证券代码：300790           证券简称：宇瞳光学          公告编号：2023-053


                东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“宇瞳转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。东兴证券股份有限公司（以下简称保
荐人（主承销商）或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“宇瞳转债”，债券代码为“123219”。

   本次发行人民币 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 600
万张，按面值发行。本次发行的宇瞳转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月
10 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
交易系统发售的方式进行。

   一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 11 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的宇瞳转债总计 4,857,041 张，即 485,704,100 元，占
本次发行总量的 80.95%。

   二、网上中签缴款情况

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 15 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承
销商）东兴证券股份有限公司做出如下统计：

   1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,128,483

   2、网上投资者缴款认购的金额（元）：112,848,300

   3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,467

   4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,446,700

   三、主承销商包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购
单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐
人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 14,476
张，包销金额为 1,447,600 元，包销比例为 0.24%。

   2023 年 8 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

   四、主承销商联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

   住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

   电话：010-66553417

   联系人：资本市场部
 发行人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                        2023 年 8 月 17 日
（此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）




                               发行人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司


                                                       年    月    日