证券代码：300891           公司简称：惠云钛业          公告编号：2023-038
债券代码：123168           债券简称：惠云转债


                      广东惠云钛业股份有限公司
                   关于惠云转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123168，债券简称：惠云转债；
    2、本次调整前“惠云转债”的转股价格为：10.80元/股；
    3、本次调整后“惠云转债”的转股价格为：10.78元/股；
    4、本次转股价格调整实施日期为：2023年5月26日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公 司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号 ），广
东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向 不特 定对象
发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人
民币490,000,000.00元。债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。
    根据《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会 关于可转
换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股 票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股
份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调 整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0–D；
    上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价格。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最 终确定的方
式进行转股价格调整，在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整 的公告，
并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转
股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前 ，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益 或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法 将依据
届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


    二、本次转股价格调整依据及结果
    1、价格调整依据根据公司2022年年度股东大会决议通过的《关于<2022年
度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日
总股本400,000,000股为基数，向全体股东 每10股 派发 现金股 利人 民币 0.20 元
（含税），合计派发现金股利人民8,000,000元，不进行资本公积转增股 本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》。
    2、转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司
债券发行的有关规定，“惠云转债”的转股价格调整如下：
    调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利
    即：P1=P0-D=10.80-0.02=10.78元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
调整后的“惠云转债”转股价格为10.78元/股，调整后的转股价格自2023年 5月26
日（除权除息日）起生效。
    特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
                2023年5月18日