红墙股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2023-10-19
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-080
广东红墙新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”、“公司”或“发行
人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证
券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“红墙转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
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本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东红墙新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 10 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协
商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
31,600.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 31,600.00 万元。保荐人
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原
则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 9,480.00 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定采取中止发行措施，保荐人
（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
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购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相
同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
红墙股份本次向不特定对象发行 31,600.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 10 月 18 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 16 日（T-2 日）公布的《广东红墙新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次红墙转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
红墙转债本次发行 31,600.00 万元（共计 316.00 万张），发行价格为每张 100
元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 10 月 18
日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
原股东共优先配售红墙转债 2,314,746 张，共计 231,474,600.00 元，占本次发
行总量的 73.25%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的红墙转债为 845,250 张，共
计 84,525,000.00 元，占本次发行总量的 26.75%，网上中签率为 0.0009635780%。
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根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 87,719,934,530 张 ， 配 号 总 数 为 8,771,993,453 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001—008771993453。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2023 年 10 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 10 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）红墙转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 2,314,746 2,314,746 100.00%
网上社会公众投资者 87,719,934,530 845,250 0.0009635780%
合 计 87,722,249,276 3,159,996 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的红墙转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有 关 本 次 发 行 的 一 般 情 况 ， 请 投 资 者 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询于 2023 年 10 月 16 日（T-2 日）披露的募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：广东红墙新材料股份有限公司
地 址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
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电 话：0752-6113907
传 真：0752-6113901
联 系 人：唐苑昆
2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
地 址：济南市市中区经七路 86 号
电 话：010-59013948
传 真：010-59013751
联 系 人：资本市场部
发行人：广东红墙新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023 年 10 月 19 日
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（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广东红墙新材料股份有限公司
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（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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