证券代码：002937             证券简称：兴瑞科技           公告编号：2023-059

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2023]1429 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“兴瑞转债”，债
券代码为“127090”。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保
荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
    本次发行人民币 46,200.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
4,620,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年
7 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 46,200.00 万元的部分则由保荐人（主
承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：

         类别                  配售数量（张）            配售金额（元）
        原股东                    3,604,868               360,486,800.00

    二、本次可转债网上认购结果
    本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 7 月 26 日（T+2 日）完成。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）
做出如下统计：




                                      1
                 缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
    类别
                     （张）           （元）          （张）         （元）
网上社会公众
                   1,002,873     100,287,300.00      12,257       1,225,700.00
  投资者

    三、保荐人（主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）
包销。此外，《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。保
荐人（主承销商）合计包销数量为 12,259 张，包销金额为 1,225,900.00 元，包销
比例为 0.27%。
    2023 年 7 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
    四、保荐人（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐人
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    电话：010-89620585
    传真：010-89620607
    联系人：资本市场部




                                      发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                              2023 年 7 月 28 日




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（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司



                                                           年       月        日
                                                    2023        7        28




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（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司




                                                         年   月 28日




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