证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰         公告编号：2023-049


                   山东阳谷华泰化工股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
             保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“阳谷华泰”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕1091 号文同意注册。

    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
查询。

    为便于投资者了解阳谷华泰本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司将就
本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）15:00-17:00

    二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

    敬请广大投资者关注。
特此公告。




                发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

             保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                     2023 年 7 月 25 日
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                                    发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

                                                      2023 年   月    日
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                       2023 年   月   日