证券代码：300948           证券简称：冠中生态          公告编号：2023-044




                   青岛冠中生态股份有限公司

            向不特定对象发行可转换公司债券

                           发行结果公告

           保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
1384 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“冠中转债”，债
券代码为“123207”。
    本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
400.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日（2023 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐人（主
承销商）余额包销。

     一、 本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 21 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 2,709,870 张，即 270,987,000 元，占本次可转债发行


                                    1
总量的 67.75%。

    二、 本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有
限公司做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,275,526
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：127,552,600.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,604
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,460,400.00

    三、 保荐人（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）
包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 14,604 张，包销金额为
1,460,400 元，包销比例为 0.37%。
    2023 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行
人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。

    四、 保荐人（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
    电话：021-68826123、021-68826138
    联系人：资本市场部




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        发行人：青岛冠中生态股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
                        2023 年 7 年 27 日




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