航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
股票简称：航天智造 股票代码：300446
航天智造科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金
向特定对象发行股票上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年十二月
1
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：179,487,179 股
2、发行价格：11.70 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：2,099,999,994.30 元
5、募集资金净额：2,072,230,666.84 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2023 年 11 月 28 日
2、新增股份上市数量：179,487,179 股
3、新增股份上市日期：2023 年 12 月 15 日
4、新增股份后的公司总股本：845,410,111 股
三、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他
投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此
之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合上市条件的情形发生。
五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定，
新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
_______________ _______________ _______________
陈凡章 彭建清 张 涛
_______________ _______________ _______________
翁 骏 张云飞 谢 鲁
_______________ _______________ _______________
刘洪川 屈哲锋 邹华维
全体监事签名：
_______________ _______________ _______________
张 亚 汪玉婷 焦 赞
_______________ _______________
王良文 苏志革
非董事高级管理人员签名：
_______________ _______________ _______________
卢树敬 邓毅学 徐德昭
_______________
徐万彬
航天智造科技股份有限公司
年 月 日
3
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
目录
目录................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................ 7
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 8
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 9
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 9
（一）本次发行履行的决策程序 ................................................................. 9
（二）募集资金到账及验资情况 ............................................................... 11
（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ....................... 11
（四）新增股份登记托管情况 ................................................................... 11
二、本次发行概要 .............................................................................................. 11
（一）发行股票的种类、面值和上市地点 ............................................... 11
（二）定价基准日、定价原则及发行价格 ............................................... 11
（三）发行数量 ........................................................................................... 12
（四）发行对象及认购方式 ....................................................................... 12
（五）锁定期安排 ....................................................................................... 13
（六）募集资金情况 ................................................................................... 13
（七）本次发行的申购报价及获配情况 ................................................... 13
三、本次发行的发行对象情况 .......................................................................... 16
（一）本次发行对象基本情况 ................................................................... 16
（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未
来交易安排 ................................................................................................... 21
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ............................... 21
（四）关于认购对象适当性的说明 ........................................................... 22
（五）关于认购对象资金来源的说明 ....................................................... 23
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 .............................................................................................................. 23
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .......... 24
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................ 26
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 26
三、新增股份的上市时间 .................................................................................. 26
四、新增股份的限售安排 .................................................................................. 26
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 27
一、股本结构变动情况 ...................................................................................... 27
二、本次发行前后前十名股东情况对比 .......................................................... 27
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ................................................... 27
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ................................................... 28
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................................. 28
四、本次发行对主要财务指标的影响 .............................................................. 28
第五节 发行人主要财务指标 ................................................................................... 30
一、合并资产负债表主要数据 .......................................................................... 30
二、合并利润表主要数据 .................................................................................. 30
三、合并现金流量表主要数据 .......................................................................... 30
四、主要财务指标 .............................................................................................. 30
五、管理层讨论与分析 ...................................................................................... 31
（一）资产负债整体状况分析 ................................................................... 31
（二）偿债能力分析 ................................................................................... 31
（三）盈利能力分析 ................................................................................... 31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 32
一、独立财务顾问（主承销商） ...................................................................... 32
二、发行人律师事务所 ...................................................................................... 32
三、审计机构 ...................................................................................................... 32
四、验资机构 ...................................................................................................... 33
第七节 持续督导......................................................................................................... 34
一、持续督导期间 .............................................................................................. 34
二、持续督导方式 .............................................................................................. 34
三、持续督导内容 .............................................................................................. 34
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第八节 其他重要事项 ................................................................................................ 35
第九节 备查文件......................................................................................................... 36
一、备查文件 ...................................................................................................... 36
二、查询地点 ...................................................................................................... 36
三、查询时间 ...................................................................................................... 36
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、 公司、上
指 航天智造科技股份有限公司
市公司、航天智造
航天能源 指 川南航天能源科技有限公司
成都航天模塑有限责任公司（已更名，原名为“成都航天模塑股
航天模塑 指
份有限公司”）
航投控股 指 航天投资控股有限公司
本次发行/本次向特 航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
指
定对象发行股票 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书/本公 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
指
告书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司 、独立财
务 顾 问 （ 主 承 销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
《发行方案》 指
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案 》
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
《认购邀请书》 指
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书 》
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》之
《申购报价单》 指
附件一：航天智造科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第一节 公司基本情况
公司名称： 航天智造科技股份有限公司
英文名称： Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代
911306057713196269
码：
企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本： 665,922,932 元
法定代表人： 陈凡章
股票上市地： 深圳证券交易所
证券简称： 航天智造
证券代码： 300446
成立时间： 2005 年 02 月 03 日
上市日期： 2015 年 04 月 23 日
住所： 保定市和润路 569 号
办公地址： 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话： 028-84800886
传真： 028-84808796
公司网址： maginfo.luckyfilm.com.cn
电子信箱： lekaixincai@luckyfilm.com
磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏
纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防
伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水
经营范围： 处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学
试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备
的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务;货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、2022 年 2 月 11 日，上市公司控股股东乐凯集团召开董事会，审议通过
本次交易相关议案，原则性同意本次重组；
2、2022 年 2 月 18 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案；
3、2022 年 2 月 18 日，上市公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案；
4、2022 年 4 月 27 日，国防科工局完成对本次交易的涉及军工事项审查批
复；
5、2022 年 9 月 21 日，本次交易涉及的标的资产评估报告取得国资监管有
权单位备案；
6、2022 年 9 月 23 日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通
过本次交易的相关议案；
7、2022 年 9 月 23 日，上市公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通
过本次交易的相关议案；
8、2022 年 11 月 16 日，国资监管有权单位批准本次交易正式方案；
9、2022 年 11 月 21 日，上市公司股东大会审议通过本次交易；
10、2022 年 11 月 21 日，上市公司股东大会豁免航天科技集团及其关联方
因本次交易涉及的要约收购义务；
11、2022 年 11 月 23 日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议
通过本次交易的相关议案；
12、2022 年 11 月 23 日，上市公司召开第四届监事会第十六次会议，审议
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
通过本次交易的相关议案；
13、2022 年 12 月 30 日，上市公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过本次交易的相关议案；
14、2022 年 12 月 30 日，上市公司召开第四届监事会第十八次会议，审议
通过本次交易的相关议案；
15、2023 年 3 月 27 日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议
通过本次交易的相关议案；
16、2023 年 3 月 27 日，上市公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通
过本次交易的相关议案；
17、2023 年 5 月 8 日，上市公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议
通过本次交易的相关议案；
18、2023 年 5 月 8 日，上市公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议
通过本次交易的相关议案；
19、2023 年 5 月 26 日，本次交易获得深交所审核通过；
20、2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371
号）；
21、2023 年 10 月 24 日，上市公司召开第五届董事会第五次会议，审议通
过了延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议
有效期及股东大会对董事会授权有效期等相关议案；
22、2023 年 10 月 24 日，上市公司召开第五届监事会第四次会议，审议通
过了延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议
有效期及股东大会对董事会授权有效期等相关议案。
23、2023 年 11 月 8 日，上市公司召开 2023 年度第四次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股
东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
（二）募集资金到账及验资情况
2023 年 11 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（致同验字[2023]第 110C000531 号）。经审验，截至 2023 年 11 月 16 日止，
独立财务顾问（主承销商）指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资
金合计人民币 2,099,999,994.30 元。
2023 年 11 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。经审验，截至 2023 年 11 月 17 日止，
公 司 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,099,999,994.30 元，扣除不含税的发行费用人民币 27,769,327.46 元，实际募集
资金净 额为人 民币 2,072,230,666.84 元， 其中计 入航 天智造 “股 本”人 民币
179,487,179.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,892,743,487.84 元。
（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司及所属公司募集资金专用账户已开立。公司及所属公司将于募集资金
到位后 1 个月内与独立财务顾问、募集资金存放银行签订三方监管协议。
（四）新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 11 月 28 日出具
的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012701），其已受理公司
本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，航投控股通过本次发行认购的
股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 9 家获配投资者通过本次发行
认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类、面值和上市地点
本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币
普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，上市地为深交所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发 行方式，定价基准日为发 行期首日
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
（T-2 日），即 2023 年 11 月 8 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易
日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）的 80%，即 11.02 元/股。
公司和独立财务顾问（主承销商）根 据投资者申购报价情况， 严格按照
《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本次发行价格为 11.70 元/股，与发行底价的比率为 106.17%。
（三）发行数量
根据发行人及独立财务顾问（主承销商）向深交所报送的《发行方案》，
本次拟 发行的 股份 数量为 “本 次拟募 集金 额总额 210,000.00 万 元/发行 底价
11.02 元/股”所计算的股数与《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《关联交易报告书》”）
中载明的发行股数上限（不超过发行股份购买资产交易完成后上市公司总股本
的 30%，即 199,776,879 股）的孰低值，即 190,562,613 股。
根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 11.70 元/股，发行股票的数
量为 179,487,179 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%
（即 133,393,830 股），不存在发行失败的情况。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象最终确定为 10 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
1 国调二期协同发展基金股份有限公司 42,735,042 499,999,991.40 6
2 诺德基金管理有限公司 37,179,487 434,999,997.90 6
3 财通基金管理有限公司 32,478,632 379,999,994.40 6
国风投（北京）智造转型升级基金（有限
4 17,094,017 199,999,998.90 6
合伙）
5 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 13,675,217 160,000,038.90 6
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获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业
6 10,683,760 124,999,992.00 6
（有限合伙）
7 航天投资控股有限公司 8,547,008 99,999,993.60 36
8 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 6,837,606 79,999,990.20 6
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资
9 5,128,205 59,999,998.50 6
基金合伙企业（有限合伙）
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯信和
10 5,128,205 59,999,998.50 6
七号私募证券投资基金
合计 179,487,179 2,099,999,994.30 -
（五）锁定期安排
航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，
其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，
在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送
股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（六）募集资金情况
根据发行人及独立财务顾问（主承销商）向深交所报送的《发行方案》，
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 210,000.00 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币 2,099,999,994.30 元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 27,769,327.46 元，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84
元。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
独立财务顾问（主承销商）在本次发行过程中共向132个认购对象发送认
购邀请文件。具体包括：
2023年11月2日中金公司向深交所报送的《发行方案》中共有131个认购对
象： 包括发行人前20名股东20家（以中登公司在启动前提供的最新股东名单
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为准，已剔除上市公司和独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重
复机构）；证券投资基金管理公司20家；证券公司10家；保险机构投资者15
家；其他机构投资者61家；个人投资者5位。自发行方案报备深交所至本次发
行申购报价前，1名投资者补充表达了认购意向，发行人及独立财务顾问（主
承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购
邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称
1 国调二期协同发展基金股份有限公司
2023 年 11 月 10 日（T 日），独立财务顾问（主承销商）、发行人律师对
最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件
的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的
相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交
所报送的《发行方案》的规定。
除航投控股外，本次发行不存在“发行人和独立财务顾问（主承销商）的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形，
不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底
保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况
2023 年 11 月 10 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京市中伦律师事务所
律师的见证下，独立财务顾问（主承销商）共收到 11 名认购对象回复的《申购
报价单》。经独立财务顾问（主承销商）与发行人律师的共同核查确认，11 名
认购对象及时提交了《申购报价单》及其附件。
独立财务顾问（主承销商）及发行人律师共同确认上述投资者的申购均有
效，有效报价区间为 11.07 元/股-14.00 元/股。投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有效
序号 发行对象
（元/股） （万元） 申购
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
1 国风投 (北京)智造转型升级基金(有限合伙) 11.98 20,000.00 是
12.69 10,000.00
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合
2 12.29 12,500.00 是
伙）
11.60 15,000.00
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产
3 11.07 6,000.00 是
管理产品
4 华夏基金管理有限公司 11.69 6,000.00 是
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙
5 13.11 6,000.00 是
企业（有限合伙）
12.39 10,000.00
6 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 是
11.70 20,000.00
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯信和七号私
7 11.78 6,000.00 是
募证券投资基金
13.29 25,000.00
8 诺德基金管理有限公司 12.40 32,600.00 是
11.71 43,500.00
13.28 16,100.00
9 财通基金管理有限公司 12.73 27,800.00 是
11.76 38,000.00
10 国调二期协同发展基金股份有限公司 14.00 50,000.00 是
11 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 11.83 8,000.00 是
3、申购获配情况
根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，发行人和
独立财务顾问（主承销商）确定本次发行的发行价格为 11.70 元/股，发行股票
的数量为 179,487,179 股。本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
1 国调二期协同发展基金股份有限公司 42,735,042 499,999,991.40 6
2 诺德基金管理有限公司 37,179,487 434,999,997.90 6
3 财通基金管理有限公司 32,478,632 379,999,994.40 6
国风投（北京）智造转型升级基金（有限
4 17,094,017 199,999,998.90 6
合伙）
5 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 13,675,217 160,000,038.90 6
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业
6 10,683,760 124,999,992.00 6
（有限合伙）
7 航天投资控股有限公司 8,547,008 99,999,993.60 36
8 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 6,837,606 79,999,990.20 6
15
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资
9 5,128,205 59,999,998.50 6
基金合伙企业（有限合伙）
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯信和
10 5,128,205 59,999,998.50 6
七号私募证券投资基金
合计 179,487,179 2,099,999,994.30 -
本次发行对象未超过《证券发行与承 销管理办法》《注册管理 办法》和
《实施细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在竞价对
象名单范围内，除航天投资控股有限公司外，本次参与询价的认购对象不包含
上市公司和独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；上市公司和独立财务顾问
（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公
司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其
他补偿。本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《证券
发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，同时符合上市公司股东大会决议及本次发行的《发行方案》
的规定。
三、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象基本情况
1、国调二期协同发展基金股份有限公司
企业名称 国调二期协同发展基金股份有限公司
统一社会信用代码 91110102MACPFWE774
成立时间 2023 年 7 月 25 日
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 3,150,000 万元人民币
住所/主要办公地 北京市西城区金融大街 7 号-4 至 19 层 101 内 7 层 708 室
法定代表人 朱碧新
经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
16
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 42,735,042
限售期 6 个月
2、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证
券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
获配数量（股） 37,179,487
限售期 6 个月
3、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及
经营范围 中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 32,478,632
限售期 6 个月
4、国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）
企业名称 国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91110115MAC5CJ8T9Q
17
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
成立时间 2022 年 12 月 19 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 1,000,000 万元人民币
住所/主要办公地 北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 303
北京汇鑫兴企业管理合伙企业（有限合伙）（委派沈毅为
法定代表人/执行事务合伙人
代表）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依
经营范围
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量（股） 17,094,017
限售期 6 个月
5、国家军民融合产业投资基金有限责任公司
企业名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
统一社会信用代码 91110108MA01GC0U3L
成立时间 2018 年 12 月 24 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 5,100,000 万元人民币
住所/主要办公地 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）
法定代表人 龙红山
股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不 得向投资 者承诺 投资本金 不受损 失或者承 诺最低 收
益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
获配数量（股） 13,675,217
限售期 6 个月
6、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5FJC145J
成立时间 2019 年 3 月 28 日
企业类型 非法人商事主体【有限合伙企业】
18
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
注册资本 800,000 万元人民币
厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-
住所/主要办公地
26（法律文书送达地址）
法定代表人/执行事务合伙人 中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞）
商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信
息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公
经营范围
示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应
在取得有关部门的许可后方可经营。
获配数量（股） 10,683,760
限售期 6 个月
7、航天投资控股有限公司
企业名称 航天投资控股有限公司
统一社会信用代码 91110108797554210H
成立时间 2006 年 12 月 29 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 1,200,000 万元人民币
住所/主要办公地 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
法定代表人 韩树旺
投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果
的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产
品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业
管理。（“1、未经有关部门批推，不得以公开方式募集
资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
经营范围 动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 8,547,008
限售期 36 个月
8、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320100598010384F
成立时间 2012 年 6 月 27 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 10,100 万元人民币
住所/主要办公地 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
19
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
法定代表人/执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表 郭小雅）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围
务）；企业管理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 6,837,606
限售期 6 个月
9、四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业
企业名称
（有限合伙）
统一社会信用代码 91510100MA62PLL58X
成立时间 2017 年 1 月 12 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 330,000 万元人民币
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151
住所/主要办公地
号四川发展大厦 33 楼
四川弘威股权投资基金管理有限责任公司（委派代表：
法定代表人/执行事务合伙人
陈樊凡）
对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非
公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非
经营范围
法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
获配数量（股） 5,128,205
限售期 6 个月
10、海南纵贯私募基金管理有限公司（代“纵贯信和七号私募证券投资基
金”）
企业名称 海南纵贯私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300326221997P
成立时间 2014 年 12 月 23 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 1,400 万元人民币
海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件
住所/主要办公地
园孵化楼四楼 1001 室
法定代表人 王连琨
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
经营范围
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
获配数量（股） 5,128,205
20
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
限售期 6 个月
（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
除航投控股外，其他获配的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承
诺：“本认购人非发行人和独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于
上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。”
本次发行前，除航投控股外，其他发行对象与发行人均不存在关联关系。
本次发行后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，除航投控股、国调二期协同发展基金股份有限公司外，其余所
有发行对象均未持有公司的股份超过 5%（含本数），均不构成公司的关联方。
除航投控股外，公司与本次发行的发行对象及其关联方最近一年未发生重
大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要
求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合
格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管
理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办
理私募基金管理人登记及私募基金备案。根据申购结果，独立财务顾问（主承
销商）及发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于私募投资基金的备案
情况进行了核查，详情如下：
1、本次发行的认购对象国调二期协同发展基金股份有限公司、国风投（北
京）智造转型升级基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公
司、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川天府弘威军
民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、纵贯信和七号私募证券
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
投资基金均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，均已按照上
述规定进行了私募投资基金备案及其管理人登记。
2、本次发行的认购对象诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为
公募基金管理公司，其管理的资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货
经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则
的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；财通基金管理有限公司管理的
公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履
行私募投资基金备案程序。
3、本次发行的认购对象航天投资控股有限公司、南京瑞森投资管理合伙企
业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定
的私募基金或私募基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以
及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会
完成登记备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及独立财务顾问（主承销商）投资者适当性管理相关制
度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀
请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，独立财务顾问（主承销商）
对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 机构名称 投资者分类
风险承受能力是
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
否匹配
1 国调二期协同发展基金股份有限公司 I 型专业投资者 是
2 诺德基金管理有限公司 I 型专业投资者 是
3 财通基金管理有限公司 I 型专业投资者 是
国风投（北京）智造转型升级基金（有限合
4 I 型专业投资者 是
伙）
5 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 I 型专业投资者 是
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有
6 I 型专业投资者 是
限合伙）
7 航天投资控股有限公司 II 型专业投资者 是
8 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 普通投资者 是
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金
9 I 型专业投资者 是
合伙企业（有限合伙）
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯信和七号
10 I 型专业投资者 是
私募证券投资基金
经核查，上述 10 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及独立财务顾问（主承销商）
投资者适当性管理相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等
级）均与本次发行股票的风险等级相匹配。
（五）关于认购对象资金来源的说明
1、航投控股承诺，用于认购本次募集配套资金所发行股份的资金来源为合
法自有或自筹资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情
形；不存在直接或间接为其他机构或个人代持股份、利益输送以及其他类似情
况。
2、除航投控股外，参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》
时均作出承诺：本认购人不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。
经核查，本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益等的情
形，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定认购
的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
性的结论性意见
独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：“航天智造本
次向特定对象发行 A 股股票经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大
会等批准，取得了深交所的审核通过及中国证监会的注册批复。本次发行的发
行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《注册管理
办法》等法律、法规的有关规定以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会
决议的相关规定，符合中国证监会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号）和
航天智造履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前主承销商向深交所
报备之发行方案的要求。航天智造本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。
本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全
体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发
行方案的相关规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风
险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在
任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资或者直接或间接为其他机构或个
人代持股份、利益输送以及其他类似情况。除航投控股外，本次发行的发行对
象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管
理人员、主承销商不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接
或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本
次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。”
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京市中伦律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
“本次发行已经获得必要的批准与授权，具备实施本次发行的法定条件；本次发
行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件
的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申
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航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
购报价、定价和配售、认购协议的签署及缴款通知的发出、缴款及验资等发行
的过程符合《发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章、规范性
文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、
公正；本次发行确定的认购对象符合《发行注册管理办法》《实施细则》的有
关规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议的相关要求，具备相应的主体
资格。”
25
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 11 月 28 日出具
的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012701），其已受理公司
本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：航天智造
证券代码：300446
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 179,487,179 股，将于 2023 年 12 月 15 日在
深圳证券交易所主板上市。
四、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 10 名，其中航投控股通过本次发行认购的股票自发行结
束之日起 36 个月内不得转让，其他 9 名获配投资者通过本次发行认购的股票自
发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关
规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送
股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
26
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、股本结构变动情况
本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
持股数（股） 比例 持股数（股） 比例
1、有限售条件股份 530,464,725 79.66% 709,951,904 83.98%
2、无限售条件股份 135,458,207 20.34% 135,458,207 16.02%
合计 665,922,932 100.00% 845,410,111 100.00%
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
限售股份数
序号 股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
1 四川航天川南火工技术有限公司 155,868,149 23.41% 155,868,149
2 四川航天工业集团有限公司 120,681,151 18.12% 120,681,151
3 航天投资控股有限公司 69,955,110 10.50% 69,955,110
4 中国乐凯集团有限公司 62,023,754 9.31% 62,023,754
5 四川航天燎原科技有限公司 36,495,974 5.48% 36,495,974
6 泸州同心圆石油科技有限公司 29,689,171 4.46% 29,689,171
7 焦兴涛 18,338,183 2.75% 18,338,183
8 曹振华 6,601,746 0.99% 6,601,746
9 焦建 6,601,746 0.99% 6,601,746
10 焦勃 6,601,746 0.99% 6,601,746
27
航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名
股东情况如下：
限售股份数
序号 股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
1 四川航天川南火工技术有限公司 155,868,149 18.44% 155,868,149
2 四川航天工业集团有限公司 120,681,151 14.27% 120,681,151
3 航天投资控股有限公司 78,502,118 9.29% 78,502,118
4 中国乐凯集团有限公司 62,023,754 7.34% 62,023,754
5 国调二期协同发展基金股份有限公司 42,735,042 5.05% 42,735,042
6 诺德基金管理有限公司 37,179,487 4.40% 37,179,487
7 四川航天燎原科技有限公司 36,495,974 4.32% 36,495,974
8 财通基金管理有限公司 32,478,632 3.84% 32,478,632
9 泸州同心圆石油科技有限公司 29,689,171 3.51% 29,689,171
10 焦兴涛 18,338,183 2.17% 18,338,183
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董
事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。
四、本次发行对主要财务指标的影响
本次发行前后公司归属于公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
单位：元/股
2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
每股收益 0.36 0.29 0.01 0.01
每股净资产 3.55 5.25 0.98 3.22
注 1：发行前基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行前的总股本计算；发行前每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9
月 30 日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算。
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照
2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
注 3：2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据均为追溯调整前的财务数据；2023 年 1-9 月
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/2023 年 9 月 30 日财务数据为发行股份购买资产完成后的财务数据。
注 4：2023 年 1-9 月每股收益数据未经年化处理。
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第五节 发行人主要财务指标
一、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 757,015.67 81,549.61 82,702.53 83,811.50
负债总额 495,260.96 13,189.37 14,882.70 16,418.60
所有者权益合计 261,754.71 68,360.23 67,819.83 67,392.90
归属于母公司所有者权益 236,473.76 65,300.73 64,799.38 64,300.67
二、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 422,136.61 16,979.82 15,309.43 13,104.98
营业利润 37,855.35 496.67 517.42 -2,119.66
利润总额 38,520.66 561.91 530.00 -2,122.49
归属于母公司所有者的净利润 24,273.20 501.35 498.70 -2,517.29
三、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 53,875.13 801.41 4,312.04 3,889.09
投资活动产生的现金流量净额 -20,428.80 -2,313.69 -8,650.78 -475.81
筹资活动产生的现金流量净额 -18,633.23 -193.85 1,768.32 -1,573.42
现金及现金等价物净增加额 14,888.18 -1,622.67 -2,577.70 1,797.64
四、主要财务指标
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 /2023 年 9 月 30 /2022 年 12 月 /2021 年 12 月 /2020 年 12
日 31 日 31 日 月 31 日
归属 于上市公 司股东
236,473.76 501.35 498.70 -2,517.29
的净利润（万元）
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 /2023 年 9 月 30 /2022 年 12 月 /2021 年 12 月 /2020 年 12
日 31 日 31 日 月 31 日
归属 于上市公 司股东
的扣 除非经常 性损益 7,752.85 -115.81 -1,347.15 -4,237.43
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.13 0.02 0.02 -0.12
加权 平均净资 产收益
3.54% 0.77% 0.77% -3.35%
率（%）
资产负债率（%） 65.42% 16.17% 18.00% 19.59%
流动比率（倍） 1.07 3.94 5.97 4.48
五、管理层讨论与分析
（一）资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总 额分别为 83,811.50 万元、82,702.53 万元、
81,549.61 万元和 757,015.67 万元，流动资产占总资产的比例分别为 55.81%、
44.93%、42.23%和 64.90%，主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资和存
货。
报告期各期末，公司 负债总额分别 为 16,418.60 万元、14,882.70 万元、
13,189.37 万元和 495,260.96 万元，流动负债占总负债的比例分别为 63.54%、
41.82%、66.31%和 92.86%，占比较高，主要包括短期借款、应付票据、应付账
款、应付职工薪酬和其他流动负债。
（二）偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为 4.48 倍、5.97 倍、3.94 倍和 1.07 倍，
合并资产负债率分别为 19.59%、18.00%、16.17%和 65.42%，公司整体负债水
平有一定上升。
（三）盈利能力分析
报 告 期 内 ， 公 司 营 业总 收 入 分 别 为 13,104.98 万 元 、 15,309.43 万 元 、
16,979.82 万元和 422,136.61 万元；公司归属于母公司所有者的净利润分别为-
2,517.29 万元、498.70 万元、501.35 万元和 24,273.20 万元，公司营收水平及盈
利能力得到显著提升。
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第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、独立财务顾问（主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
主办人：贾义真、田加力、先庭宏、莫鹏
经办人员：杨朴、李北臣、蓝悦霏、伍润豪、武达、黄冠群、耿宇辰、梁元
澎、廖柯宇、潘闽松、冉孟曦、李瑞
二、发行人律师事务所
机构名称：北京市中伦律师事务所
单位负责人：张学兵
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
电话：010-59572288
传真：010-65681022
经办律师：樊斌、贺云帆、余际
三、审计机构
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：李惠琦
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
电话：010-85665588
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传真：010-85665120
经办人员：杨志、赵东旭
四、验资机构
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：李惠琦
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
电话：010-85665588
传真：010-85665120
经办人员：杨志、赵东旭
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第七节 持续督导
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《财务
顾问管理办法》等法律、法规的规定，本公司与独立财务顾问中金公司签署协
议明确了独立财务顾问的督导责任与义务。
一、持续督导期间
根据《公司法》《证券法》以及中国 证监会发布的《重组管理 办法》、
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，本公
司与独立财务顾问中金公司在独立财务顾问协议中明确了中金公司的持续督导
责任与义务。
根据有关法律法规，独立财务顾问对本公司的持续督导期间为自本次重大
资产重组实施完毕之日起，不少于一个会计年度。
二、持续督导方式
中金公司将以日常沟通、定期回访及其他方式对上市公司进行持续督导。
三、持续督导内容
中金公司将结合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易当
年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对本次
交易实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
7、中国证监会和深交所要求的其他事项。
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第八节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会注册之日至本上市公告书披露前，未发生对公
司有较大影响的其他重要事项。
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第九节 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》（业务单号：101000012701）；
3、中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于航
天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施
情况独立财务顾问核查意见》；
4、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于航天智造科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况法律
意见书》；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天智造科技股份有限公
司向特定对象发行股票认购资金验资报告》（致同验字[2023]第 110C000531
号）；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
航天智造科技股份有限公司
办公地址：成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话：028-8480 0886
传真：028-8480 8796
联系人：苏志革
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）
航天智造科技股份有限公司
年 月 日
37
