证券代码：300737            证券简称：科顺股份         公告编号：2023-049

                    科顺防水科技股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科顺股份”）向不特定
对象发行 219,800.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1281 号文同意注册。

    本次发行将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。

    为便于投资者了解科顺股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关
情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行
网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）14:00-16:00

    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

    特此公告。



                                       发行人：科顺防水科技股份有限公司

                            保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                           2023 年 8 月 2 日
（本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：科顺防水科技股份有限公司




                                                           年   月   日
（本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                         保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                          年   月   日