证券代码：300701             证券简称：森霸传感             公告编号：2023-034



             森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金
       购买资产并募集配套资金报告书（草案）的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、
无锡格安科技合伙企业（有限合伙）共 8 名交易对方（以下简称“交易对方”）
合计持有的无锡格林通安全装备有限公司 67.00%的股权，同时向不超过 35 名特
定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

     公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2023
年 6 月 5 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对森霸传感科技
股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 6 号，以下
简称“《问询函》”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项
落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

     草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中
“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

      章节                                   修订情况
                  更新了 2023 年 6 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议决策
重大事项提示
                  情况。
                  1、根据上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议之补充协
第 一 节 本 次 交 议》修改了“业绩承诺及补偿”相关安排；
易概况            2、更新了 2023 年 6 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议
                  决策情况。
                  1、补充披露了 2020 年 12 月最近一次潘建新等 6 名股东向标
                  的公司实际控制人低价转让股权的原因及商业合理性；
                  2、补充披露了标的公司历次股权转让、增资交易与本次交易
第 四 节 交 易 标 价格的差异、差异原因及合理性、价格公允性；
的基本情况        3、补充披露了 GMI 公司与标的公司签署的《新技术许可协议》
                  主要内容；
                  4、补充披露了标的公司一年内(2024 年 5 月底前)到期的产品
                  证书到期后续期的程序、要求、可实现性；
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                   5、补充披露了标的公司前后两次租赁办公和生产场所的具体
                   情况；
                   6、补充披露了标的公司与核心技术人员签署的《竞业限制合
                   同》《保密协议》的具体内容；
                   7、补充披露了标的公司与主要经营管理层、核心销售人员等
                   签署竞业限制和保密相关协议的具体内容。
第六节 标的资
                   补充披露了资本性支出的预测依据。
产评估情况
第七节本次交易     补充了上市公司与交易对方于 2023 年 6 月 19 日签署的《业绩
合同的主要内容     补偿协议之补充协议》相关内容。
第九节 管理层      补充披露了本次收购标的公司拟形成商誉的金额、计算过程、
讨论与分析         确认依据。
第十三节其他重     在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情
要事项             况”中补充完善了相关内幕信息知情人买卖股票的具体情况。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2023 年 6 月 19 日