证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-028
北京指南针科技发展股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16
日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证
券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，并且公司披露
了《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，2023 年 5 月 15 日公司召开
第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针
科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关
于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项
（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的
修订情况说明如下：
一、《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》主要修订情况
1
章节 章节内容 主要修订内容
1.因涉及相关法律法规新颁布、废
止，修订为最新适用的法律法规；
发行人声明 第二条、第六条
2.更新了本次发行待履行审批程序
的情况
1.更新了本次发行已履行决策程序
的情况；
2.精简本次发行方案中关于发行数
量的表述，删除“即不超过
特别提示 第一条、第四条、第五条 121,499,999 股（包含本数，下同）”；
3.更新子公司麦高证券更名情况；
4.补充说明公司已于 2022 年 7 月以
自筹资金 5.00 亿元先行增资子公司
麦高证券事项
更新为“指南针 2022 年度向特定对
本次发行、本次向特定对象 象 发 行 不 超 过 本次发行前总股本
发行 30%的股票数量、募集不超过 30.00
亿元（含本数）资金的行为”
释义 更新为“北京指南针科技发展股份
本预案 有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）”
麦高证券 新增释义
网信证券 补充表述“现已更名为麦高证券”
注 册 资 本更新为“人民币
一、公司基本情况
406,994,049 元”，并备注截至时间
二、本次向特定对象发行的 对于本次发行背景和目的相关内容
背景和目的 进行优化描述
精简本次发行方案中关于发行数量
四、本次向特定对象发行股
的 表 述 ，删去“即不超过
票方案/（五）发行数量
121,499,999 股（包含本数，下同）”
第一节 本次向特定
1.更新子公司麦高证券更名情况；
对象发行股票方案概 四、本次向特定对象发行股
2．补充说明公司已于 2022 年 7 月
要 票方案/（六）募集资金数额
以自筹资金 5.00 亿元先行增资子公
及用途
司麦高证券事项
六、本次发行是否导致公司
更新公司股本情况并相应调整论述
控制权发生变化
七、本次发行已履行及尚需
更新了本次发行已履行决策程序的
履行的决策程序及审批程
情况
序
第二节 董事会关于 更新子公司麦高证券名称、注册资
本次募集资金使用的 一、本次募集资金使用计划 本、法定代表人、股权结构及 2022
必要性和可行性分析 年度财务数据
2
章节 章节内容 主要修订内容
1.更新子公司麦高证券股权结构及
二、本次募集资金使用必要 更名事项；
性分析 2.对于本次募集资金使用必要性分
析的相关内容进行优化描述
三、本次募集资金使用可行 因涉及相关法律法规新颁布、废止，
性分析 修订为最新适用的法律法规
1.更新子公司麦高证券名称；
一、本次发行后公司业务及
2.因股本变更，更新对公司股东结构
资产、公司章程、预计股东
的影响相关表述；
结构、高管人员结构、业务
3.对业务收入结构的影响表述内容
结构的变动情况
进行优化描述
二、本次发行后公司财务状
对公司现金流量的影响表述内容进
况、盈利能力及现金流量的
行优化描述
变动情况
第三节 董事会关于
五、上市公司负债结构是否
本次发行对公司影响
合理，是否存在通过本次发
的讨论与分析
行大量增加负债（包括或有
更新相关财务数据
负债）的情况，是否存在负
债比例过低、财务成本不合
理的情况
1.更新本次发行的相关程序；
2.增加“证券业务恢复不及预期风
六、本次发行相关的风险
险”、“整合网信证券后商誉减值风
险”等风险描述
第四节 公司利润分
二、公司最近三年现金分红 最近三年利润分配情况调整为 2020
配政策的制定和执行
及未分配利润使用情况 年、2021 年及 2022 年
情况
基于公司 2022 年度财务数据，更新
一、本次发行对公司主要财 了测算假设及前提、更新了测算的
务指标的影响 本次向特定对象发行对即期主要收
益指标的影响
更新向特定对象发行 A 股股票募集
第五节 公司关于本 三、本次发行募集资金的必
资金使用可行性分析报告的披露情
次发行摊薄即期回报 要性及合理性
况
的风险提示及填补回
四、本次募集资金投资项目 1.更新子公司麦高证券名称；
报措施
与公司现有业务的关系，公 2.对公司从事募投项目在人员、技
司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况进行优
术、市场等方面的储备情况 化描述
五、公司应对本次发行摊薄
更新子公司麦高证券名称
即期回报风险采取的措施
3
章节 章节内容 主要修订内容
七、关于本次发行摊薄即期
更新了本次发行已履行决策程序的
回报的填补措施及承诺事
情况
项的审议程序
二、《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
因涉及相关法律法规新颁布、废止，
适用法律
序言 修订为最新适用法律法规
麦高证券 更新子公司麦高证券名称
对于本次发行背景相关内容进行优
（一）本次交易的背景
化描述
一、本次发行的背景
1.更新子公司麦高证券名称；
和目的
（二）本次交易的目的 2.对于本次发行目的相关内容进行
优化描述
二、本次发行证券及 （二）本次发行证券品种选
更新子公司麦高证券名称
其品种选择的必要性 择的必要性
四、本次发行定价的
（二）本次发行定价的方法 更新了本次发行已履行决策程序的
原则、依据、方法和
及程序 情况
程序的合理性
（一）本次发行符合《公司 增加本次发行符合《公司法》规定的
法》规定的发行条件 发行条件相关分析
五、本次发行方式的 （三）本次发行符合《注册 因涉及相关法律法规新颁布、废止，
可行性 管理办法》规定的发行条件 修订为最新适用相关法律法规
（四）确定发行方式的程序 更新了本次发行已履行决策程序的
合法合规 情况
六、本次发行方案的 本次发行方案的公平性、合 更新了本次发行已履行决策程序的
公平性、合理性 理性 情况
基于公司 2022 年度财务数据，更新
（一）本次发行对公司主要 了测算假设及前提、更新了测算的
七、本次发行对原股
财务指标的影响 本次向特定对象发行对即期主要收
东权益或者即期回报
益指标的影响
摊薄的影响以及填补
（二）公司应对本次发行摊
的具体措施
薄即期回报风险采取的措 更新子公司麦高证券名称
施
九、关于本次发行摊
关于本次发行摊薄即期回
薄即期回报的填补措 更新了本次发行已履行决策程序的
报的填补措施及承诺事项
施及承诺事项的审议 情况
的审议程序
程序
4
三、《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
一、本次募集资金使
一、本次募集资金使用计划 更新子公司麦高证券名称
用计划
更新子公司麦高证券名称、注册资
（一）麦高证券的基本情况
本、法定代表人
更新子公司麦高证券名称、股权结
（二）麦高证券的股权结构
构
二、本次募集资金的 （三）麦高证券的主要财务 更新 2022 年度相关财务数据
必要性 情况
（四）增资进展情况 更新子公司麦高证券名称
1.更新子公司麦高证券名称；
（五）本次募集资金的必要
2.对于本次募集资金使用必要性分
性分析
析的相关内容进行优化描述
（一）本次发行符合中国证
监会鼓励证券公司进一步 更新子公司麦高证券名称
三、本次募集资金的 补充资本的要求
可行性 （二）本次发行符合相关法
因涉及相关法律法规新颁布、废止，
律法规和规范性文件规定
修订为最新适用法律法规
的条件
四、本次发行后公司
1.更新子公司麦高证券名称；
财务状况、盈利能力 （三）本次发行对公司现金
2.对公司现金流量的影响表述内容
及现金流量的变动情 流量的影响
进行优化描述
况
四、《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》主要修
订情况
章节 章节内容 主要修订内容
（一）测算假设及前提 基于公司 2022 年度财务数据，更新
一、本次发行对公司 了测算假设及前提、更新了测算的
（二）对公司主要财务指标
主要财务指标的影响 本次向特定对象发行对即期主要收
的影响
益指标的影响
更新向特定对象发行 A 股股票募集
三、本次发行募集资 本次发行募集资金的必要
资金使用可行性分析报告的披露情
金的必要性及合理性 性及合理性
况
四、本次募集资金投 （一）本次募集资金投资项
更新子公司麦高证券名称
资项目与公司现有业 目与公司现有业务的关系
5
章节 章节内容 主要修订内容
务的关系，公司从事 1.更新子公司麦高证券名称；
（二）公司从事募投项目在
募投项目在人员、技 2.对公司从事募投项目在人员、技
人员、技术、市场等方面的
术、市场等方面的储 术、市场等方面的储备情况进行优
储备情况
备情况 化描述
五、公司应对本次发
公司应对本次发行摊薄即
行摊薄即期回报风险 更新子公司麦高证券名称
期回报风险采取的措施
采取的措施
七、关于本次发行摊
公司本次发行摊薄即期回
薄即期回报的填补措 更新了本次发行已履行决策程序的
报的填补措施及承诺事项
施及承诺事项的审议 情况
的审议程序
程序
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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