航天智造科技股份有限公司
向特定对象发行股票认购资金
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
一、验资报告 1-3
二、验资报告附件
1、新增注册资本实收情况明细表 4
2、注册资本及股本变更前后对照表 5
3、验资事项说明 6-9
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字（2023）第 110C000532 号
航天智造科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了航天智造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2023 年 11 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、
章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整
是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本
情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—
—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金前，注册资本为人民币
665,922,932.00 元，股本为 665,922,932.00 元。根据贵公司 2022 年 11 月 21 日召开
的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》、2023 年 5 月 8 日第四届董事会第二十六次会
议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》及《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》等，并经中国
证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核准并出具的《关于同意保定乐凯新材料
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2023]1371 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 21 亿元的注册申请。
根据《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》所规定的程序和规则，最终
确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为 179,487,179 股，每股面值 1 元，发
行价格为 11.70 元/股，其中国调二期协同发展基金股份有限公司认购股票数量
42,735,042 股、诺德基金管理有限公司认购股票数量 37,179,487 股、财通基金管理
有限公司认购股票数量 32,478,632 股、国风投（北京）智造转型升级基金（有限
合伙）认购股票数量 17,094,017 股、国家军民融合产业投资基金有限责任公司认
1
购股票数量 13,675,217 股、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认购股票数量 10,683,760 股、航天投资控股有限公司认购股票数量 8,547,008 股、
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购股票数量 6,837,606 股、四川天府
弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量
5,128,205 股、纵贯信和七号私募证券投资基金认购股票数量 5,128,205 股，截至
2023 年 11 月 16 日已将认购资金缴存至贵公司本次向特定对象发行股票独立财务
顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。
经我们审验，截至 2023 年 11 月 17 日止，贵公司向国调二期协同发展基金股
份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国风投（北京）
智造转型升级基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中
兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航天投资控股有限公司、
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、四川天府弘威军民融合产业发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、纵贯信和七号私募证券投资基金共 10 家特定
投资者发行股票 179,487,179 股，每股价格人民币 11.70 元，共募集货币资金人民
币 2,099,999,994.30 元（大写：贰拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角
整），扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元（大写：贰仟柒佰贰拾玖
万玖仟玖佰玖拾玖元玖角叁分），贵公司实际收到货币资金人民币
2,072,699,994.37 元（大写：贰拾亿柒仟贰佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角柒
分），扣除其他相关发行费用不含税人民币 469,327.53 元（大写：肆拾陆万玖仟
叁佰贰拾柒元伍角叁分）后，募集资金净额人民币 2,072,230,666.84 元（大写：
贰拾亿柒仟贰佰贰拾叁万零陆佰陆拾陆元捌角肆分），其中增加股本人民币
179,487,179 元（大写：壹亿柒仟玖佰肆拾捌万柒仟壹佰柒拾玖元整），增加资本
公积为人民币 1,892,743,487.84 元（大写：壹拾捌亿玖仟贰佰柒拾肆万叁仟肆佰
捌拾柒元捌角肆分）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 665,922,932.00 元，
股本人民币 665,922,932.00 元。截至 2023 年 11 月 17 日止，变更后的注册资本为
人民币 845,410,111.00 元，累计股本为人民币 845,410,111.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东
签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能
力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注
册会计师及本会计师事务所无关。
2
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年11 月17日止
被审验单位名称：航天智造科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册 其中：股本
股东名称
资本
货币资金 实物 知识产权 土地使用权 净资产 其他 合计
占新增注册
金额
资本比例
国调二期协同发展基金股份有限公司 42,735,042.00 42,735,042.00 42,735,042.00 42,735,042.00 23.81%
诺德基金管理有限公司 37,179,487.00 37,179,487.00 37,179,487.00 37,179,487.00 20.71%
财通基金管理有限公司 32,478,632.00 32,478,632.00 32,478,632.00 32,478,632.00 18.10%
国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙） 17,094,017.00 17,094,017.00 17,094,017.00 17,094,017.00 9.52%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 13,675,217.00 13,675,217.00 13,675,217.00 13,675,217.00 7.62%
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,683,760.00 10,683,760.00 10,683,760.00 10,683,760.00 5.95%
航天投资控股有限公司 8,547,008.00 8,547,008.00 8,547,008.00 8,547,008.00 4.76%
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 6,837,606.00 6,837,606.00 6,837,606.00 6,837,606.00 3.81%
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 2.86%
纵贯信和七号私募证券投资基金 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 2.86%
合计 179,487,179.00 179,487,179.00 179,487,179.00 179,487,179.00 100.00%
4
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年11月17日止
被审验单位名称：航天智造科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
占注册资本总 占注册资本总额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
额比例 比例
一、有限售条件流通股股份 526,569,106.00 79.07% 706,056,285.00 83.52% 526,569,106.00 79.07% 179,487,179.00 706,056,285.00 83.52%
1、国有法人持股 445,024,138.00 84.51% 453,571,146.00 53.65% 445,024,138.00 84.51% 8,547,008.00 453,571,146.00 53.65%
2、其他内资持股 81,544,968.00 12.25% 252,485,139.00 29.87% 81,544,968.00 12.25% 170,940,171.00 252,485,139.00 29.87%
境内法人持股 29,689,171.00 4.46% 36,526,777.00 4.32% 29,689,171.00 4.46% 6,837,606.00 36,526,777.00 4.32%
境内自然人持股 51,855,797.00 7.79% 51,855,797.00 6.13% 51,855,797.00 7.79% 51,855,797.00 6.13%
基金、理财产品等 164,102,565.00 19.41% 164,102,565.00 164,102,565.00 19.41%
二、无限售条件流通股股份 139,353,826.00 20.93% 139,353,826.00 16.48% 139,353,826.00 20.93% 139,353,826.00 16.48%
境内上市的人民币普通股 139,353,826.00 20.93% 139,353,826.00 16.48% 139,353,826.00 20.93% 139,353,826.00 16.48%
合计 665,922,932.00 100.00% 845,410,111.00 100.00% 665,922,932.00 100.00% 179,487,179.00 845,410,111.00 100.00%
5
附件3
验资事项说明
一、基本情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称贵公司）系保定乐凯磁信息材料有限公
司（以下简称磁信息公司）以整体变更方式设立的股份有限公司。2010 年 11 月 6 日，
磁信息公司股东会审议同意将乐凯磁信息整体变更为股份有限公司，全体股东作为发
起人共同签署了《发起人协议》，以截至 2010 年 7 月 31 日的净资产 46,554,912.56 元
为基础，按照 1:0.988 的比例折合为股份公司股本 46,000,000 股。2011 年 3 月 9 日，贵
公司完成工商变更，取得了注册号为 130605000009730 的企业法人营业执照。
2015 年 4 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准保定乐凯新材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551 号），核准贵公司公开发行
新股不超过 15,400,000 股。2015 年 4 月 14 日，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）15,400,000 股，发行价格 8.85 元/股。
2015 年 4 月 21 日，深交所下发《关于保定乐凯新材料股份有限公司股票在创业
板上市交易的公告》，核准贵公司发行的 15,400,000 股人民币普通股股票于 2015 年 4
月 23 日起在深交所创业板上市交易。2015 年 7 月 10 日，贵公司完成工商变更，注册
资本变更为 61,400,000 元。
2016 年 5 月 20 日，经贵公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日总
股本 61,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 61,400,000 股。2016 年 6
月 15 日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为 122,800,000 元。
2019 年 6 月 21 日，经贵公司 2018 年年度股东大会决议，以 2018 年 12 月 31 日总
股本 122,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），
送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计送、转股本
61,400,000 股。2019 年 7 月 4 日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为 184,200,000
元。
2020 年 5 月 19 日，经贵公司 2019 年年度股东大会决议，以 2019 年 12 月 31 日总
股本 184,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），
送红股 1 股（含税），合计送股 18,420,000 股。2020 年 5 月 27 日，贵公司完成工商变
更，注册资本变更为 202,620,000 元。
2023 年 8 月 8 日，贵公司非公开发行股份购买川南航天能源科技有限公司 100%
股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，发行股份数量为 463,302,932 股，均为
有限售条件的流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次发行完成后，总股本将
增加至 665,922,932 股，每股面值为人民币 1.00 元。注册资本（股本）变更为 665,922,932
6
元。
2023 年 10 月 18 日，贵公司完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行
政审批局换发的《营业执照》，名称变更为“航天智造科技股份有限公司”。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2022 年 11 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2023 年 5 月 8 日
第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》及《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》等，
并经中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核准并出具的《关于同意保定乐凯新
材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2023]1371 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 21 亿元的注册申请。根据
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金向特定对象发行股票发行方案》所规定的程序和规则，最终确定本次公司向
特定对象发行的股票数量为 179,487,179 股，每股面值 1 元，发行价格为 11.70 元/股，
本次向特定对象公开发行新增注册资本人民币 179,487,179 元。最终确定的特定投资者
认购具体情况为：
国调二期协同发展基金股份有限公司：认购股票数量 42,735,042 股，缴付认购资金
499,999,991.40 元；
诺德基金管理有限公司：认购股票数量 37,179,487 股，缴付认购资金 434,999,997.90 元；
财通基金管理有限公司：认购股票数量 32,478,632 股，缴付认购资金 379,999,994.40 元；
国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）：认购股票数量 17,094,017 股，缴付
认购资金 199,999,998.90 元；
国家军民融合产业投资基金有限责任公司：认购股票数量 13,675,217 股，缴付认购资
金 160,000,038.90 元；
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：认购股票数量 10,683,760 股，
缴付认购资金 124,999,992.00 元；
航天投资控股有限公司：认购股票数量 8,547,008 股，缴付认购资金 99,999,993.60 元；
7
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）：认购股票数量 6,837,606 股，缴付认购资金
79,999,990.20 元；
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）：认购股票数量
5,128,205 股，缴付认购资金 59,999,998.50 元；
纵贯信 和七号 私募 证 券投资 基金： 认购 股 票数量 5,128,205 股，缴付 认购资金
59,999,998.50 元。
三、审验结果
（一）国调二期协同发展基金股份有限公司认购股票数量 42,735,042 股、诺德基
金管理有限公司认购股票数量 37,179,487 股、财通基金管理有限公司认购股票数量
32,478,632 股、国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）认购股票数量 17,094,017
股、国家军民融合产业投资基金有限责任公司认购股票数量 13,675,217 股、中兵国调
（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量 10,683,760 股、航天投资
控股有限公司认购股票数量 8,547,008 股、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认
购股票数量 6,837,606 股、四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有
限合伙）认购股票数量 5,128,205 股、纵贯信和七号私募证券投资基金认购股票数量
5,128,205 股，截至 2023 年 11 月 16 日已将认购资金共计 2,099,999,994.30 元缴存至贵公
司本次向特定对象发行股票的独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司
指定的认购款项缴款账户中。
（二）截至 2023 年 11 月 17 日止，本次向特定对象发行股票的独立财务顾问（主
承销商）中国国际金融股份有限公司从贵公司认购款 2,099,999,994.30 元中直接扣除不
含税承销费人民币 27,299,999.93 元后的资金净额人民币 2,072,699,994.37 元汇入公司以
下募集资金账户：
账户名全称：航天智造科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司成都航天路支行
账号：4402086019100133174
汇入金额：人民币 2,072,699,994.37 元（大写：贰拾亿柒仟贰佰陆拾玖万玖仟玖
佰玖拾肆元叁角柒分）
（三）贵公司本次向特定对象发行股票募集的资金总额合计为人民币
8
2,099,999,994.30 元，贵公司本次发行费用含税总额为人民币 29,435,487.10 元（其中不
含税金额 27,769,327.46 元）。
发行费用明细如下：
项 目 含税金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销费用 28,937,999.92 27,299,999.93
验资费用 318,000.00 300,000.00
证券登记费 179,487.18 169,327.53
合计 29,435,487.10 27,769,327.46
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的募集
资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元，其中新增注册资本人民币 179,487,179 元，余额
人民币 1,892,743,487.84 元转入资本公积。
截至 2023 年 11 月 17 日止，贵公司申请变更后的注册资本为人民币 845,410,111.00
元，实收股本 845,410,111.00 元。
四、其他事项
截至本报告出具日，本次股本变更事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司办
理发行股份涉及的新增股份登记手续，该等新增股份尚需深圳证券交易所核准上市，
相关手续尚在办理之中。
9
