证券代码：300224           证券简称：正海磁材        公告编号：2023-18-03
债券代码：123169         债券简称：正海转债


                   烟台正海磁性材料股份有限公司

       关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“正海转债”(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028
年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。
    2、2023 年第二季度，共有 443 张“正海转债”完成转股(票面金额共计 44,300
元)，合计转成 3,387 股“正海磁材”股票(股票代码：300224)。
    3、截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债为 13,999,557 张，剩余可转
债票面总金额为 1,399,955,700 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材
料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债基本情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司
于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先
配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承
销商）中信建投证券余额包销。

    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日

                                     1
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。

    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
11 月 22 日）。

    （四）可转债转股价格
    本次发行的可转债初始转股价格为 13.23 元/股。
    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司 2022 年末总股本 820,216,556
股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，“正海转债”的转股价格自
2023 年 4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整为 13.03 元/股。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2023 年第二季度，公司可转债因转股减少 443 张，因转股减少的可转债票
面金额为 44,300 元，转换成公司股票的数量为 3,387 股；截至 2023 年 6 月 30
日 ， 公 司 剩 余 可 转 债 张 数 为 13,999,557 张 ， 剩 余 可 转 债 票 面 总 额 为
1,399,955,700 元。
    2023 年第二季度公司股份变动情况如下：
                           本次股份变动前          本次可转债    本次股份变动后
     股份性质          （截至 2023 年 3 月 31 日） 转股增减变 (截至 2023 年 6 月 30 日）
                         数量(股）      比例（%） 动数量(股) 数量(股）       比例（%）
一、限售条件流通股/
                          5,447,468        0.66            -     5,447,468        0.67
非流通股
其中：高管锁定股          5,447,468        0.66            -     5,447,468        0.67
二、无限售条件流通股    814,769,088      99.34         3,387   814,772,475      99.34
三、总股本              820,216,556     100.00         3,387   820,219,943     100.00
    注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，为四舍五入所致。

    三、其他事项

    投资者如需了解“正海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月
21 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台正海磁性材料股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0535-6397287。

    四、备查文件
                                          2
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 6 月 30
日“正海磁材”股本结构表；
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 6 月 30
日“正海转债”股本结构表。


   特此公告。




                                     烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 7 月 4 日




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