中泰证券股份有限公司
关于金雷科技股份公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为金雷科技股份公司（以
下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核
查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意，公司向特定对象发行人
民币普通股（A股）63,700,414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对
象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售
期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261,753,484股变
更为325,453,898股。
（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后，公司未发生股份增发、回购注销、
资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。
综上，本次解除限售股份数量为63,700,414股，占公司总股本的19.5728%。
二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：深圳天亿投资有限公
司、华安基金管理有限公司、湖北金控投资管理有限公司、财通基金管理有限公
司、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限
公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、王世春、银华
基金管理股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、深圳市达晨财智
创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）、深
圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有
限合伙）、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司、UBS AG。
上述17名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁
定6个月，在此期间内不予转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的17名股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月3日（星期三）。
2、本次解除限售股东共计17名，涉及127个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为63,700,414股，占公司目前总股本的19.5728%。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：
所持限售股份 本次解除限售
序号 认购对象名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
华安基金管理有 华安基金－兴业银行－青岛城投金融控股集团有
1 2,072,232 2,072,232
限公司 限公司
国泰君安资产管
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国
2 理（亚洲）有限公 3,108,348 3,108,348
际大中华专户 1 号
司
3 UBS AG UBS AG 1,770,285 1,770,285
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主
4 1,184,133 1,184,133
题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信优质成长
5 296,033 296,033
工银瑞信基金管 混合型证券投资基金
理有限公司 招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合
6 296,033 296,033
型证券投资基金
工银瑞信添安股票专项型养老金产品－中国工商
7 148,016 148,016
银行股份有限公司
华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚利 1 号集
8 97,691 97,691
合资产管理计划
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号
9 103,611 103,611
集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放
10 355,240 355,240
混合型证券投资基金
华夏基金管理有 招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放
11 限公司 325,636 325,636
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证
12 740,083 740,083
券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期
13 1,042,037 1,042,037
开放混合型证券投资基金
14 全国社保基金四零三组合 1,776,199 1,776,199
深圳市达晨财智
创业投资管理有
限公司-深圳市晨 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市
15 2,368,265 2,368,265
欣一号私募股权 晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）
投资基金企业（有
限合伙）
深圳市达晨财智
创业投资管理有
限公司-江西赣江 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江西赣
16 2,368,265 2,368,265
新区财投晨源股 江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）
权投资中心（有限
合伙）
湖北省申万瑞为
申银万国投资有限公司－湖北省申万瑞为股权投
17 股权投资合伙企 2,368,265 2,368,265
资合伙企业（有限合伙）
业（有限合伙）
青岛国信科技产
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛国信
18 业投资基金合伙 1,953,818 1,953,818
科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业（有限合伙）
招商证券资产管 招商证券资管－招商银行－招商资管智增专享 1 号
19 1,924,215 1,924,215
理有限公司 集合资产管理计划
湖北金控投资管
20 湖北金控投资管理有限公司 1,924,215 1,924,215
理有限公司
诺德基金管理有 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦
21 1,865,009 1,865,009
限公司 江 120 号单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基
22 1,480,166 1,480,166
金浦江 999 号单一资产管理计划
诺德基金－济南浪潮网络科技发展有限公司－诺
23 888,099 888,099
德基金浦江 457 号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招卓公司金泽系列 86318 号理
24 886,027 886,027
财计划－诺德基金浦江 785 号单一资产管理计划
诺德基金－云南能投资本投资有限公司－诺德基
25 885,139 885,139
金浦江 675 号单一资产管理计划
诺德基金－广州国聚创业投资有限公司－诺德基
26 864,417 864,417
金浦江 592 号单一资产管理计划
诺德基金－处厚增信私募证券投资基金－诺德基
27 592,066 592,066
金浦江 1037 号单一资产管理计划
诺德基金－五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划
28 592,066 592,066
－诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦
29 414,446 414,446
江 688 号单一资产管理计划
诺德基金－四川国经资本控股有限公司－诺德基
30 355,239 355,239
金浦江 350 号单一资产管理计划
诺德基金－山东国惠民间资本管理有限公司－诺
31 296,033 296,033
德基金浦江 432 号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准恒鑫智享年金保险－诺德基
32 296,033 296,033
金浦江 935 号单一资产管理计划
诺德基金－江西大成资本管理有限公司－诺德基
33 296,033 296,033
金浦江 321 号单一资产管理计划
诺德基金－兴银成长动力叁号私募股权投资基金
34 296,033 296,033
－诺德基金浦江 793 号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准金福瑞两全保险（分红型）－
35 236,827 236,827
诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿颐养睿远稳健三年封闭 2
36 号增强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江 980 206,335 206,335
号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
37 177,620 177,620
江 987 号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦
38 148,017 148,017
江 580 号单一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本控股有限公司－诺
39 148,017 148,017
德基金浦江 797 号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿睿远稳进三年封闭 3 号增
40 强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江 981 号单 147,425 147,425
一资产管理计划
诺德基金－联储润达定增 2 号私募股权基金－诺德
41 118,413 118,413
基金浦江 1046 号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦
42 118,413 118,413
江 699 号单一资产管理计划
诺德基金－陕西石洋投资管理有限公司－诺德基
43 103,612 103,612
金浦江 95 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦
44 88,810 88,810
江 89 号单一资产管理计划
诺德基金－洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资基金
45 88,810 88,810
－诺德基金浦江 1085 号单一资产管理计划
诺德基金－佛山清枫十一号创业投资中心（有限合
46 88,810 88,810
伙）－诺德基金浦江 1016 号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿睿远稳进两年封闭 3 号增
47 强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江 978 号单 88,218 88,218
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
48 59,207 59,207
江 108 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合
49 资产管理计划－诺德基金浦江 1038 号单一资产管 59,207 59,207
理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦
50 59,207 59,207
江 588 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合
51 资产管理计划－诺德基金滨江 101 号单一资产管理 59,207 59,207
计划
诺德基金－西安榕树甄选壹号 FOF 私募股权投资
52 59,207 59,207
基金－诺德基金浦江 951 号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合
53 资产管理计划－诺德基金浦江 522 号单一资产管理 37,004 37,004
计划
诺德基金－恒安标准人寿保险有限公司－诺德基
54 35,524 35,524
金浦江 931 号单一资产管理计划
诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦
55 29,603 29,603
江 929 号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 3 号私募投资基金－诺德基金
56 29,603 29,603
浦江 992 号单一资产管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司－诺德基
57 29,603 29,603
金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
58 29,603 29,603
江 668 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基
59 29,603 29,603
金－诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准领创未来累积式分红保险（B
60 23,683 23,683
款）－诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划
诺德基金－金信金选定增一号集合资产管理计划
61 22,202 22,202
－诺德基金浦江 1070 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合
62 资产管理计划－诺德基金滨江 102 号单一资产管理 14,802 14,802
计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合
63 资产管理计划－诺德基金浦江 1040 号单一资产管 14,802 14,802
理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺德基金
64 14,210 14,210
浦江 787 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合
65 资产管理计划－诺德基金浦江 1042 号单一资产管 8,881 8,881
理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合
66 资产管理计划－诺德基金滨江 103 号单一资产管理 8,881 8,881
计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对冲 9
67 4,737 4,737
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金－诺
68 2,960 2,960
德基金浦江 624 号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高 7 号私募证券投资基金－诺德
69 2,960 2,960
基金浦江 792 号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠涵金 8 号私募证券投资基金－诺德
70 2,960 2,960
基金浦江 1055 号单一资产管理计划
71 王世春 王世春 1,924,215 1,924,215
深圳天亿投资有
72 深圳天亿投资有限公司 1,924,215 1,924,215
限公司
73 基本养老保险基金八零四组合 2,782,711 2,782,711
74 基本养老保险基金一二零六组合 1,776,199 1,776,199
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合
75 银华基金管理股 2,220,248 2,220,248
型证券投资基金
份有限公司
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混
76 2,516,282 2,516,282
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－银华心兴三年持有期混
77 532,860 532,860
合型证券投资基金
中国人寿资产管
理有限公司（中国
人寿资管-中国银 中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020
78 2,960,331 2,960,331
行-国寿资产- 保险资产管理产品
PIPE2020 保险资
产管理产品）
财通基金－唐山金弘股权投资基金管理有限公司
79 1,036,116 1,036,116
－财通基金金弘 1 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公
80 296,033 296,033
司
财通基金－东莞市东证能投股权投资企业（有限合
81 148,017 148,017
伙）－财通基金东证能投单一资产管理计划
财通基金－北京华体体育产业股权投资基金（有限
82 148,016 148,016
合伙）－财通基金华体 1 号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募股权投资基金－财
83 88,810 88,810
通基金海越壹号单一资产管理计划
财通基金－龙马汇定增长盈私募证券投资基金－
84 财通基金管理有 88,810 88,810
财通基金享盈 7 号单一资产管理计划
限公司 财通基金－龙马汇定增优选私募证券投资基金－
85 88,810 88,810
财通基金享盈 16 号单一资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司－财通基
86 88,810 88,810
金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金－玉泉 837 号资产
87 59,207 59,207
管理计划
财通基金－华体投资管理（北京）有限公司－财通
88 59,207 59,207
基金玉泉 1130 号单一资产管理计划
财通基金－海越定增贰号私募股权投资基金－财
89 59,207 59,207
通基金海越贰号单一资产管理计划
90 财通基金－联储证券有限责任公司－财通基金玉 59,207 59,207
泉合富 92 号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基
91 29,603 29,603
金－财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉
92 29,603 29,603
泉合富 78 号单一资产管理计划
财通基金－厦门象财投资合伙企业（有限合伙）－
93 1,480,165 1,480,165
财通基金安吉 363 号单一资产管理计划
财通基金－青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）－
94 888,099 888,099
财通基金安吉 239 号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 2 号集合资产
95 541,741 541,741
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号集合资产
96 425,104 425,104
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 3 号集合资产
97 305,802 305,802
管理计划
财通基金－青岛聚融产业投资有限公司－财通基
98 266,429 266,429
金聚融 1 号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定
99 226,465 226,465
增量化对冲 23 号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化
100 204,855 204,855
对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－银河投资资产配置 1 号私募基金－财通
101 148,017 148,017
基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划
财通基金－银河投资资产配置 3 号私募基金－财通
102 148,017 148,017
基金玉泉银河 3 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量
103 146,240 146,240
化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定
104 136,767 136,767
增量化对冲 7 号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君
105 129,366 129,366
享永铭单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 32
106 128,775 128,775
号集合资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财
107 88,810 88,810
达定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 33
108 83,777 83,777
号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 35
109 79,929 79,929
号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君
110 70,456 70,456
享佳胜单一资产管理计划
财通基金－浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人
111 民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲 2 号单 69,568 69,568
一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈
112 68,088 68,088
风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划
113 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 59,207 59,207
财通基金－北京风炎致同定增 1 号私募证券投资基
114 59,206 59,206
金－财通基金风炎 2 号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君
115 59,207 59,207
享通财单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基
116 54,470 54,470
金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 2 号集合资金信
117 43,517 43,517
托计划－财通基金启星 2 号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对
118 42,037 42,037
冲 3 号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天
119 29,603 29,603
禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金－
120 29,603 29,603
财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基
121 29,603 29,603
金君宜庆礼单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君
122 25,755 25,755
享润熙单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 52
123 22,499 22,499
号集合资产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司
124 21,610 21,610
－财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金
125 18,650 18,650
定增量化对冲 6 号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资基金－
126 14,802 14,802
财通基金风炎 1 号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集合资金信
127 11,249 11,249
托计划－财通基金启星 1 号单一资产管理计划
合计 63,700,414 63,700,414
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
股份数量（股） 持股比例 （股） 股份数量（股） 持股比例
一、限售条件流通股/非流通股 141,060,967 43.34% -63,700,414 77,360,553 23.77%
高管锁定股 77,360,553 23.77% 0 77,360,553 23.77%
首发后限售股 63,700,414 19.57% -63,700,414 0 0
二、无限售条件流通股 184,392,931 56.66% 63,700,414 248,093,345 76.23%
三、总股本 325,453,898 100.00% 0 325,453,898 100.00%
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股
票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之
日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票
时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相
关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发
行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发
行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张琳琳 王 飞
中泰证券股份有限公司
年 月 日