证券代码：300891            公司简称：惠云钛业          公告编号：2023-042
债券代码：123168            债券简称：惠云转债


                       广东惠云钛业股份有限公司
           2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、证券代码：300891 证券简称：惠云钛业
    2、债券代码：123168 债券简称：惠云转债
    3、转股价格：10.78 元/股
    4、转股期限：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日


    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换
公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
    一、“惠云转债”发行上市的基本情况
    1、发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 2022
年 11 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000 张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000 元。
    经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。
本次发行的可转债的转股期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日。
    2、转股价格调整情况
    根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的
议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，
调整后转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效。


    二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
    2023 年第二季度，“惠云转债”因转股减少 113 张债券，转股数量为 1,042 股。
截至 2023 年 6 月 30 日，“惠云转债”剩余可转债金额为 489,988,700 元，剩余债券
4,899,887 张。公司 2023 年第二季度股本变动情况如下：

                           本次变动前                             本次变动后
                       （截至 2023.3.31 的股 2023 年第二季度 （截至 2023.6.30 的
      股份性质               本结构）        可转债转股导致股     股本结构）
                                             份变动数量（股）
                       数量（股）      比例                   数量（股）     比例

一、限售条件流通股      169,280,000   42.32%               0 169,280,000   42.32%

其中：高管锁定股                 0         0               0           0        0

二、无限售条件流通股    230,720,000   57.68%           1,042 230,721,042   57.68%

三、总股本              400,000,000    100%            1,042 400,001,042    100%


    三、其他
    投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月 18
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨
打公司投资者咨询电话：0766-8495208。


    四、备査文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（惠云钛业）。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（惠云转债）。
     特此公告。
                                               广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 7 月 3 日