中信证券股份有限公司关于
   广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
                          持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z20374000                        申报时间：2023 年 5 月



一、发行人基本情况
公司名称                  广州弘亚数控机械股份有限公司
股票简称                  弘亚数控
股票代码                  002833.SZ
法定代表人                李茂洪
实际控制人                李茂洪、刘雨华、刘风华
注册资本                  424,230,053 元
注册地址                  广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号
办公地址                  广州市黄埔区瑞祥大街 81 号
邮政编码                  510530
上市证券交易所            深圳证券交易所
电话                      020-82003900
传真                      020-82003900
公司网址                  www.kdtmac.com
电子信箱                  investor@kdtmac.com

二、本次发行情况概述

       经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7
月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募
集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
扣除尚未支付的承销费用人民币 400.00 万元（含税）后，于 2021 年 7 月 16 日
将剩余募集资金 59,600.00 万元缴存于公司开立的募集资金专项账户中。扣除保
荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 208.17
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 59,391.83 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于 2021 年 7 月 19 日出具

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了信会师报字[2021]第 ZA15176 号《验资报告》。持续督导期为 2021 年 8 月 10
日至 2022 年 12 月 31 日止。

    公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第七次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于
公司非公开发行股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的需要，经股东大会
授权，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公
开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务
管理办法》等法律法规的规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应
当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完
成的持续督导工作。公司的持续督导保荐机构由兴业证券变更为中信证券，保荐
代表人变更为中信证券指定的彭桂钊先生和张俊晖先生。

三、保荐工作概述

    截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对公司公开发行可转换公司债券的督导
期已届满。

    保荐机构及保荐代表人对弘亚数控所做的主要保荐工作如下：

    1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制
人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高
级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

    2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公
司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

    3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，查阅
募集资金专户中的资金使用情况；

    4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、
资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

    5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现

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场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；

    6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

    7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

    8、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培
训；

    9、向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    2022 年 11 月 22 日，弘亚数控董事长、总经理李茂洪先生，董事刘雨华女
士因涉嫌内幕交易被立案调查，截至目前案件尚在调查中。上述调查事项不涉及
公司股票，公司各项生产经营业务正常开展，未受到重大不利影响，公司财务状
况保持良好。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

    公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头
或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够积极配
合公司和保荐机构，能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见，为持续督导
相关工作提供了必要的支持和便利。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    履职期间，保荐机构对发行人的定期公告及临时公告进行了事前或事后审
阅。保荐机构认为，在履行保荐职责期间，弘亚数控已按照监管部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    在本保荐机构承接持续督导期间，保荐机构核查后认为，弘亚数控已根据相
关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司


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监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，不存在违
法违规情形。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

    无。

十、尚未完结的保荐事项

    截至 2022 年 12 月 31 日，弘亚数控公开发行可转换公司债券的募集资金尚
未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导
的责任。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人签名：

                          彭桂钊                 张俊晖




                                                  中信证券股份有限公司




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书》之签章页）




    法定代表人签名：

                         张佑君




                                                  中信证券股份有限公司




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