太平洋证券股份有限公司
关于万达信息股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地
点、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为万达
信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，太平洋证券就万达信息变更部分募投
项目实施主体、实施地点、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号），公司向特定对象发行
人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为
每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次
发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 26,256,654.78 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。
公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构
签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-009），公
司本次发行的募投项目情况如下：
实际募集资金可投入金
序号 项目名称 实施主体 投资总额
额（扣除发行费用后）
未来公卫和医疗创新管理服务项
1 - 101,469.85 53,013.00
目（包括四个子项目）
1.1 未来公卫数字化管理项目 万达信息 46,250.00 23,500.00
基于大数据的病种分值付费
1.2 万达信息 22,260.35 11,500.00
（DIP）综合应用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台
1.3 宁波金唐1 20,759.50 11,113.00
(Wise-HDP)及应用体系项目
医疗运营和物联网管理平台创新
1.4 上海复高2 12,200.00 6,900.00
项目
未来城市智慧服务平台项目（包括
2 - 89,167.30 72,850.00
两个子项目）
2.1 市民云开放服务平台 万达信息 37,296.50 21,100.00
2.2 未来社区运营服务平台 万达信息 51,870.80 51,750.00
3 企业人力资源数字化平台项目 万达信息 20,026.00 10,000.00
4 偿还银行贷款 万达信息 89,600.00 59,351.33
合计 300,263.15 195,214.33
三、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
（1）变更情况说明
根据公司的发展规划和募投项目的实施情况，考虑现有人员技术及条件，为
便于募投项目的顺利推进，公司拟将“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-
HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变
1 宁波金唐：宁波金唐软件有限公司，系万达信息的全资子公司。
2 上海复高：上海复高计算机科技有限公司，系万达信息的全资子公司。
更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产
业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除上述变
更事项外，本次募投项目无其他变更事项。
（2）本次变更实施主体后的募集资金管理
本次变更实施主体及实施地点后，公司将开立新的募集资金专户并及时与拟
开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，待该项目的募集资金转存至新募集
资金专户后，将及时注销原募集资金专户。
（3）本次变更部分募投项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，是基于公司经营发展需要及募
投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施。本次变更实施主
体及实施地点的范围在公司与全资子公司（所在地区）之间，不影响募投项目的
实施内容，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对公司经
营、财务状况产生不利影响。
（4）审议程序及意见
公司已于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议、第七
届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主
体及实施地点的议案》，同意将“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及
应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达
信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区
变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。
独立董事对上述事项发表同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
（5）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，
是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目
的妥善实施。万达信息上述变更部分募投项目实施主体及实施地点计划已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项无异
议。
四、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用事项
（1）募集资金投入和置换情况
公司本次发行相关的募投项目已按照有关规定履行了审批或备案登记程序。
在董事会审议通过本次发行事项至募集资金实际到位之前，公司使用了自筹资金
14,965.55 万元预先投入部分募投项目。截至 2023 年 1 月 31 日，使用自筹资金
预先投入募投项目的具体情况如下：
单位：万元
投资总额 募集资金实际 以自筹资金预
序号 项目名称
可投入金额 先投入金额
未来公卫和医疗创新管理服务
1 101,469.85 53,013.00 1,221.62
项目
1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 23,500.00 833.87
基于大数据的病种分值付费
1.2 22,260.35 11,500.00 299.72
（DIP） 综合应用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平
1.3 台(Wise-HDP）及应用体系项 20,759.50 11,113.00 --
目
医疗运营和物联网管理平台创
1.4 12,200.00 6,900.00 88.03
新项目
2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 72,850.00 11,942.38
2.1 市民云开放服务平台 37,296.50 21,100.00 7,302.94
2.2 未来社区运营服务平台 51,870.80 51,750.00 4,639.44
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 10,000.00 1,801.55
合计 210,663.15 135,863.00 14,965.55
（2）支付发行费用的自筹资金情况
公司本次发行相关的各项发行费用合计为 2,625.67 万元（不含增值税），其
中使用自筹资金支付的金额为 566.56 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用 自筹资金预先支付发行费用
1 保荐及承销费 2,241.42 377.36
2 律师费 169.81 141.51
3 审计及验资费 141.51 23.58
4 证券登记费 24.11 24.11
5 印花税 48.82 -
合计 2,625.67 566.56
（3）使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入
募 投 项目的自筹资金 事项进行了专项审核 ，并出具了信会师报 字[2023] 第
ZA14521 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2023 年
1 月 31 日，公司合计已使用自筹资金人民币 15,532.11 万元投入募投项目和支付
发行费用。
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募
集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可
能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照
相关法规规定的程序予以置换”。
本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金用途的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账的时间不超过
6 个月，符合相关法律法规的规定。
（4）履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司已于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议，审
议通过了《关于使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金 14,965.55 万元，置换支付发行费用的自
筹资金 566.56 万元，置换金额合计为 15,532.11 万元。
（二）监事会审议情况
公司已于 2023 年 6 月 9 日召开第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审
议通过了《关于使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护
股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法
律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的事项，与公司向特定对象发行股票募集资金申请文件内容一致，不影响公司募
投项目正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换的
时间距募集资金到账的时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意本次公司使用募集资金置换先期投入事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入
募 投 项目的自筹资金 事项进行了专项审核 ，并出具了信会师报 字 [2023] 第
ZA14521 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：公司
管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实
反映了截至 2023 年 1 月 31 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的实际情况。
（5）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金及已支付发行费用事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
的情形。万达信息上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的
审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司变
更部分募投项目实施主体、实施地点、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
欧阳凌 敬启志
保荐机构：太平洋证券股份有限公司
2023 年 月 日
