舒泰神：国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司调整向特定对象发行股票方案的核查意见2023-06-26
国金证券股份有限公司
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
调整向特定对象发行股票方案的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司（以下简称“舒泰神”、“发行人”、“公司”）本次发行的保荐机构，
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》第
九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律
适用意见第 18 号》”）等有关规定，对舒泰神调整向特定对象发行股票的发行方
案事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序
本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权并结合
公司实际情况，2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五
届监事会第十八次会议，对本次发行方案进行了调整，具体履行的内部程序及股
东大会授权情况如下：
（一）董事会、监事会通过与本次发行方案调整有关的决议
2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资
金总额暨调整发行方案的议案》、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议
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案。同日，公司独立董事发表了独立意见，认为调整后的方案符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及
中国证监会的相关规定。
（二）股东大会已授权本次发行方案的调整
根据公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，公司第五届董事会第十八次会议调整本次发行方案所涉及事项均
在股东大会授权范围之内。
二、本次发行方案调整的主要内容
本次发行方案调整主要为“STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药项目”不再使
用本次募集资金投资，该项目投资金额全部由公司自筹解决，相应调减本次募集
资金总额，由不超过 58,000.00 万元调减至不超过 38,148.15 万元，具体如下：
（一）调整前的募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过（含）人民币 58,000.00 万元，在扣除相关发
行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 创新药物研发项目 73,125.00 58,000.00
合计 73,125.00 58,000.00
具体使用明细如下：
本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为
73,125.00 万元，拟使用募集资金 58,000.00 万元，以满足部分在研产品从现阶段
至 2025 年的研发资金需求。具体如下：
单位：万元
序 拟使用募
项目名称 药品类别 投入类别 适应症 总投资额
号 集资金
BDB-001 注 射 治疗用生 中重度化脓性汗
1 临床投入 7,050.00 6,729.75
液 物制品 1 腺炎
2
类 ANCA 相关性血
12,415.00 9,058.40
管炎
药学费用 - 9,160.00 9,160.00
伴有抑制物的血
临床投入 友病 A 或 B 患者 3,900.00 3,000.00
治疗用生
注 射 用 出血按需治疗
2 物制品 1
STSP-0601 不伴有抑制物的
类
临床投入 血友病 A 或 B 患 10,200.00 10,200.00
者出血按需治疗
STSA-1002 和 治疗用生 II 期拓展至急性
3 STSA-1005 联 物制品 1 临床投入 呼吸窘迫综合征 30,400.00 19,851.85
合用药 类 （ARDS）
合计 - - - 73,125.00 58,000.00
（二）调整后的募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过（含）人民币 38,148.15 万元，在扣除相关发
行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 创新药物研发项目 42,725.00 38,148.15
合计 42,725.00 38,148.15
具体使用明细如下：
本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为
42,725.00 万元，拟使用募集资金 38,148.15 万元，以满足部分在研产品从现阶段
至 2025 年的研发资金需求。具体如下：
单位：万元
序 拟使用募
项目名称 药品类别 投入类别 适应症 总投资额
号 集资金
中重度化脓性汗
7,050.00 6,729.75
治疗用生 腺炎
BDB-001 注 射 临床投入
1 物制品 1 ANCA 相关性血
液 12,415.00 9,058.40
类 管炎
药学费用 - 9,160.00 9,160.00
治疗用生 伴有抑制物的血
注 射 用
2 物制品 1 临床投入 友病 A 或 B 患者 3,900.00 3,000.00
STSP-0601
类 出血按需治疗
3
不伴有抑制物的
临床投入 血友病 A 或 B 患 10,200.00 10,200.00
者出血按需治疗
合计 - - - 42,725.00 38,148.15
三、保荐机构核查意见
（一）本次发行方案调整已履行了必要的审批程序
公司本次调整发行方案事项已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第五届董事会
第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，且公司 2023 年 1 月 10
日召开的 2023 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜，包括发行方案的调整事项。
（二）本次发行方案调整不构成发行方案重大变化
公司本次向特定对象发行股票发行方案主要调整内容如下：“STSA-1002 和
STSA-1005 联合用药项目”不再使用本次募集资金投资，该项目投资金额全部由
公司自筹解决，相应调减本次募集资金总额，由不超过 58,000.00 万元调减至不
超过 38,148.15 万元。
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，发行方案重大变化事项
包括：1、增加募集资金数额；2、增加新的募投项目；3、增加发行对象或者认
购股份，其中增加认购股份既包括增加所有发行对象认购股份的总量，也包括增
加个别发行对象认购股份的数量；4、其他可能对本次发行定价具有重大影响的
事项。减少募集资金、减少募投项目、减少发行对象及其对应的认购股份并相应
调减募集资金总额不视为本次发行方案发生了重大变化。
公司本次发行方案调整，系减少募投项目、减少募集资金，不构成发行方案
重大变化，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规及规范性文
件的规定，不影响公司本次向特定对象发行股票。
（三）结论意见
综上所述，经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票方案的调
整不构成本次发行方案的重大变化，本次方案调整不影响本次股票发行；本次发
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行方案调整已经过公司董事会和监事会审议通过，属于股东大会对董事会关于本
次发行的授权范围，决策内容及程序合法、合规；本次发行尚待深圳证券交易所
审核通过及中国证监会同意注册。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司调整向特定对象发行股票方案的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ _____________
严 强 吕 雷
国金证券股份有限公司
年 月 日
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