证券代码：300969             证券简称：恒帅股份                公告编号：2023-038



                             宁波恒帅股份有限公司
     关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
                                  订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二
届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 5 月 24 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》等相关议案。
    为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：
            文件名称                章节内容                    修订情况
                                                      按履行的审议程序情况更新了相
                             发行人声明
                                                      关程序
关于公司向不特定对象发行可   三、财务会计信息及管理
                                                      更新报告期及相应财务数据
转换公司债券预案（修订稿）   层讨论与分析
                                                      按履行的审议程序情况更新了相
                             五、公司利润分配情况
                                                      关程序
                             四、本次发行方式的可行   更新了部分财务数据，并按履行
关于公司向不特定对象发行可
                             性                       的审议程序情况更新了相关程序
转换公司债券的论证分析报告
                             五、本次发行方案的公平   按履行的审议程序情况更新了相
（修订稿)
                             性、合理性               关程序
关于公司向不特定对象发行可
                             二、项目实施的必要性及
转换公司债券募集资金使用可                            更新了部分财务数据
                             可行性分析
行性分析报告（修订稿)
关于公司向不特定对象发行可   一、本次向不特定对象发   更新了部分财务数据及本次发行
转换公司债券摊薄即期回报及   行 可 转 债 摊 薄即期回报    摊薄即期回报对公司主要财务指
填补措施与相关主体承诺（修   对 公 司 主 要 财务指标的    标的假设条件
订稿）的                     影响

   特此公告。


                                                         宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 5 月 24 日