民生证券股份有限公司
关于广东奥飞数据科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东奥飞
数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“公司”）2022 年向特定对象发
行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对奥飞数据 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核
查，具体情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数
据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154
号），同意奥飞数据向特定对象发行股票的注册申请。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字
[2023]510Z0009 号），截至 2023 年 4 月 4 日止，公司向特定对象实际已发行人
民币普通股 103,648,103 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.83
元/股，实际募集资金总额为人民币 1,226,157,058.49 元，扣除各项发行费用人
民币 14,666,230.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,211,490,827.65 元，
其中，增加股本 103,648,103.00 元，增加资本公积 1,107,842,724.65 元。
向特定对象发行的 103,648,103 股已于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券交易所
创业板上市，发行对象认购发行的股份，自发行结束新股上市之日起锁定 6 个月，
即自 2023 年 4 月 20 日起开始计算至 2023 年 10 月 19 日。现限售期即将届满，
该部分股份将于 2023 年 10 月 20 日上市流通。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，公司于 2021
年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，上述可转债自 2023 年
4 月 5 日起至 2023 年 5 月 17 日，转股数量 377 股，转股后，公司总股本增至
794,635,839 股。自 2023 年 5 月 18 日起至 2023 年 5 月 25 日，可转债暂停转股。
2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公
司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999999 股（股权登记日为 2023 年 5
月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日），转增后公司总股本增至 953,562,927
股，其中本次发行对象持有的限售股份数量由 103,648,103 股增至 124,377,713
股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，公司于 2021
年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，上述可转债自 2023 年
5 月 26 日起至 2023 年 9 月 30 日，转股数量 2,019 股，转股后，公司总股本增
至 953,564,946 股。
二、本次申请解除股份限售股东承诺情况及履行情况
本次申请解除股份限售的股东如下：银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号
集合资产管理计划、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投
资基金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基
金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、
UBS AG、张迪香、郭伟松、郑钟南、冷勇燕。上述股东作为公司向特定对象发行
股票之发行对象承诺：参与认购的广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发
行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。截至本核查意
见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 10 月 20 日（星期五）。
2、本 次 解 除 限 售 的 股 份 数 量 为 124,377,713 股 ， 占 公 司 股 本 总 额 的
13.0434%。本次实际可上市流通数量为 124,377,713 股，占公司股本总额的
13.0434%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，涉及证券账户总数为 70 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
本次解除限 本次实际可
所持限售股
序号 股东名称 证券账户名称 售股份数量 上市流通股
份数量（股）
（股） 份数量（股）
银河资本-浙商银行-银
银河资本-浙商银行-银河资本-
1 河 资 本 -鑫 鑫 一 号 集 合 20,287,402 20,287,402 20,287,402
鑫鑫一号集合资产管理计划
资产管理计划
上海优优财富投资管理 上海优优财富投资管理有限公
2 有 限 公 司 -优 财 鑫 鑫 二 司-优财鑫鑫二号私募证券投 15,215,552 15,215,552 15,215,552
号私募证券投资基金 资基金
诺德基金-证大久盈旗舰 1 号私
3 募证券投资基金-诺德基金浦 3,550,296 3,550,296 3,550,296
江 578 号单一资产管理计划
诺德基金-证大久盈旗舰 5 号私
4 募证券投资基金-诺德基金浦 2,535,925 2,535,925 2,535,925
江 518 号单一资产管理计划
诺德基金-国泰君安证券股份
5 有限公司-诺德基金浦江 600 号 2,231,615 2,231,615 2,231,615
单一资产管理计划
诺德基金-证大量化价值私募
6 证券投资基金-诺德基金浦江 1,420,118 1,420,118 1,420,118
259 号单一资产管理计划
诺德基金－云南云投资本运营
7 有限公司－诺德基金浦江 292 1,014,370 1,014,370 1,014,370
号单一资产管理计划
诺德基金-李勤顺-诺德基金浦
8 507,185 507,185 507,185
江 431 号单一资产管理计划
诺德基金-中国华电集团资本
9 诺德基金管理有限公司 控股有限公司-诺德基金浦江 507,185 507,185 507,185
797 号单一资产管理计划
诺德基金-证大上海武元二号
10 私募证券投资基金-诺德基金 405,748 405,748 405,748
浦江 581 号单一资产管理计划
诺德基金-呈瑞正乾 48 号 B 私
11 募证券投资基金-诺德基金浦 304,312 304,312 304,312
江 691 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
12 公司－诺德基金浦江 89 号单一 304,312 304,312 304,312
资产管理计划
诺德基金-纯达定增精选十号
私募证券投资基金-诺德基金
13 304,312 304,312 304,312
纯达定增精选 10 号单一资产管
理计划
诺德基金-纯达定增精选三号
私募证券投资基金-诺德基金
14 202,874 202,874 202,874
纯达定增精选 3 号单一资产管
理计划
诺德基金-长城证券股份有限
15 公司-诺德基金浦江 668 号单一 152,155 152,155 152,155
资产管理计划
诺德基金-仁灏成长优选 1 号私
16 募证券投资基金-诺德基金浦 101,437 101,437 101,437
江 331 号单一资产管理计划
诺德基金-易米基金定增 100 回
报 1 号 FOF 集合资产管理计划
17 101,437 101,437 101,437
-诺德基金浦江 523 号单一资产
管理计划
诺德基金-广发证券股份有限
18 公司-诺德基金浦江 588 号单一 101,437 101,437 101,437
资产管理计划
诺德基金-浙商云行成长私募
19 证券投资基金-诺德基金浦江 101,437 101,437 101,437
710 号单一资产管理计划
诺德基金-东源投资臻享 6 号私
20 募证券投资基金-诺德基金浦 101,437 101,437 101,437
江 726 号单一资产管理计划
诺德基金-磐厚蔚然-美好生活
13B 私募证券投资基金-诺德基
21 101,437 101,437 101,437
金浦江 762 号单一资产管理计
划
诺德基金-嘉懿晴阳私募证券
22 投资基金-诺德基金浦江 824 号 101,437 101,437 101,437
单一资产管理计划
诺德基金-纯达主题精选 3 号私
23 募基金-诺德基金浦江 906 号单 101,437 101,437 101,437
一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金
24 101,437 101,437 101,437
滨江拾号集合资产管理计划
诺德基金-纯达定增精选七号
私募证券投资基金-诺德基金
25 101,437 101,437 101,437
纯达定增精选 7 号单一资产管
理计划
诺德基金-纯达知行五号私募
26 证券投资基金-诺德基金纯达 101,437 101,437 101,437
知行五号单一资产管理计划
诺德基金-纯达知行六号私募
27 证券投资基金-诺德基金纯达 101,437 101,437 101,437
知行六号单一资产管理计划
诺德基金-东源再融资多空稳
28 健 1 号私募证券投资基金-诺德 81,150 81,150 81,150
基金浦江 724 号单一资产管理
计划
诺德基金-朝景-远望 3 号私募
29 证券投资基金-诺德基金浦江 60,863 60,863 60,863
723 号单一资产管理计划
诺德基金-建信期货-善建东源
FOF1 号集合资产管理计划-诺
30 50,718 50,718 50,718
德基金浦江 636 号单一资产管
理计划
诺德基金-江苏寰雨企业管理
31 有限公司-诺德基金浦江 780 号 50,718 50,718 50,718
单一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金
32 50,718 50,718 50,718
滨江拾壹号集合资产管理计划
诺德基金-李海荣-诺德基金浦
33 40,574 40,574 40,574
江 905 号单一资产管理计划
诺德基金-朝景-机遇 2 号私募
34 证券投资基金-诺德基金浦江 30,431 30,431 30,431
387 号单一资产管理计划
诺德基金-通怡东风 10 号私募
35 证券投资基金-诺德基金浦江 30,431 30,431 30,431
624 号单一资产管理计划
诺德基金-弈熠宏善私募证券
36 投资基金-诺德基金浦江 401 号 20,287 20,287 20,287
单一资产管理计划
诺德基金-弈熠三川 2 号私募证
37 券投资基金-诺德基金浦江 512 20,287 20,287 20,287
号单一资产管理计划
诺德基金-弈熠增高 5 号私募证
38 券投资基金-诺德基金浦江 593 20,287 20,287 20,287
号单一资产管理计划
诺德基金-财达证券股份有限
39 公司-诺德基金浦江 922 号单一 20,287 20,287 20,287
资产管理计划
诺德基金-弈熠协恒 1 号私募证
40 券投资基金-诺德基金浦江 386 10,144 10,144 10,144
号单一资产管理计划
41 张迪香 张迪香 13,795,434 13,795,434 13,795,434
42 郭伟松 郭伟松 13,186,811 13,186,811 13,186,811
43 UBSAG UBSAG 10,448,012 10,448,012 10,448,012
44 郑钟南 郑钟南 10,143,701 10,143,701 10,143,701
济南江山投资合伙企业 济南江山投资合伙企业（有限
45 8,114,961 8,114,961 8,114,961
（有限合伙） 合伙）
46 财通基金管理有限公司 财通基金-东兴证券股份有限 2,028,740 2,028,740 2,028,740
公司-财通基金东兴 1 号单一资
产管理计划
财通基金-长城证券股份有限
47 公司-财通基金天禧长赢 2 号单 1,420,118 1,420,118 1,420,118
一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限
48 公司-财通基金君享通财单一 811,496 811,496 811,496
资产管理计划
财通基金-平安银行-武汉华虹
49 405,748 405,748 405,748
科技投资管理有限公司
财通基金-财达证券股份有限
50 公司-财通基金财达定增 1 号单 304,312 304,312 304,312
一资产管理计划
财通基金-悬铃增强 21 号私募
51 证券投资基金-财通基金悬铃 1 304,312 304,312 304,312
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券
52 304,312 304,312 304,312
股份有限公司
财通基金-六禾嘉睿 10 号私募
53 证券投资基金-财通基金六禾 304,312 304,312 304,312
嘉睿 10 号单一资产管理计划
财通基金-东源投资定增盛世
精选 4 期私募证券投资基金-财
54 202,873 202,873 202,873
通基金天禧东源 11 号单一资产
管理计划
财通基金-工商银行-财通基金
55 天禧东源 24 号集合资产管理计 202,873 202,873 202,873
划
财通基金-建信期货-善建东源
FOF1 号集合资产管理计划－
56 202,873 202,873 202,873
财通基金东源轩辕 2 号单一资
产管理计划
财通基金-北京风炎致同定增 1
57 号私募证券投资基金-财通基 202,873 202,873 202,873
金风炎 2 号单一资产管理计划
财通基金-毅远一年期多策略 1
号私募证券投资基金-财通基
58 152,155 152,155 152,155
金毅远定增 1 号单一资产管理
计划
财通基金-首创证券股份有限
59 公司-财通基金汇通 2 号单一资 101,437 101,437 101,437
产管理计划
财通基金-长城证券股份有限
60 101,437 101,437 101,437
公司-财通基金天禧定增 56 号
单一资产管理计划
财通基金-同茂定增 2 号私募证
61 券投资基金-财通基金玉泉同 101,437 101,437 101,437
茂定增 2 号单一资产管理计划
财通基金-建信期货-善建东源
FOF1 号集合资产管理计划-财
62 101,437 101,437 101,437
通基金东源轩辕 1 号单一资产
管理计划
财通基金-张晓春-财通基金天
63 101,437 101,437 101,437
禧定增 30 号单一资产管理计划
财通基金-李彧-财通基金玉泉
64 101,437 101,437 101,437
1003 号单一资产管理计划
财通基金-交银国际信托有限
65 公司-财通基金定增量化对冲 7 101,437 101,437 101,437
号单一资产管理计划
财通基金-杜继平-财通基金天
66 91,294 91,294 91,294
禧定增 33 号单一资产管理计划
财通基金-倪力鸣-财通基金征
67 30,431 30,431 30,431
程 2 号单一资产管理计划
财通基金-朝景-机遇 1 号私募
68 证券投资基金-财通基金建兴 20,287 20,287 20,287
机遇 1 号单一资产管理计划
江苏瑞华投资管理有限 江苏瑞华投资管理有限公司-
69 公司-瑞华精选 8 号私募 瑞华精选 8 号私募证券投资基 5,270,376 5,270,376 5,270,376
证券投资基金 金
70 冷勇燕 冷勇燕 5,071,850 5,071,850 5,071,850
合计 124,377,713 124,377,713 124,377,713
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限条件
134,794,421 14.1358 -124,377,713 10,416,708 1.0924
股份
高管锁定股 10,416,708 1.0924 0 10,416,708 1.0924
首发后限售股 124,377,713 13.0434 -124,377,713 0 -
二、无限售条
818,770,525 85.8642 +124,377,713 943,148,238 98.9076
件股份
三、总股本 953,564,946 100.0000 0 953,564,946 100.0000
注：1、本次变动前的股本结构为截至 2023 年 09 月 30 日。
注 2：公司发行的可转换公司债券“奥飞转债”处于转股期内，此处总股本数量、比例暂按截至 2023 年 09 月 30 日总股本
953,564,946 股为计算依据，最终总股本数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
注 3：上表比例计算按四舍五入精确到小数点后两位,若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出的股
份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
