光大证券股份有限公司
关于广东豪美新材股份有限公司首次公开发行前已发行股份
解除限售及上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东
豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规的规定，对豪美新材首次公开发行前已发行股份
解除限售及上市流通的事项进行了核查，具体如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号）核准，并经深圳证券交易所《关于
广东豪美新材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]406
号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 58,214,142 股，自 2020
年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前总股本为 174,555,858 股，首次公开发行后总股本为
232,770,000 股。其中限售股份的数量为 174,555,858 股，占公司总股本的
74.99%，无限售条件股份数量为 58,214,142 股，占公司总股本的 25.01%。
二、公司上市后股本变动情况
2022 年 1 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，
公司公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400 万元，并经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意于 2022 年 3 月 4 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。本次发行
的可转债转股期限为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。
因部分 可转债 转股 ，截至 本核 查意见 出具 日，公 司总 股本 增加至
232,771,000 股。其中，有限售条件股份数量为 148,733,641 股，占公司总股本
的 63.90%，无限售条件股份数量为 84,037,359 股，占公司总股本的 36.10%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 名，分别为：清远市豪美投资控股
集团有限公司（以下简称“豪美控股”）、南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）、
清远市泰禾投资咨询有限责任公司（以下简称“泰禾投资”）。上述主体在《首
次公开发行股票之上市公告书》以及《招股说明书》中的承诺情况如下：
1、本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票之上市公告书》中
的承诺情况
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自发行人股票上市之日起三十六个
豪美控股、 关 于 股份 月内，不转让或者委托他人管理本单
2020 年 05 正 常 履行
泰禾投资、 锁 定 的承 位/本人持有的发行人公开发行股票 36 个月
月 18 日 中
南金贸易 诺 前持有的股份，也不由公司回购该部
分股份
（1）自公司股票上市之日起 36 个月
内，本企业不转让或者委托他人管理
本次公开发行前直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股
份；（2）若公司上市后 6 个月内股
上 市 后的
票价格连续 20 个交易日的收盘价均
豪美控股、 持 股 意向 2020 年 05 至 2025 年 正 常 履行
低于发行价，或者上市后 6 个月期末
南金贸易 及 减 持意 月 18 日 5 月 17 日 中
收盘价低于发行价，本企业直接或间
向承诺
接持有的公司本次公开发行前股份
的锁定期在第（1）项原有锁定期限
的基础上自动延长 6 个月；（3）在
上述股份锁定期限届满后 2 年内减持
的，减持价格不低于发行价。
发行人股票挂牌上市之日起三年内，
一旦出现连续 20 个交易日发行人股
票收盘价均低于其上一个会计年度
末经审计的每股净资产情形时，本公
司将依据法律、法规及公司章程的规
关 于 股价
定，在不影响发行人上市条件的前提 2020 年 05 正 常 履行
豪美控股 稳 定 预案 36 个月
下实施以下具体股价稳定施：1、本 月 18 日 中
的承诺
公司启动股价稳定措施将以增持发
行人股份的方式进行。本公司将在有
关股价稳定措施启动条件成就后三
个交易日内提出增持发行人股份的
方案，在三个交易日内通知发行人。
在发行人披露本公司增持发行人股
份计划的三个交易日后，本公司将按
照方案开始实施增持发行人股份的
计划。但如果发行人披露本公司买入
计划后三个交易日内其股价已经不
满足启动稳定公司股价措施的条件
的，本公司可不再实施上述买入发行
人股份计划。2、本公司增持发行人
股份的价格不高于发行人上一会计
年度经审计的每股净资产。本公司单
次增持股份金额不低于 1,000 万元，
单次增持股份数量不超过预案实施
时公司总股本的 2%。但在稳定股价
方案实施过程中发行人股价已经不
满足继续实施稳定股价措施条件的，
或者连续 3 个交易日股票收盘价均高
于上一个会计年度经审计的每股净
资产，本公司可停止实施该方案。如
单次增持达到预案实施时公司总股
本的 2%，股价未实现连续 3 个交易
日股票收盘价均高于上一个会计年
度经审计的每股净资产时，则本公司
6 个月内可不再进行增持。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中的承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中所作承
诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致，且均严格履行了上述承
诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金
的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 5 月 18 日（星期四）；
2、本次解除限售股份的数量为 148,550,641 股，占公司总股本的 63.82%；
3、本次申请解除股份限售的股东共 3 名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 持有限售股份数量（股） 本次解禁股份数量（股） 备注
1 豪美控股 87,928,500 87,928,500 注1
2 南金贸易 58,707,000 58,707,000 注2
3 泰禾投资 1,915,141 1,915,141
合计 148,550,641 148,550,641
注 1：豪美控股所持股份中，3600 万股处于质押状态。
注 2：南金贸易所持股份中，3282 万股处于质押状态。
5、本次股份解除限售后公司的股本结构
本次股份解除限售前 本次股份解除限售后
股份性质 本次增减变动
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通
148,733,641 63.90% -148,550,641 183,000 0.08%
股/非流通
其中：首发前限售
148,550,641 63.82% -148,550,641 0 0%
股
高管锁定
183,000 0.08% 0 183,000 0.08%
股
二、无限售条件流
84,037,359 36.10% 148,550,641 232,588,000 99.92%
通股
总股本 232,771,000 100.00% 0 232,771,000 100.00%
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，豪美新材本次解除股份限售的股东严格履行了首次
公开发行股票并上市时作出的承诺；豪美新材本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要
求；截至本核查意见出具之日，豪美新材对本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构对豪美新材本次解除股份限售及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司首次
公开发行前已发行股份解除限售及上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
申晓毅 邓 骁
光大证券股份有限公司
2023 年 5 月 15 日
