东宝生物：包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2023-08-01
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-059
包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐人（主承销
商）”或“主承销商”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“东宝转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市
后 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 （以 下简 称 “中国 结算 深圳 分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网
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上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn）公布的相
关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者 所在证券公 司的相关规 定。投资者 认购资金不 足的，不足 部分视为放 弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部
分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 45,500 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 45,500 万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,650 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
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3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
东宝生物本次向不特定对象发行 45,500 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束。
根据 2023 年 7 月 27 日（T-2 日）公布的《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东宝转债
发行申购结果公告如下：
一、总体情况
东宝转债本次发行 45,500 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量
共计 4,550,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为
2023 年 7 月 31 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的东宝转
债为 256,867,600 元（2,568,676 张），约占本次发行总量的 56.45%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
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本 次 发行 最终 确定 的 网上 向社 会公 众 投资 者发 行的 东宝 转 债总 计 为
198,132,000 元 （ 1,981,320 张 ） ， 占 本 次 发 行 总 量 的 43.55% ， 网 上 中 签 率 为
0.0019172228%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 103,343,231,550 张，配号
总数为 10334323155 个，起讫号码为 000000000001-010334323155。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 8 月 1 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2023 年 8 月 2 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）东宝转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 2,568,676 2,568,676 100
网上社会公众投资者 103,343,231,550 1,981,320 0.0019172228
合计 103,345,800,226 4,549,996 —
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的东宝转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 7 月 27 日（T-2 日）刊登
于《上海证券报》的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
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（一）发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
联系电话：0472-6208676
联系人：单华夷
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-23189776、0755-23189773
联系人：股票资本市场部
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2023 年 8 月 1 日
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（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2023 年 月 日
