证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰         公告编号：2023-098
债券代码：123211            债券简称：阳谷转债

                    山东阳谷华泰化工股份有限公司
                   关于阳谷转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211
    2、本次调整前转股价格：9.91 元/股
    3、本次调整后转股价格：9.87 元/股
    4、转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 6 日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总
额人民币 65,000 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8 月 14 日，
债券简称为“阳谷转债”，债券代码为“123211”。
    根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等
情况时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

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    派发现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率， 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

       二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归
属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制
性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属
期办理限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告。
   根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条
款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”
的转股价格将作相应调整，调整前“阳谷转债”转股价格为 9.91 元/股，调整后转
股价格为 9.87 元/股，计算过程如下：
   P0=9.91，A=5.84，k=4218000/404770870=1.04%
   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（9.91+5.84×1.04%）/（1+1.04%）=9.87 元/股（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。
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  调整后的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起生效。

    三、其他说明

  公司可转债转股的起止时间为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。截至本
公告披露日，“阳谷转债”尚未开始转股，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。


                                            山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇二三年十一月二日




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