股票代码：002768           股票简称：国恩股份         公告编号：2023-029

                    青岛国恩科技股份有限公司
    关于认购控股子公司东宝生物可转换公司债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、事项概述
    1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）为支持
控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（股票代码：300239，以下简称“东
宝生物”）业务发展，拟以自有资金认购东宝生物发行的可转换公司债券（以下
简称“可转债”）。截至 2023 年 7 月 26 日，公司持有东宝生物 125,711,022 股股
票，根据东宝生物可转债发行方案，公司本次可参与配售的可转债不超过 963,576
张，认购金额不超过 9,635.76 万元。
    2、2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于认购控股子公司东宝生物发行的可转换公司债券的议案》，根据相关法律法规
及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
    3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、东宝生物基本情况
    1、公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司
    2、成立日期：1997 年 03 月 12 日
    3、注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号
    4、法定代表人：王爱国
    5、注册资本：593,602,983 元
    6、主营业务：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饲料生产；互
联网信息服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品进出
口；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生
资源销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；化妆品批发；
化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股权比例：国恩股份持有东宝生物 21.18%的股份
    8、主要财务指标：
                                                                单位：万元

            项目                  2023年3月31日        2022年12月31日
资产总额                                 224,579.25            230,811.36
归属于上市公司股东的净资产               155,964.67            152,850.98
            项目                   2023年1-3月            2022年度
营业收入                                   26,131.95            94,339.70
归属于上市公司股东的净利润                  3,113.74            10,943.73
    备注：2023 年一季度财务数据未经审计。
    三、东宝生物可转债发行方案概况及公司认购情况
    1、东宝生物发行可转债方案概况
    东宝生物本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，
拟发行可转债募集资金总额为 45,500 万元，发行数量为 4,550,000 张，每张面值
为人民币 100 元，按面值发行，可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。具体发行
方案详见东宝生物于 2023 年 7 月 27 日披露于深交所网站、巨潮资讯网及指定信
息披露媒体的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》。
    2、公司认购可转债情况
    截至 2023 年 7 月 26 日，公司持有东宝生物 125,711,022 股股票，根据东宝
生物发行可转债方案，公司本次可参与配售的可转债不超过 963,576 张，认购金
额不超过 9,635.76 万元。
    四、本次认购东宝生物发行的可转债对公司的影响
    本次认购东宝生物发行的可转债，是基于公司对东宝生物投资价值的分析和
未来发展前景的认可，符合公司发展战略规划，有利于进一步优化公司资产结构。
    公司以自有资金认购东宝生物发行的可转债，是在保证公司主营业务正常发
展，有效控制投资风险的前提下进行的，不会对现有业务开展造成资金压力，不
会影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    五、本次认购东宝生物发行可转债的风险分析
    公司本次认购东宝生物发行的可转债，存在东宝生物募投项目因产业政策或
市场环境发生变化等原因而无法达到预期效益，影响公司预期收益的风险。
    应对措施：东宝生物在确定募投项目之前已对项目的必要性和可行性进行了
充分、科学的研究和论证，且募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备
良好的发展前景。公司将督促东宝生物募投项目的实施，努力实现预期效益。

    特此公告。




                                       青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 27 日