证券代码：300737               证券简称：科顺股份       公告编号：2023-051


                      科顺防水科技股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
               保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

                                   特别提示

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”、“公司”或“发行人”）和
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第
208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转
换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修
订）》（深证上〔2023〕135 号）“第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对
象发行可转换公司债券”等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“科顺转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 3 日，T-1 日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关
规定。

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    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：

    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 8 月 4 日（T
日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2023 年 8 月 4 日（T
日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券
数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申
购时无需缴付申购资金。

    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要
求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资
者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。

    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者的委托一经接受，不得撤单。

    参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性
管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。

    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。

    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《科顺防水科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自




                                     2
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 219,800.00 万元的部分由国泰君安包销。本次发行包
销基数为 219,800.00 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销额为 65,940.00 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，国泰君
安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，
国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向
深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向
深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    7、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与申购。




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    8、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未提
供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影
响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本
公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债
券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本
次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律
法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。

    10、本次发行可转债转股来源：优先使用回购库存股，拟用于转股的回购库
存股的数量上限为 12,936,636 股。不足部分使用新增发的股票。



                                 发行提示

    发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读 2023 年 8 月 2 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）、《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》全文和《科顺防水科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。现将本次发行的发行方案提
示如下：

    1、科顺股份本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许
可〔2023〕1281号文同意注册。

    2、本次发行总额为人民币219,800.00万元可转债，每张面值为人民币100元，
共计2,198.00万张，按面值发行。

    3、本次发行的可转债简称为“科顺转债”，债券代码为“123216” 。



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    4、本次发行的科顺转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实
行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年8月3日，T-1日）
收市后登记在册的持有科顺股份的数量按每股配售1.8877元可转债的比例，并按
100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东
的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380737”，配售简称为“科顺配债”。

    原股东网上优先配售不足1张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务
指南”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进
位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至
全部配完。

    发行人现有总股本1,177,286,563股，扣除公司股票回购专用证券账户库存股
12,936,636股后，可参与本次发行优先配售的股本为1,164,349,927股。按本次发行
优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为21,979,433张，约
占本次发行的可转债总额的99.9974%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。

    6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“370737”，
申购简称为“科顺发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元）。每个账户申
购上限为1万张（100万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转
债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转
债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者
的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购


                                     5
资金。

    7、本次发行的科顺转债不设持有期限制，投资者获得配售的科顺转债上市首
日即可交易。

    8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。

    9、投资者请务必注意公告中有关科顺转债的发行方式、发行对象、申购时间、
申购方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有科顺转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。

    一、向原股东优先配售

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2023年8月4日（T日）
9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380737”，配售简称为“科顺配债”。原股
东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年8月3日，T-1日）收市后登
记在册的持有科顺股份的股份数量乘以1.8877元（即每股配售1.8877元面值的可转
债），再按每100元/张转换成可转债张数，每1张为一个申购单位。

    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认
购量获配科顺转债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则按其实际
可优先认购总额获得配售。

    原股东持有的“科顺股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。


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    二、网上向社会公众投资者发售

    社会公众投资者在申购日2023年8月4日（T日）深交所交易系统的正常交易时
间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发
行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。参与可转债申购的投资
者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证
上〔2023〕511号）的相关要求。

    申购代码为“370737”，申购名称为“科顺发债”。每个账户最小申购单位为10
张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张必须是10张的整数倍，每个账
户申购上限是1万张（100万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。

    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的
委托一经接受，不得撤单。

    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终
为准。

    申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

    当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动
按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中
签号码，每一个中签号码可以认购10张（1,000元）科顺转债。网上投资者应根据
2023年8月8日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认
购资金。

    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃

                                    7
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相
同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    三、中止发行安排

    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可
转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

    中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

    四、包销安排

    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足219,800.00
万元的部分由国泰君安根据协议进行包销。

    本次发行包销基数为219,800.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额
的30%，即原则上最大包销额为65,940.00万元。当实际包销比例超过本次发行的30%
时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发
行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及
时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

    1、发行人：科顺防水科技股份有限公司


                                    8
地址：广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

联系电话：0757-28603333

联系人：李文东

2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话：0755-82712952

联系人：资本市场部



                                      发行人：科顺防水科技股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                       2023 年 8 月 4 日




                                 9
（本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行提示性公告》之盖章页）




                                        发行人：科顺防水科技股份有限公司

                                                              年   月   日




                                   10
（本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行提示性公告》之盖章页）




                             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                               年   月   日




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