华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为
中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票、
2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格
为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行
费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资
金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的
天职业字[2021]43546号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，
并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格
为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用
（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。
募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2022年11月17日出
具的天职业字[2022]44942号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户
存储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。
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二、募集资金使用情况
（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资
金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金金
序号 项目名称 投资总额
额
广西中伟新能源科技有限公司北部
1 599,000.00 350,000.00
湾产业基地三元项目一期
2 补充流动资金 150,000.00 150,000.00
合计 749,000.00 500,000.00
注：上表中拟投入募集资金 500,000.00 万元是原测算数，实际募集资金净额为 495,305.01 万
元。
截至 2023 年 12 月 11 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金累计
已使用 4,647,057,956.68 元，募集资金余额为 311,582,650.14 元（含利息收入扣
除手续费金额 4,561,456.42 元，含尚未置换的发行费用 1,029,044.05 元），全部存
放于募集资金专项账户内。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项目及
调整后募集资金的使用计划如下：
单位：万元
调整后拟使用
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额
1 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目 422,767.53 182,114.11
2 贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目 182,995.72 17,788.42
3 广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目 72,993.39 21,198.58
4 贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目 231,115.28 78,000.00
5 补充流动资金 199,500.00 128,186.00
合计 1,109,371.92 427,287.11
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截至 2023 年 12 月 11 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金累
计已使用 3,609,208,479.97 元，募集资金余额为 665,039,770.70 元（含利息收入
扣除手续费金额 1,377,183.75 元），全部存放于募集资金专项账户内。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会
第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用 期 限 为 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 。 公司 实 际 使用 闲 置 募集资金
205,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将用于暂时
补充流动资金的募集资金 205,000.00 万元全部归还至公司募集资金账户，使用期
限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司
流动资金需求，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司拟使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期日前将归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情
况分期分批逐步投入，根据目前的募集资金使用计划及投资项目建设进度，预计
在未来12个月内仍有部分募集资金闲置。同时根据公司的经营情况，公司对流动
资金的需求增加，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产
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经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结
合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金55,000.00万元用
于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专用专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财 务费用
1,897.50万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算，仅为测算
数据），有利于降低公司财务成本。
五、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的说明
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺本次使
用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常 经营使
用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 55,000.00 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。
公司监事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过 55,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
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（三）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为公司本次使用不超过55,000.00万元闲置募集资金
暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公
司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期前需归还至募集
资金专户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为：公司本次使用不超过55,000.00万元闲置
募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事
会、监事会审议通过，并取得独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范
性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
综上，华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董瑞超 贾光宇
华泰联合证券有限责任公司
2023年12月13日
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