华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股
票、2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2022年度向特定
对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文核准，同意公司向特定
对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 18 名，
发行价格为 70.65 元/股，发行股数为 60,966,688 股，新增股份于 2022 年 11 月
30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 609,666,888 股增加至
670,633,576 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：
“本单位/本人承诺：自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股
票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。”
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上
述承诺。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年6月1日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数共计18户，涉及78个股东证券账户。
3、本次解除限售股份数量为60,966,688股，占公司现有总股本的9.0909%。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
国泰君安证券股
1 国泰君安证券股份有限公司 1,712,668 1,712,668
份有限公司
华夏基金－光大银行－华夏基
金阳光增盈 1 号集合资产管理 161,359 161,359
计划
华夏基金－光大银行－华夏基
金阳光增盈稳健 3 号集合资产 93,418 93,418
管理计划
华夏基金－中信银行－华夏基
金－恒赢聚利 1 号集合资产管 65,110 65,110
华夏基金管理有 理计划
2
限公司 华夏基金－邮储银行－华夏基
金秋实混合策略 1 号集合资产 709,129 709,129
管理计划
中国工商银行股份有限公司-华
夏磐利一年定期开放混合型证 709,129 709,129
券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏
磐润两年定期开放混合型证券 215,145 215,145
投资基金
青岛城投城金控股集团有限公
1,981,599 1,981,599
司
中信证券－中信银行－中信证
券稳盈多策略 MOM1 号集合资 14,154 14,154
产管理计划
中信证券股份有 中信证券－中国华融资产管理
3
限公司 股份有限公司－中信证券－开 1,698,514 1,698,514
元单一资产管理计划
中信证券－江苏省信用再担保
集团投资有限公司－中信证券
28,309 28,309
定增领新 54 号单一资产管理计
划
2
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
富荣基金－华能信托悦盈 16
号单一资金信托－富荣基金荣 4,246,284 4,246,284
耀 26 号单一资产管理计划
富荣基金－华能信托悦盈 16
号单一资金信托－富荣基金荣 4,246,284 4,246,284
耀 27 号单一资产管理计划
富荣基金－华能信托悦盈 17
号单一资金信托－富荣基金荣 4,246,284 4,246,284
富荣基金管理有 耀 28 号单一资产管理计划
4
限公司 富荣基金－华能信托悦盈 17
号单一资金信托－富荣基金荣 1,415,430 1,415,430
耀 29 号单一资产管理计划
富荣基金－华能信托悦盈 18
号单一资金信托－富荣基金荣 1,415,428 1,415,428
耀 30 号单一资产管理计划
富荣基金－华能信托悦盈 18
号单一资金信托－富荣基金荣 1,415,428 1,415,428
耀 31 号单一资产管理计划
宁乡经济技术开
宁乡经济技术开发区建设投资
5 发区建设投资有 1,698,513 1,698,513
有限公司
限公司
6 孔庆飞 孔庆飞 1,698,513 1,698,513
J.P. Morgan J.P. MORGAN SECURITIES
7 1,712,668 1,712,668
Securities plc PLC—自有资金
中国建设银行股份有限公司-信
澳新能源产业股票型证券投资 679,263 679,263
基金
中国建设银行股份有限公司-信
澳先进智造股票型证券投资基 152,730 152,730
金
交通银行股份有限公司-信澳核
138,145 138,145
心科技混合型证券投资基金
信达澳亚基金管 中国银行股份有限公司-信澳科
8
理有限公司 技创新一年定期开放混合型证 19,815 19,815
券投资基金
招商银行股份有限公司-信澳研
82,660 82,660
究优选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-信澳星
181,033 181,033
奕混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司－信澳领先智选混合型证券 195,045 195,045
投资基金
3
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
中国工商银行股份有限公司－
信澳智远三年持有期混合型证 249,822 249,822
券投资基金
大家资产-工商银行-大家资产-
大家资产管理有
9 蓝筹精选 5 号集合资产管理产 1,698,513 1,698,513
限责任公司
品
10 UBS AG UBS AG 3,712,628 3,712,628
广发证券股份有
11 广发证券股份有限公司 4,416,135 4,416,135
限公司
中国人寿资管-中国银行-国寿资
中国人寿资产管
12 产-PIPE2020 保险资产管理产 2,830,856 2,830,856
理有限公司
品
中国人寿保险股份有限公司-传
中国人寿资产管
13 统-普通保险产品-005L-CT001 1,698,513 1,698,513
理有限公司
沪
中信证券股份有
14 中信证券股份有限公司 2,448,690 2,448,690
限公司
中央企业乡村产
中央企业乡村产业投资基金股
15 业投资基金股份 3,397,027 3,397,027
份有限公司
有限公司
财通基金－欣旺达电子股份有
限公司－财通基金矩阵 6 号单 1,415,428 1,415,428
一资产管理计划
财通基金－湖南兴湘新兴产业
投资基金合伙企业（有限合
566,171 566,171
伙）－财通基金安吉 356 号单
一资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金
14,154 14,154
安吉 515 号单一资产管理计划
财通基金－湖南轻盐创业投资
财通基金管理有
16 管理有限公司－财通基金安吉 479,830 479,830
限公司
87 号单一资产管理计划
财通基金-国联人寿保险股份有
限公司-财通基金天禧定增 10 198,160 198,160
号单一资产管理计划
财通基金－轻盐华盈 2 号私募
证券投资基金－财通基金轻盐 154,989 154,989
智通 4 号单一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限公
司-财通基金君享通财单一资产 141,543 141,543
管理计划
4
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
财通基金－中国华电集团资本
控股有限公司－财通基金享盈 1 141,543 141,543
号单一资产管理计划
财通基金-廖志文-财通基金安吉
97,665 97,665
112 号单一资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险股份有
限公司-传统产品-财通基金玉泉 70,772 70,772
979 号单一资产管理计划
财通基金－轻盐天照 1 号私募
证券投资基金－财通基金轻盐 70,772 70,772
智选 3 号单一资产管理计划
财通基金－华康汇海－华企航
珠江湾私募证券投资基金－财
70,772 70,772
通基金华康汇海华企航 1 号单
一资产管理计划
财通基金-财达证券股份有限公
司-财通基金财达定增 1 号单一 42,463 42,463
资产管理计划
财通基金－华企航灵创定增二
号私募股权投资基金－财通基
42,463 42,463
金华企航灵创定增 2 号单一资
产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
公司－财通基金天禧定增 56 号 14,154 14,154
单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1
号私募证券投资基金－财通基
14,154 14,154
金毅远定增 1 号单一资产管理
计划
财通基金-信银睿泽 1 号定增私
募投资基金-财通基金信银睿泽 14,154 14,154
1 号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股
14,154 14,154
份有限公司
财通基金－谢金凤－财通基金
天禧定增 39 号单一资产管理计 14,154 14,154
划
财通基金－谢金兰－财通基金
天禧定增 41 号单一资产管理计 14,154 14,154
划
财通基金-李彧-财通基金玉泉
14,154 14,154
1003 号单一资产管理计划
5
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
财通基金－马红燕－财通基金
14,154 14,154
中联 2 号单一资产管理计划
财通基金－胡梅－财通基金金
9,908 9,908
兰 1 号单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金玉
隐定增量化对冲 1 号集合资产 7,785 7,785
管理计划
芜湖信达降杠杆
芜湖信达降杠杆投资管理合伙
17 投资管理合伙企 4,246,284 4,246,284
企业（有限合伙）
业（有限合伙）
诺德基金－湖北合融达产业投
资基金合伙企业（有限合伙）
707,714 707,714
－诺德基金浦江 767 号单一资
产管理计划
诺德基金－兴银成长动力叁号
私募股权投资基金－诺德基金 424,628 424,628
浦江 793 号单一资产管理计划
诺德基金－光大证券股份有限
公司－诺德基金浦江 288 号单 127,389 127,389
一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限
公司－诺德基金浦江 688 号单 84,926 84,926
一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
公司－诺德基金浦江 89 号单一 70,771 70,771
诺德基金管理有
18 资产管理计划
限公司
诺德基金－陕西石洋投资管理
有限公司－诺德基金浦江 95 号 42,463 42,463
单一资产管理计划
诺德基金－白骥－诺德基金浦
42,463 42,463
江 840 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号
私募证券投资基金－诺德基金
28,309 28,309
纯达定增精选 3 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十号
私募证券投资基金－诺德基金
28,309 28,309
纯达定增精选 10 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十一
28,309 28,309
号私募证券投资基金－诺德基
6
所持限售条 本次申请解
序号 发行对象名称 股东账户名称
件股份总数 除限售数量
金纯达定增精选 11 号单一资产
管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
公司－诺德基金浦江 668 号单 21,231 21,231
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
公司－诺德基金浦江 108 号单 14,154 14,154
一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 14,154 14,154
121 号单一资产管理计划
诺德基金－四川国经资本控股
有限公司－诺德基金浦江 350 14,154 14,154
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选九号
私募证券投资基金－诺德基金
14,154 14,154
纯达定增精选 9 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十五
号私募证券投资基金－诺德基
14,154 14,154
金纯达定增精选 15 号单一资产
管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团
有限公司－诺德基金苏豪多元 14,154 14,154
均衡 2 号单一资产管理计划
诺德基金－般胜招龙 8 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 7,077 7,077
360 号单一资产管理计划
合计 60,966,688 60,966,688
注：“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深”股东账户名称
于2023年4月变更为“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”。
四、股本结构变动表
本次解除限售前后的股本结构变化如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增+/减- 数量（股） 比例
一、限售条件流通
444,777,546 66.32% -60,966,688 383,810,858 57.23%
股/非流通股
7
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增+/减- 数量（股） 比例
二、无限售条件流
225,856,030 33.68% +60,966,688 286,822,718 42.77%
通股
总股本 670,633,576 100.00% - 670,633,576 100.00%
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要
求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做
出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司向
特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
董瑞超 贾光宇
华泰联合证券有限责任公司
2023年5月23日
9