民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股
份有限公司（以下简称“万顺新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规
定，对万顺新材向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具
核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379 号）批准，公司向 14
名特定对象发行股票 180,977,272 股，募集资金总额为人民币 1,592,599,993.60
元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2022 年 12 月 16 日上市，股票限售期
为自新股上市之日起锁定 6 个月，即 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日。
二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况
本次申请解除限售的股东为：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合
伙）、UBS AG、湘江产业投资有限责任公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、张朝益、国都证券股份有限公司、淮北建元绿金碳谷创业投资
基金合伙企业（有限合伙）、淮北市产业扶持基金有限公司、黄松庆、朱荣彬、
陈树林、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公
司。
上述股东承诺：参与认购的汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行
股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 6 月 16 日。
（二）截至 2023 年 6 月 6 日，公司总股本为 909,858,746 股。本次解除限售
股份的数量为 180,977,272 股，占公司总股本的 19.89%。
（三）本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票，
发行对象共计 14 名，涉及 91 个证券账户。
（四）本次解除限售具体情况如下：
单位：股
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
安徽高新投新
宁波隆华汇股权投资管理有限
材料产业基金
1 公司－安徽高新投新材料产业 5,681,818 5,681,818 5,681,818
合伙企业（有限
基金合伙企业（有限合伙）
合伙）
2 UBS AG UBS AG 20,000,000 20,000,000 20,000,000
湘江产业投资
3 湘江产业投资有限责任公司 5,795,454 5,795,454 5,795,454
有限责任公司
青岛华资盛通
青岛市科技风险投资有限公司
股权投资基金
4 －青岛华资盛通股权投资基金 9,090,909 9,090,909 9,090,909
合伙企业（有限
合伙企业（有限合伙）
合伙）
5 张朝益 张朝益 11,363,636 11,363,636 11,363,636
国都证券股份
6 国都证券股份有限公司 5,681,818 5,681,818 5,681,818
有限公司
淮北建元绿金 上海建元股权投资基金管理合
碳谷创业投资 伙企业（有限合伙）－淮北建
7 34,090,909 34,090,909 34,090,909
基金合伙企业 元绿金碳谷创业投资基金合伙
（有限合伙） 企业（有限合伙）
淮北市产业扶 淮北市聚业基金管理有限公司
8 持基金有限公 -淮北市产业扶持基金有限公 11,363,636 11,363,636 11,363,636
司 司
9 黄松庆 黄松庆 6,818,181 6,818,181 6,818,181
10 朱荣彬 朱荣彬 5,738,636 5,738,636 5,738,636
11 陈树林 陈树林 5,568,186 5,568,186 5,568,186
华夏基金－邮储银行－华夏基
华夏基金管理
12 金秋实混合策略 1 号集合资产 3,920,454 3,920,454 3,920,454
有限公司
管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
华夏基金－光大银行－华夏基
13 金阳光增盈 1 号集合资产管理 920,454 920,454 920,454
计划
华夏基金－光大银行－华夏基
14 金阳光增盈稳健 3 号集合资产 545,455 545,455 545,455
管理计划
华夏基金－中信银行－华夏基
15 金－恒赢聚利 1 号集合资产管 375,000 375,000 375,000
理计划
中国工商银行股份有限公司-
16 华夏磐利一年定期开放混合型 4,090,909 4,090,909 4,090,909
证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏
17 磐润两年定期开放混合型证券 1,250,000 1,250,000 1,250,000
投资基金
财通基金－华泰证券股份有限
18 公司－财通基金君享永熙单一 9,204,545 9,204,545 9,204,545
资产管理计划
财通基金－协众瑞新定增二号
私募证券投资基金－财通基金
19 1,988,636 1,988,636 1,988,636
玉泉合富 87 号单一资产管理
计划
财通基金－首创证券股份有限
20 公司－财通基金汇通 2 号单一 1,022,727 1,022,727 1,022,727
资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股
有限公司－客户资金－财通基
21 财通基金管理 795,455 795,455 795,455
金玉泉 1076 号单一资产管理
有限公司
计划
财通基金-光大银行-西南证券
22 454,546 454,546 454,546
股份有限公司
财通基金-财达证券股份有限
23 公司-财通基金财达定增 1 号单 568,182 568,182 568,182
一资产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私
24 募证券投资基金-财通基金添 284,091 284,091 284,091
盈增利 8 号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
25 公司－财通基金天禧定增 56 227,273 227,273 227,273
号单一资产管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号
私募证券投资基金－财通基金
26 227,273 227,273 227,273
玉泉 1072 号单一资产管理计
划
财通基金-韩波-财通基金安吉
27 227,273 227,273 227,273
92 号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳健
FOF 八号集合资产管理计划－
28 113,636 113,636 113,636
财通基金天禧安华 8 号单一资
产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳健
FOF 九号集合资产管理计划－
29 113,636 113,636 113,636
财通基金天禧安华 9 号单一资
产管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀私募
30 证券投资基金－财通基金玉泉 113,636 113,636 113,636
1151 号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号
31 私募证券投资基金－财通基金 79,546 79,546 79,546
风炎 1 号单一资产管理计划
财通基金－建信期货－善建东
源 FOF2 号集合资产管理计划
32 56,818 56,818 56,818
－财通基金东源轩辕 4 号单一
资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金
33 56,818 56,818 56,818
安吉 515 号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世
精选 5 期私募证券投资基金－
34 45,455 45,455 45,455
财通基金天禧东源 17 号单一
资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金
35 11,364 11,364 11,364
征程 2 号单一资产管理计划
财通基金－邮储银行－财通基
36 5,681,818 5,681,818 5,681,818
金优盛 1 号集合资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股份
有限公司－万能产品－财通基
37 1,704,546 1,704,546 1,704,546
金玉泉 978 号单一资产管理计
划
财通基金－华贵人寿保险股份
有限公司－分红险资金－财通
38 1,136,364 1,136,364 1,136,364
基金增值 1 号单一资产管理计
划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
财通基金－山东省国际信托股
39 份有限公司－财通基金卧牛泉 909,091 909,091 909,091
1 号单一资产管理计划
财通基金－徐毓荣－财通基金
40 681,818 681,818 681,818
安吉 360 号单一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限
41 公司-财通基金君享通财单一 568,182 568,182 568,182
资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
42 公司－财通基金长城证券天禧 568,182 568,182 568,182
1 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
43 542,046 542,046 542,046
计划－财通基金君享悦熙单一
资产管理计划
财通基金-上海爱建信托有限
44 责任公司-财通基金安吉 53 号 340,909 340,909 340,909
单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募
45 股权投资基金－财通基金海越 227,273 227,273 227,273
壹号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限
46 公司－财通基金定增量化对冲 187,500 187,500 187,500
24 号单一资产管理计划
财通基金－蔡纪超－财通基金
47 天禧定增 139 号单一资产管理 170,455 170,455 170,455
计划
财通基金-悬铃增强 21 号私募
48 证券投资基金-财通基金悬铃 1 170,455 170,455 170,455
号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略
1 号私募证券投资基金－财通
49 113,636 113,636 113,636
基金毅远定增 1 号单一资产管
理计划
财通基金－四时之言 3 号私募
50 证券投资基金－财通基金开赢 113,636 113,636 113,636
1 号单一资产管理计划
财通基金－蓝墨专享 6 号私募
51 证券投资基金－财通基金天禧 113,636 113,636 113,636
蓝墨 1 号单一资产管理计划
财通基金－贾彤－财通基金金
52 113,636 113,636 113,636
牛二号单一资产管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
财通基金-中国国际金融股份
53 有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 113,636 113,636 113,636
号单一资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵 5 号
私募证券投资基金－财通基金
54 113,636 113,636 113,636
磐恒金汇 1 号单一资产管理计
划
财通基金－盈阳二十三号私募
证券投资基金－财通基金天禧
55 113,636 113,636 113,636
定增盈阳 4 号单一资产管理计
划
财通基金－衍复价值一号私募
56 证券投资基金－财通基金衍复 113,636 113,636 113,636
定增一号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
57 金定增量化套利 2 号集合资产 65,909 65,909 65,909
管理计划
财通基金－量桥投资价值成长
一号私募证券投资基金－财通
58 56,818 56,818 56,818
基金玉泉合富 57 号单一资产
管理计划
财通基金－悬铃增强 13 号私
59 募证券投资基金－财通基金成 56,818 56,818 56,818
桐 1 号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长
五号私募证券投资基金－财通
60 34,091 34,091 34,091
基金玉泉 1090 号单一资产管
理计划
财通基金-潘旭虹-财通基金韶
61 22,727 22,727 22,727
夏 1 号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长
三号私募证券投资基金－财通
62 22,727 22,727 22,727
基金玉泉 1080 号单一资产管
理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
63 公司－诺德基金浦江 89 号单 227,273 227,273 227,273
诺德基金管理 一资产管理计划
有限公司 诺德基金－华泰证券股份有限
64 公司－诺德基金浦江 120 号单 10,568,182 10,568,182 10,568,182
一资产管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
诺德基金－仁灏成长优选 1 号
65 私募证券投资基金－诺德基金 113,636 113,636 113,636
浦江 331 号单一资产管理计划
诺德基金－五矿信托积玉系列
－启明星 1 号集合资金信托计
66 113,636 113,636 113,636
划－诺德基金浦江 429 号单一
资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 1 号
67 私募证券投资基金－诺德基金 34,091 34,091 34,091
浦江 521 号单一资产管理计划
诺德基金－般胜优选 7 号私募
68 证券投资基金－诺德基金浦江 136,364 136,364 136,364
526 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
69 公司－诺德基金浦江 588 号单 1,136,364 1,136,364 1,136,364
一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证券股份
70 有限公司－诺德基金浦江 600 2,272,727 2,272,727 2,272,727
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私
71 募证券投资基金－诺德基金浦 11,364 11,364 11,364
江 624 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
72 公司－诺德基金浦江 668 号单 113,636 113,636 113,636
一资产管理计划
诺德基金－杨文华－诺德基金
73 22,727 22,727 22,727
浦江 683 号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限
74 公司－诺德基金浦江 688 号单 681,818 681,818 681,818
一资产管理计划
诺德基金－杨玉萍－诺德基金
75 340,909 340,909 340,909
浦江 695 号单一资产管理计划
诺德基金－浙商云行成长私募
76 证券投资基金－诺德基金浦江 113,636 113,636 113,636
710 号单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）
77 国际投资有限公司－诺德基金 113,636 113,636 113,636
浦江 722 号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建东
源 FOF2 号集合资产管理计划
78 45,455 45,455 45,455
－诺德基金浦江 777 号单一资
产管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募
79 投资基金－诺德基金浦江 787 56,818 56,818 56,818
号单一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本
80 控股有限公司－诺德基金浦江 568,182 568,182 568,182
797 号单一资产管理计划
诺德基金－上海爱建信托有限
81 责任公司－诺德基金浦江 836 227,273 227,273 227,273
号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基
82 金滨江拾叁号集合资产管理计 34,091 34,091 34,091
划
诺德基金－兴业银行－诺德基
83 金滨江拾陆号集合资产管理计 340,909 340,909 340,909
划
诺德基金－纯达定增精选三号
私募证券投资基金－诺德基金
84 227,273 227,273 227,273
纯达定增精选 3 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十号
私募证券投资基金－诺德基金
85 227,273 227,273 227,273
纯达定增精选 10 号单一资产
管理计划
诺德基金－纯达定增精选十一
号私募证券投资基金－诺德基
86 227,273 227,273 227,273
金纯达定增精选 11 号单一资
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二
号私募证券投资基金－诺德基
87 340,909 340,909 340,909
金纯达定增精选 12 号单一资
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五
号私募证券投资基金－诺德基
88 113,636 113,636 113,636
金纯达定增精选 15 号单一资
产管理计划
诺德基金－纯达知行六号私募
89 证券投资基金－诺德基金纯达 454,545 454,545 454,545
知行六号单一资产管理计划
诺德基金－纯达锐进创新成长
6 号私募证券投资基金－诺德
90 113,636 113,636 113,636
基金纯达锐进创新成长 6 号单
一资产管理计划
序 所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
股东名称 证券账户名称
号 总数 数量 通数量
诺德基金－招商证券股份有限
91 公司－诺德基金股债平衡 1 号 56,818 56,818 56,818
单一资产管理计划
合计 180,977,272 180,977,272 180,977,272
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次变动前
本次变动 本次变动后
项目 截至 2023 年 6 月 6 日
增减
数量 比例 数量 比例
一、限售条件流
357,192,080 39.26% -180,977,272 176,214,808 19.37%
通股
高管锁定股 176,214,808 19.37% - 176,214,808 19.37%
首发后限售股 180,977,272 19.89% -180,977,272 - 0.00%
二、无限售条件
552,666,666 60.74% 180,977,272 733,643,938 80.63%
流通股
三、总股本 909,858,746 100.00% - 909,858,746 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要
求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出
的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：扶林： 高强：
民生证券股份有限公司
2023 年 6 月 7 日