科顺股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-08-10
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-054
科顺防水科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
1281 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销
商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“科顺转
债”，债券代码为“123216”。
本次可转债发行总额为人民币 219,800.00 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 2,198.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023
年 8 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 219,800.00 万元的部
分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 4 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的科顺转债总计 1,744,434,600 元，即 17,444,346 张，
占本次发行总量的 79.36%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,484,655
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：448,465,500
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：50,995
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,099,500
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）全
额包销。此外，《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
保荐人（主承销商）合计包销的数量为 50,999 张，包销金额为 5,099,900 元，
包销比例为 0.23%。
2023 年 8 月 10 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：0755-82712952
联系人：资本市场部
发行人：科顺防水科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 8 月 10 日
（此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：科顺防水科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
