证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技          公告编号：2023-058

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告
              保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

                                特别提示
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”或“公
司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》、上市公司证券发行注册管理办法》证监会令[第 206 号]）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》
（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“兴瑞转债”）。
    本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年
7 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《宁波兴瑞电子科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称
“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 26 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主
承销商）包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将
公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
    3、本次可转债发行总额为人民币 46,200.00 万元，认购金额不足 46,200.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为 46,200.00 万元，保荐
人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主
承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 13,860.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。
    4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》，兴瑞科技及本次可转债发行的保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 25
日（T+1 日）主持了兴瑞转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处
公证。

    现将中签结果公告如下：
       末尾位数                             中签号码
       末五位数       11297
       末七位数       8456868，3456868，1957405
                      41666955，04166955，16666955，29166955，54166955，
       末八位数
                      66666955，79166955，91666955
       末九位数       345759271
                      1122018895，8511472774，9235405484，6048576527，
       末十位数
                      2779376791，3324035468
    凡参与“兴瑞转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 101,513 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）“兴瑞转债”。
    特此公告。
                                    发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                          2023 年 7 月 26 日
（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签结果公告》之盖章页）




                                 发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司




                                                   2023 年 7 月26 日
（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签结果公告》之盖章页）




                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                                         年   月 26日