证券代码：300052                 证券简称：中青宝              公告编号：2023-053

                       深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
                        告书（草案）修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

      深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金购买深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称“速必拓”）持有的广州宝云信息科
技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

      公司于 2023 年 5 月 10 日披露了《深圳中青宝互动网络股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）
及相关文件，并于 2023 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中青宝互
动网络股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2023]第 4 号）（以下
简称“问询函”）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行认真核查并逐项
回复同时对重组报告书进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

 序
            章节                                  修订情况
 号
                        在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司
  1     重大事项提示    股权结构的影响”中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量
                        和持股比例。
                        在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金未能实施或
                        融资金额低于预期的风险”中更新了关于募集资金进展不及预期涉及财
                        务风险的表述；
                        在“二、与标的公司相关的风险”之“（一）数据中心尚未取得固定资
                        产投资立项备案手续及固定资产投资项目节能审查意见的风险”中补充
  2     重大风险提示    了标的公司取得发改委复函的情况；
                        在“二、与标的公司相关的风险”之“（三）资产抵押、质押的风险”
                        中更新了标的公司股权质押的解除情况；
                        在“二、与标的公司相关的风险”之“（四）标的公司房屋所属地块抵
                        押的风险”中更新了抵押解除情况；
                        在“二、与标的公司相关的风险”之“（八）募投项目效益不能达到预
序
         章节                                  修订情况
号
                     期的风险”中更新了关于募投项目效益不达预期对募投产能消化影响的
                     表述。
                     在“四、本次重组对上市公司的影响”之“本次交易对上市公司股权机
                     构的影响” 中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量和持
                     股比例；
     第一节 本次交   在“六、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（十一）关于业绩补偿
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         易概况      保障措施的承诺”中补充了速必拓出具的《关于重大资产重组后业绩补
                     偿承诺履约能力的承诺函》；
                     在“六、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（十三）其他重要承
                     诺”中加注补充了标的公司股权质押和土地使用权抵押解除情况。
                     在“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债、或有负债情
                     况”之“（一）主要资产权属”中更新了标的公司股权质押和土地使用
     第四节 交易标   权抵押解除情况；
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       的基本情况    在“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债、或有负债情
                     况”之“（二）抵押、质押等权利限制情况”中更新了标的公司股权质
                     押和土地使用权抵押解除情况。
                     在“一、发行股份购买资产”之“（一）发行股份购买资产的股份发行
     第五节 发行股
5                    情况” 中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量和持股比
         份情况
                     例。
                     在“一、标的资产的评估情况”之“（四）评估方法、评估参数及依
                     据”中补充了广州加速器数据中心三期建设时间；
                     在“一、标的资产的评估情况”之“（七）评估基准日至重组报告书签
                     署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响”中更新了股权质押
                     解除情况；
     第六节 交易标
6                    在“二、董事会对广州宝云评估的合理性以及定价的公允性分析”之
     的的评估情况
                     “（六）本次交易定价的公允性分析”中补充了市场可比交易案例及相
                     关表述；
                     在“二、董事会对广州宝云评估的合理性以及定价的公允性分析”之
                     “（七）关于评估基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化
                     事项及其对交易作价的影响”中更新了标的公司股权质押解除情况。
     第九节 管理层   在“四、标的公司财务状况分析“之（二）盈利能力分析”中更新了终
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       讨论与分析    端客户部分数据。
                     在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金未能实施或
                     融资金额低于预期的风险”中更新了关于募集资金进展不及预期涉及财
                     务风险的表述；
                     在“二、与标的公司相关的风险”之“（一）数据中心尚未取得固定资
                     产投资立项备案手续及固定资产投资项目节能审查意见的风险”中补充
                     了标的公司取得发改委复函的情况；
     第十二节 风险
8                    在“二、与标的公司相关的风险”之“（三）资产抵押、质押的风险”
         因素
                     中更新了标的公司股权质押的解除情况；
                     在“二、与标的公司相关的风险”之“（四）标的公司房屋所属地块抵
                     押的风险”中更新了抵押解除情况；
                     在“二、与标的公司相关的风险”之“（八）募投项目效益不能达到预
                     期的风险”中更新了关于募投项目效益不达预期对募投产能消化影响的
                     表述。
序
          章节                                  修订情况
号
                      在“一、报告期内，拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关
                      联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用；本次交易完成后，上
                      市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上
      第十三节 其他
9                     市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”中更新了
        重要事项
                      标的公司股权质押解除情况；
                      在“六、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”
                      中补充完善了相关内幕信息知情人买卖股票的具体情况。

     以上事项，特此公告。




                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2023 年 6 月 16 日