证券代码：002753          证券简称：永东股份           公告编号：2023-043

债券代码：127059          债券简称：永东转 2




                   山西永东化工股份有限公司
    2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    永东转债（债券代码：128014）转股期为 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4

月 16 日，转股价格为 9.28 元/股。

    永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月

7 日，转股价格为 8.63 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律

监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公

司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份

变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （1）“永东转债”发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准 ， 公 司 于

2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 34,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000 万元可转

换公司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，

债券代码“128014”。

   根据相关规定和公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《公开发行可转换公司债券

募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月 后的第

一个交易日起至可转债到期日止（即 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日

止）。初始转股价格为 30.77 元/股。

   公司于 2017 年 6 月 12 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 13 日起由原来的 30.77 元/股

调整为 20.46 元/股。详见公司于 2017 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整

的公告》（公告编号：2017-058）。

   公司于 2018 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根据

规定，永东转债的转股价格于 2018 年 6 月 5 日起由原来的 20.46 元/股调整为

13.53 元/股。详见公司于 2018 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2018-034）。

   公司于 2019 年 6 月 13 日（股权登记日）实施 2018 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2019 年 6 月 14 日起由原来的 13.53 元/股调整

为 13.28 元/股。详见公司于 2019 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2019-034）。

   公司非公开发行新增股份于 2019 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据

规定，永东转债的转股价格于 2019 年 11 月 4 日起由原来的 13.28 元/股调整为

12.64 元/股。详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调

整的公告》（公告编号：2019-067）。

   公司于 2020 年 6 月 22 日（股权登记日）实施 2019 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2020 年 6 月 23 日起由原来的 12.64 元/股调整

为 12.60 元/股。详见公司于 2020 年 6 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2020-044）。

   公司于 2021 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，根据

规定，永东转债的转股价格于 2021 年 6 月 2 日起由原来的 12.60 元/股调整为

12.52 元/股。详见公司于 2021 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调

整的公告》（公告编号：2021-052）。

   公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据

规定，永东转债的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 12.52 元/股调整为

12.31 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调

整的公告》（公告编号：2022-049）。

   公司于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了

《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提 请股东

大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议 案》，

并提交股东大会审议。在 2022 年 8 月 4 日公司召开 2022 年第一次临时股东大

会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转 股价格

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转 债”转

股价格相关事宜的议案》。于同日召开第五届董事会第三次临时会议， 审议通

过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》，根据《募集说明 书》中

相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永东
转债”的转股价格由原来的 12.31 元/股向下修正为 11.49 元/股，修正后的转

股价格自 2022 年 8 月 5 日起生效。

   公司于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了

《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提 请股东

大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议 案》，

并提交股东大会审议。在 2022 年 12 月 16 日公司召开 2022 年第二次临时股东

大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债” 转股价

格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东 转债”

转股价格相关事宜的议案》。于同日召开第五届董事会第六次临时会议 ，审议

通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》，根据《募集说 明书》

中相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永

东转债”的转股价格由原来的 11.49 元/股向下修正为 9.28 元/股，修正后的转

股价格自 2022 年 12 月 19 日起生效。

    （2）“永东转 2”发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于

2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 38,000 万元。

    经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可

转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转 2”，

债券代码为“127059”，上市数量 380 万张

   根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券

募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日

止）。初始转股价格为 8.86 元/股。

   公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据

规定，永东转 2 的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 8.86 元/股调整为
              8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券

              报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调

              整的公告》（公告编号：2022-049）。

                 公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根

              据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整

              为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证

              券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

              调整的公告》（公告编号：2023-040）。

                  二、可转债转股及股份变动情况

                  截至 2023 年 6 月 30 日，永东转债尚有 0 元挂牌交易。2023 年第二季度，

              永东转债因转股减少 1,083,300 元，转股数量为 116,664 股，截至兑付登记日

              2023 年 4 月 14 日可转债余额为 335,552,500 元。截至 2023 年 4 月 17 日永东转

              债已完成到期兑付及摘牌工作，详情请参见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《证

              券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“永

              东转债“到期兑付结果及股本变动公告》（公告编号：2023-017）。

                  截至 2023 年 6 月 30 日，永东转 2 尚有 379,205,400 元挂牌交易。2023 年

              第二季度，永东转 2 因转股减少 22,100 元，转股数量为 2,551 股，剩余可转债

              余额为 379,205,400 元。

                                        公司 2023 年第二季度股份变动情况
                      本次变动前                    本次变动增减（+，-）               本次变动后

   股份性质
                                比例     发行          公积金                                   比例
                     数量                       送股             其他      小计       数量
                                （%）    股份           转股                                    （%）


一、限售条件流
                  132,890,624   35.38                                             132,890,624   35.37
通股/非流通股


  高管锁定股      132,890,624   35.38                                             132,890,624   35.37
二、无限售条件
                 242,675,233   64.62                     +119,215   +119,215   242,794,448   64.63
流通股


三、总股本       375,565,857   100.00                    +119,215   +119,215   375,685,072   100.00


                 三、其他

                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进

             行咨询。

                 四、备查文件

                 1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

             的“永东股份”股本结构表。

                 2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

             的“永东转债”股本结构表。

                 3、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

             的“永东转 2”股本结构表。
                 特此公告。


                                                      山西永东化工股份有限公司董事会

                                                          二〇二三年七月三日