证券代码：300388             证券简称：节能国祯        公告编号：2023-065
债券代码：123002             债券简称：国祯转债


                 中节能国祯环保科技股份有限公司
          关于“国祯转债”到期的第六次提示性公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、根据安排，截止2023年11月24日收市后仍未转股的“国祯转债”（代码：
123002）公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次
赎回完成后，“国祯转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    2、“国祯转债”停止交易日：2023 年 11 月 22 日。在停止交易后、转股期
结束前（即自 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日），“国祯转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“国祯转债”转换为公司股票。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.97 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 24
日至 2023 年 11 月 24 日。

   经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公
司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债
券代码“123002”。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
现将“国祯转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

    根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部
未转股的可转债。具体为公司将按债券面值106%（含最后一期利息）的价格赎回
未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含
税）。

二、可转债停止交易日

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
规定：上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公
告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
根据规定“国祯转债”最后一个交易日为2023年11月21日，最后一个交易日，可
转债简称为“Z祯转债”。“国祯转债”将于2023年11月22日开始停止交易，到
期日为2023年11月24日。
    在停止交易后、转股期结束前（即自2023年11月22日至2023年11月24日），
“国祯转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国祯转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

    “国祯转债”将于2023年11月24日到期，公司将根据相关规则在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“国祯转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他

    咨询部门：公司董事会办公室
    联系电话：0551-65324976
    联系传真：0551-65324976
    联系人：艾娟    钱博雅
特此公告。




             中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                     二〇二三年十一月十三日