证券代码：300569         证券简称：天能重工        公告编号：2023-064
转债代码：123071         转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
     关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：

    1、证券代码：300569，证券简称：天能重工

    2、转债代码：123071，转债简称：天能转债

    3、最新有效的转股价格：7.54 元/股

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股以及公司股份变动的情况公告如下：

    一、天能转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2326 号》文同意注册的批复，

公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 7 亿元人民币。

    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

    根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，
公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格
为人民币 20.05 元/股。

    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日


                                       1
召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通
过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年 5 月 19
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股
价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，修正后的转

股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。

    2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债“天
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布

的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

    2021 年 8 月 2 日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的
7.73 元/股，调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日（新增股
份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股

价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

    2022 年 6 月 17 日，公司实施 2021 年度权益分派，公司可转债“天能转债”
的转股价格由原来的 7.91 元/股，调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司
关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

    2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年度权益分派，天能转债的转股价格将
由 7.76 元/股调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日（除权
除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-039）。

    2023 年 7 月 10 日，公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266 股
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.68 元/股，调整为 7.54 元
/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起生效。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-043）。


                                     2
    二、天能转债转股及股份变动情况

    2023 年第三季度，天能转债因转股减少 23,000 元，转股数量为 3,046 股。
截至 2023 年第三季度末，天能转债剩余金额为 694,050,100 元。公司 2023 年第
三季度股份变动情况如下：

                      本次变动前                                 本次变动后
                                              本次变动
    证券类别                    比例                                       比例
                  数量（股）                  （+，-）       数量（股）
                              （%）                                      （%）
 一、限售流通股    88,545,342   10.94%        213,371,266    301,916,608    29.52%

 二、无限售流通股 720,754,227   89.06%          3,046        720,757,273    70.48%

 三、股份总数     809,299,569   100.00%       213,374,312   1,022,673,881   100.00%
注：上述“本次变动”为包含公司可转债转股导致股份变动的总额。

    三、其他事项

    投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑问 ， 请拨 打 董事 会 办公 室 投资 者 电话 0532-
58829955 进行咨询。

    四、备查文件

    1、截止 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天能重工”股本结构表；

    2、截止 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“天能转债”股本结构表。

    特此公告。




                                                         青岛天能重工股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2023 年 10 月 9 日




                                          3