东莞证券股份有限公司

关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施
                                 地址的核查意见

     东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为 胜蓝科
技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”或“公司”）向不特定对象发行可 转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规的要求，对胜蓝股份部分募投项目增加实施主体及实施地 址进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定 对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜蓝 科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100
元 ， 募 集 资 金 总 额 330,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 、 保 荐 费 及 其 他 发 行 费 用
3,272,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了 审验，
并出具了致同验字（2022）第 440C000187 号《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

二、募投项目基本情况

     公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 投资项
目及募集资金使用计划如下：

                                                                                单位：万元
序号         项目名称                项目投资总额    拟投入募集资金金额          实施主体
  1  高频高速连接器建设项目                18,669.17             17,000.00       胜蓝股份
  2  汽车射频连接器建设项目                12,193.19             11,000.00       胜蓝股份
     补充流动资金及偿还银行借
  3                                          5,000.00                5,000.00    胜蓝股份
     款
           合计                             35,862.36               33,000.00                  -

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三、本次拟增加实施主体及实施地址的具体情况

       为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，提高募投 项目的
实施效率，公司本次拟增加全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司（以下简称
“胜蓝新能源”）、广东胜蓝电子科技有限公司（以下简称“广东胜蓝”）为“高
频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施主体；“高 频高速
连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省 东莞市
长安镇西兴街 6 号”。募投项目的其他内容均不发生变更，具体情况如下：

                  实施主体（本 实施主体（本 实施地址（本次新增
序号   项目名称                                                   实施地址（本次新增后）
                  次新增前） 次新增后）             前）
       高频高速               胜蓝股份、胜                        广东省东莞市东坑镇横东
                                           广东省东莞市东坑镇横
 1     连接器建     胜蓝股份 蓝新能源、广                         路 225 号、广东省东莞市
                                           东路 225 号
       设项目                 东胜蓝                              长安镇西兴街 6 号
       汽车射频               胜蓝股份、胜                        广东省东莞市东坑镇横东
                                           广东省东莞市东坑镇横
 2     连接器建     胜蓝股份 蓝新能源、广                         路 225 号、广东省东莞市
                                           东路 225 号
       设项目                 东胜蓝                              长安镇西兴街 6 号

四、本次拟增加实施主体及实施地址的原因及对公司的影响

       （一）本次部分募投项目增加实施主体及实施地址的原因

       公司本次拟增加全资子公司胜蓝新能源、广东胜蓝作为“高频高速连接 器建设
项目”和“汽车射频连接器建设项目”的实施主体，主要基于以下考虑：① 增加实
施主体能够为上述募投项目的实施提供有力支持，提高募集资金的使用效率 ；②增
加实施主体能够更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本 ，同时
促使公司与全资子公司之间更好地实现业务协同，提高募集资金的使用效率。

       由于增加全资子公司胜蓝新能源作为实施主体，相应增加胜蓝新能源注 册所在
地广东省东莞市长安镇西兴街 6 号作为实施地址。

       （二）对公司经营产生的影响

       公司本次增加募投项目实施主体及实施地址不属于募集资金投资项目的变更，
未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险
及不确定性。公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地址是公司发展战略和长
远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效
率。




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五、履行的相关审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分
募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，同意公司增加全资子公司胜蓝新 能源、
广东胜蓝为“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的 实施主
体；“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地 址新增
“广东省东莞市长安镇西兴街 6 号”。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方
式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据相关规定，本次事 项在
董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分
募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，监事会认为：公司本次增加部 分募投
项目实施主体及实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整 ，有利
于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，
未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用
的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事 会同意
增加部分募投项目实施主体及实施地址的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目增加实施主体及实施 地址的
事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。本次增加募投项目
实施主体及实施地址，是公司为确保募集资金有效使用，保障募投项目整体 运行效
率，未涉及募集资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其 他损害
公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公 司发展
战略规划安排，有利于公司长远发展。公司独立董事一致同意关于部分募投 项目增
加实施主体及实施地址的事项。
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六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地址基于确保募集资金有效 使用，
本次变更及调整未涉及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向 和损害
全体股东利益的情形。公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董 事发表
了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地址事项无 异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司部分 募投项
目增加实施主体及实施地址的核查意见》的签章页）




     保荐代表人签名：

                           朱则亮                       刘乐




                                                     东莞证券股份有限公司



                                                               年   月   日




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