回转支承专业制造

证券代码：300850          证券简称：新强联           公告编号：2023-084
债券代码：123161          债券简称：强联转债



                    洛阳新强联回转支承股份有限公司
          关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、强联转债（债券代码：123161）转股期为2023年4月17日至2028年10月10日；最
新转股价为40.64元/股。
    2、2023年第二季度，共有235张强联转债完成转股(票面金额共计23,500元），合
计转成288股新强联股票（股票代码：300850）。
    3、截至2023年第二季度末，强联转债剩余票面总金额为1,209,976,500元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“强联转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）同意注册，公司于
2022年10月11日向不特定对象发行了1,210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，
按面值发行，发行总额为121,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优
先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）
东兴证券股份有限公司余额包销。
    （二）可转换公司债券上市情况

                                      1
                                                               回转支承专业制造

    经深交所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
    （三）可转换公司债券转股价格的调整情况
    1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为86.69元/股。
    2、因实施公司2022年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由86.69元/股调
整为86.59元/股，调整后的转股价格于2023年5月11日生效，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-062）。
    3、2023年5月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明
书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效。
    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2023年第二季度，“强联转债”因转股减少235张，转股数量为288股，截至2023年
6月30日，剩余可转换公司债券张数为12,099,765张，剩余可转债金额为1,209,976,500
元。公司股份变动情况如下：

                      本次变动前                                 本次变动后
                   （2023年3月31日）         本次变动增减    （2023年6月30日）
  股份性质
                                             数量（+，-）
               数量（股）        比例                       数量（股）    比例

一、有限售条
               130,651,799     39.63%                       130,651,799   39.63%
件股份
首发前限售股   130,194,500     39.49%                       130,194,500   39.49%
高管锁定股         457,299       0.14%                        457,299     0.14%
二、无限售条
               199,056,997     60.37%            +288       199,057,285   60.37%
件股份
三、总股本     329,708,796       100%            +288       329,709,084    100%
    三、其他事项
    投资者如需了解“强联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月30日在巨


                                         2
                                                            回转支承专业制造

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
   投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0379-65190122）进
行咨询。
   四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。


   特此公告。


                                         洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
                                                              2023 年 7 月 4 日




                                     3