宇瞳光学:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-08-17
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2023-053
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行
可转换公司债券(以下简称“宇瞳转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。东兴证券股份有限公司(以下简称保
荐人(主承销商)或“主承销商”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的
可转债简称为“宇瞳转债”,债券代码为“123219”。
本次发行人民币 60,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 600
万张,按面值发行。本次发行的宇瞳转债向发行人在股权登记日(2023 年 8 月
10 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 11 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售的宇瞳转债总计 4,857,041 张,即 485,704,100 元,占
本次发行总量的 80.95%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 15 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐人(主承
销商)东兴证券股份有限公司做出如下统计:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,128,483
2、网上投资者缴款认购的金额(元):112,848,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):14,467
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,446,700
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人(主承销商)包销。此外,《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购
单位,向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 9 张由保荐
人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)包销可转债的数量合计为 14,476
张,包销金额为 1,447,600 元,包销比例为 0.24%。
2023 年 8 月 17 日(T+4 日),保荐人(主承销商)依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
交登记申请,将包销可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
电话:010-66553417
联系人:资本市场部
发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
2023 年 8 月 17 日
(此页无正文,为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
年 月 日