《募集资金三方监管协议》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。上述相关募集
资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在
问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用
募集资金，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储存方式
中国银行诸暨店口支行 405245424633 15,156.29 - 已注销
中国银行诸暨店口支行 405249278777 1.56 活期
合计 15,156.29 1.56
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的
募集配套资金投资项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，募集
资金账户剩余金额待划出后补充流动资金。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第五届董事会第一次会议审议通
过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体
情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
露笑科技股份有 中国银行股份有限公司
1 募集资金总账户 405248430008
限公司 诸暨支行
新建碳化硅衬底 浙江露笑碳硅晶 中国银行股份有限公司
2 405246859981
片产业化项目 体有限公司 诸暨支行
新建碳化硅衬底 浙江露笑碳硅晶 中信银行股份有限公司
3 8110801012902146009
片产业化项目 体有限公司 杭州分行
碳化硅研发中心 浙江露笑碳硅晶 浙商银行股份有限公司
4 3371020310120100233506
项目 体有限公司 绍兴诸暨支行
露笑科技股份有 中国农业银行股份有限
5 偿还银行贷款 19531201040011969
限公司 公司诸暨市支行
露笑科技股份有 上海浦东发展银行股份
6 偿还银行贷款 85050078801400000933
限公司 有限公司绍兴诸暨支行
关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方签订了六
份募集资金监管协议如下：
（1）2021 年 2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
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公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2021 年 2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）2021 年 2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行，签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管
协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（4）2021 年 2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
（5）2021 年 2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（6）2021 年 2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用
募集资金，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储存方式
中国银行股份有限公司诸暨
405248430008 61,522.24 - 已注销
支行
中国银行股份有限公司诸暨
405246859981 - 已注销
支行
中信银行股份有限公司杭州
8110801012902146009 11.13 活期
分行
浙商银行股份有限公司绍兴
3371020310120100233506 - 已注销
诸暨支行
中国农业银行股份有限公司
19531201040011969 - 已注销
诸暨市支行
上海浦东发展银行股份有限
85050078801400000933 26.12 活期
公司绍兴诸暨支行
合计 61,522.24 37.25
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已终止 2020 年非公开发行股票募投项目“新建碳化硅
衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，募集资金账户剩余金额待划出后补充流动
资金。
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（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审
议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，
具体情况如下:
序号 项目名称 户名 开户行 账号
露笑科技股份有
1 募集资金总账户 中信银行杭州庆春支行 8110801012502477211
限公司
第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 中国农业银行股份有限
2 19531201040013486
化硅）产业园项目 材料有限公司 公司诸暨支行
第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 浙商银行股份有限公司 337102031012010027016
3
化硅）产业园项目 材料有限公司 绍兴诸暨支行 8
第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 平安银行股份有限公司
4 15116118118883
化硅）产业园项目 材料有限公司 绍兴分行
第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 中国银行股份有限公司
5 371481316261
化硅）产业园项目 材料有限公司 诸暨支行
大尺寸碳化硅衬底片研 合肥露笑半导体 上海浦东发展银行股份
6 85050078801000001275
发中心项目 材料有限公司 有限公司绍兴诸暨支行
关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了
六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每
季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议具体签订情况如下:
（1）2022 年 6 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限
公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
（3）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
（4）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（5）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
（6）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
根据本公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金
额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的
20%，银行应当及时以电话或电子邮件或传真方式知会保荐代表人。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储存方式
中信银行杭州庆春支行 8110801012502477211 252,945.00 3,622.02 活期
中国农业银行股份有限公司
19531201040013486 31,177.65 活期
诸暨支行
浙商银行股份有限公司绍兴
3371020310120100270168 31,647.40 活期
诸暨支行
平安银行股份有限公司绍兴
15116118118883 5.72 活期
分行
中国银行股份有限公司诸暨
371481316261 22.53 活期
支行
上海浦东发展银行股份有限
85050078801000001275 19,113.22 活期
公司绍兴诸暨支行
合计 252,945.00 85,588.54
注：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系：（1）根据公司 2023 年 2 月 9 日第五届
董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，公司使用闲置募集资金 15 亿元暂时性补充流动资金；（2）利息收入 2,236.23 万元；（3）
账户维护费支出 0.32 万元。
三、2023 年 1-6 月募集资金的使用情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金
2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，
对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩
余募集资金永久补充流动资金。2023 年 1-6 月，公司未将募集资金账户内余额转出用于永久
补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 15,634.82 元，余额部
分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，
对募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进行终止，并将剩
余募集资金永久补充流动资金。2023 年 1-6 月，公司将募集资金账户内 640,531.87 元转出用
于永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 372,492.22 元，
余额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
详见附表《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。
四、募集资金投资项已对外转让或置换情况
2023 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 暂时闲置募集资金使用情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金
2023 年 1-6 月，本公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
2023 年 1-6 月，本公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
2022 年 7 月 12 日，本公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资
金 150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 2 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金的募集
资金 150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 2 月 9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集
资金 150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
露笑科技股份有限公司
二〇二三年八月二十三日
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：露笑科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 251,252.61 本年度投入募集资金总额 4,277.24
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,899.98
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投
是否已变 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 的效益
部分变更） (2) 态日期 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
第三代功率半导体（碳化硅）产
否 194,000.00 194,000.00 3,328.54 4,206.28 2.17% 项目建设中 不适用 不适用 否
业园项目
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项
否 50,000.00 44,507.61 948.70 948.70 2.13% 项目建设中 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 12,745.00 12,745.00 - 12,745.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 256,745.00 251,252.61 4,277.24 17,899.98
未达到计划进度或预计收益的情
报告期无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
报告期无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
报告期无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
报告期无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
报告期无
情况
露笑科技股份有限公司
2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置
报告期无
换情况
2023 年 2 月 8 日，本公司将 2022 年 7 月 13 日转出用于暂时补充流动资金的 15 亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月；
用闲置募集资金暂时补充流动资 2023 年 2 月 9 日，本公司第五届董事会第二十五会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
金情况 议案》，公司使用闲置募集资金 15 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。
项目实施出现募集资金结余的金
报告期无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期无
募集资金使用及披露中存在的问
报告期无
题或其他情况
