证券代码：300388             证券简称：节能国祯          公告编号：2023-068
债券代码：123002             债券简称：国祯转债


                 中节能国祯环保科技股份有限公司
          关于国祯转债到期兑付结果及股本变动公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、到期兑付数量：2,511,737 张

    2、到期兑付总金额：266,244,122 元（含最后一期年度利息，含税）

    3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

    4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 27 日（星期一）




一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.97 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 24
日至 2023 年 11 月 24 日。

    经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换
公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，
债券代码“123002”。

    自 2023 年 11 月 22 日起，“国祯转债”停止交易。自 2023 年 11 月 27 日起，
“国祯转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
     二、可转债到期兑付情况

       根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发
    行的可转换公司债券期满后五个交易日内日，公司将以本次可转换公司债券票面
    面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司
    债券。具体为公司将按债券面值 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的
    可转债，即“国祯转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

        “国祯转债”自 2018 年 5 月 30 日起进入转股期，截至 2023 年 11 月 24 日
    （到期日）共有 3,458,263 张已转为公司股票，累计转股数为 40,344,275 股。
    本次到期未转股的剩余“国祯转债”张数为 2,511,737 张,到期兑付总金额为
    266,244,122 元(含最后一期年度利息，含税)，已于 2023 年 11 月 27 日兑付完
    毕。

    三、摘牌情况

       “国祯转债”（代码：123002）摘牌日为 2023 年 11 月 27 日。

    四、股本变动情况

               本次变动前（2023 年 9 月 30 日） 本次变动后（2023 年 11 月 24 日）
               数量（股）       比例           可转债转股 数量（股）       比例
一、有限售条
                   1,490,731       0.21%
件股份                                             0         1,770,181      0.25%
二、无限售条
                697,471,416        99.79%
件股份                                          120,838     697,312,804     99.75%
三、股份总数    698,962,147          100%       120,838     699,082,985      100%



    五、联系方式

        咨询部门：公司董事会办公室
        联系电话：0551-65324976
        联系传真：0551-65324976
        联系人：艾娟 钱博雅
特此公告。




             中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                    二〇二三年十一月二十七日