证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2023-059
转债代码：127053          转债简称：豪美转债

                       广东豪美新材股份有限公司

             关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、转债代码：127053     转债简称：豪美转债
    2、修正前转股价格：21.29 元/股
    3、修正后转股价格：17.97 元/股
    4、修正后转股价格生效日期：2023 年 5 月 15 日


    一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
  （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换
公司债券将于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
债券代码“127053”。
  （三）可转债转股期限
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集


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说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转换
公司债券发行结束之日（2022 年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2022 年 7 月 28
日起至 2028 年 1 月 23 日止；如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日，顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）可转债转股价格调整情况
    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D
为 0.22 元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/
股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。
    二、向下修正转股价格的依据及原因
    根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定“在本次发行的可转换公
司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交公司股东大会表决”。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    2023 年 3 月 20 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格 21.29 元/股的 85%，即 18.10 元/股的情形，已触发《募集
说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
    三、履行的审议程序
    2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
董事会向下提议修正豪美转债转股价格的议案》、《关于公司暂不召开股东大会的
议案》，根据董事会的工作安排将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股



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东大会审议。
    2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集
说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。
    2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2022 年度股东大会召开前二
十个交易日公司股票交易均价为 16.51 元/股，股东大会召开前一个交易日公司
股票交易均价为 17.12 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较
高者，因此本次公司向下修正后的“豪美转债”转股价格应不低于 17.12 元/股。
    四、本次向下修正转股价格的具体内容
    根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，综合考虑
公司未来发展前景及价格走势等因素，董事会决定将“豪美转债”的转股价格向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。
    目前“豪美转债”已进入转股期，2023 年 5 月 15 日将执行本次修正后的转
股价格即人民币 17.97 元/股。债券持有人可以按照深圳证券交易所的有关规定，
通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行申报转股。
    特此公告。




                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 5 月 13 日




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