中泰证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐人”）作为山东
阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导保荐
人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
对阳谷华泰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况
已经信永中和会计师事务所（ 特殊普 通合 伙）验 证并 出具《 验 资 报 告 》
（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克
新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与专户银行、保荐人签订了募集资金三方或四方监管协议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）同意，
公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集
资金总额人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（XYZH/2023JNAA3B0500）。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进
行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票
《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发 行股票
募集说明书（注册稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目 / /
1 其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项
13,720.51 12,065.90
目
智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58
2 其中：阳谷华泰智能工厂建设项目 4,500.60 4,129.00
下属子公司智能化工厂改造项目 4,023.82 3,760.58
3 补充流动资金 8,550.52 8,550.52
合计 30,795.45 28,506.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集
说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及
1 54,000.00 46,000.00
副产资源化项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 73,000.00 65,000.00
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，
公司部分募集资金将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、2022 年以简易程序向特定对象发行股票前期使用闲置资金进行现金管理
的情况
公司于 2022 年 10 月 11 日召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个
月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通
过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至本核查意见出具之日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
情况如下：
金额 预期年
序 购买主 产品 产品起始 投资收益
签约单位 产品名称 （万 产品到期日 化收益 资金来源
号 体 类型 日 （元）
元） 率
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 闲置募集
1 有限公司 构性存款一专 6,500 364,681.70
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 资金
阳谷县支 户型 2022 年
限公司 型
行 第 426 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 闲置募集
2 有限公司 构性存款一专 2,000 112,209.75
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 资金
阳谷县支 户型 2022 年
限公司 型
行 第 426 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2022 年 12 0.95%- 闲置募集
3 有限公司 构性存款一专 2,500 61,150.68
材料有 收益 月 23 日 月 29 日 3.50% 资金
阳谷县支 户型 2022 年
限公司 型
行 第 427 期 A 款
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
2022 年 12 2023 年 1 闲置募集
4 化工股 股份有限 1476 期收益凭 保障 3,500 2.25% 39,321.73
月 16 日 月3日 资金
份有限 公司 证产品 型
公司
金额 预期年
序 购买主 产品 产品起始 投资收益
签约单位 产品名称 （万 产品到期日 化收益 资金来源
号 体 类型 日 （元）
元） 率
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
2023 年 1 2023 年 1 闲置募集
5 化工股 股份有限 1506 期收益凭 保障 3,500 2.05% 47,178.08
月6日 月 30 日 资金
份有限 公司 证产品 型
公司
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
2023 年 2 2023 年 2 闲置募集
6 化工股 股份有限 1545 期收益凭 保障 3,500 2.05% 27,520.55
月2日 月 16 日 资金
份有限 公司 证产品 型
公司
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
2023 年 2 2023 年 3 闲置募集
7 化工股 股份有限 1587 期收益凭 保障 2,000 2.35% 44,230.10
月 22 日 月 27 日 资金
份有限 公司 证产品 型
公司
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 闲置募集
8 有限公司 构性存款一专 2,000 42,486.58
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 闲置募集
9 有限公司 构性存款一专 1,000 21,243.29
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 闲置募集
10 有限公司 构性存款一专 3,000 229,873.97
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 闲置募集
11 有限公司 构性存款一专 1,000 76,624.66
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
山东阳 中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 有限公司收益 本金
2023 年 3 2023 年 5 1.90%- 闲置募集
12 化工股 股份有限 凭证“安盈添 保障 2,000 64,547.94
月 30 日 月 30 日 4.30% 资金
份有限 公司 利”第 2285 型
公司 期
金额 预期年
序 购买主 产品 产品起始 投资收益
签约单位 产品名称 （万 产品到期日 化收益 资金来源
号 体 类型 日 （元）
元） 率
山东阳 中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 有限公司收益 本金
2023 年 6 2023 年 7 1.80%- 闲置募集
13 化工股 股份有限 凭证“安盈添 保障 1,500 23,921.86
月2日 月3日 3.80% 资金
份有限 公司 利”第 2390 型
公司 期
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 闲置募集
14 有限公司 6,000 34,027.4
材料有 构性存款一专 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 闲置募集
15 有限公司 2,000 11,342.47
材料有 构性存款一专 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
山东阳 中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 有限公司收益 本金
2023 年 7 2023 年 9 1.90%- 闲置募集
16 化工股 股份有限 凭证“安盈添 保障 1,000 —
月6日 月5日 3.90% 资金
份有限 公司 利”第 2442 型
公司 期
四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目
建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，其中暂时闲置募集资金包括拟继续使用 2022 年度向特
定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），拟使用向不
特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本数），
现金管理有效期为公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归
还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买由金融机构发行的投
资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品。对于暂时闲
置的募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决 策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（六）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求 进行管
理和使用。
（七）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展情况。
五、对公司及下属子公司日常经营的影响
公司及下属子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进
度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经
营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过
进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的收益回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及下属子公司拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、
流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
产品等。
2、公司及下属子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投
资期间，公司及下属子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使
用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中
暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超
过人民币 10,000 万元（包含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券的募
集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本数），用于购买由金融机构发行的投资
期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效
期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2023 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使
用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中
暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超
过人民币 10,000 万元（包含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券的募
集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本数）进行现金管理，用于购买由金融机
构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，
现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环
滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为，在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用
计划的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事项履行
了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行。因此，独立董事一致同意公司及下属子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为公司及下属子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资
金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈凤华 李志斌
中泰证券股份有限公司
2023 年 8 月 21 日
