证券简称：泰福泵业 证券代码:300992
债券简称：泰福转债 债券代码:123160
浙江泰福泵业股份有限公司
2022年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2022年度）
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2023 年 6 月
浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称
“泰福泵业”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的
专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也
不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责
任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保
荐不承担任何责任。
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
目 录
一、本期债券概况........................................................................................................ 4
二、受托管理人履行职责情况.................................................................................... 6
三、发行人 2022 年度经营与财务状况...................................................................... 6
四、本期债券付息情况.............................................................................................. 14
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...................................................... 14
六、发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况.......................................... 14
七、债券持有人会议召开情况.................................................................................. 15
八、发行人报告期内发生的重大事项...................................................................... 15
九、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.......................................... 15
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
一、本期债券概况
（一）发行人名称
浙江泰福泵业股份有限公司
（二）核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）核准，公司
向不特定对象发行 33,489.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募
集资金总额为 33,489.00 万元，实际募集资金总额为 33,489.00 万元，扣除各项发
行费用人民币 479.86 万元，募集资金净额为人民币 33,009.14 万元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了“天健验[2022]531 号”《验资报告》。
（三）本期债券基本情况
1、发行主体：浙江泰福泵业股份有限公司
2、债券简称及代码：泰福转债、123160
3、债券名称：浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换
公司债券
4、发行规模：债券发行规模人民币 33,489.00 万元。
5、发行期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月
27 日。
6、债券票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年
1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
7、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方
式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
8、债券起息日：2022 年 9 月 28 日。
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
9、付息日：每年的付息日为 2022 年 9 月 28 日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
10、本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完
毕偿还债券余额本息的事项。
11、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后 5
个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回条款：转股期内，
当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票
在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
12、回售条款：（1）有条件回售：本次发行的可转债最后两个计息年度内，
如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应 计利息
的价格回售给公司。（2）附加回售条款：在本次发行的可转债存续期内，若公司
本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中 的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定
构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用
途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
13、募集资金用途：募集资金全部用于浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵
项目。
14、债券担保：债券无担保。
15、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；泰福
泵业主体信用等级为 A，评级展望稳定。
16、募集资金专项账户：发行人在中国银行股份有限公司温岭松门支行、浙
商银行股份有限公司台州温岭支行开立专项账户。
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
17、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
18、承销方式：承销商余额包销方式。
19、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、受托管理人履行职责情况
长江保荐作为浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券的受托管理 人，
2022 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理
职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书
所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行访谈；
6、持续关注发行人资信情况；
7、持续关注发行人是否涉及重大诉讼、仲裁情况；
8、持续关注是否存在与发行人相关的重大市场传闻。
三、发行人 2022 年度经营与财务状况
（一）发行人基本情况
中文名称 浙江泰福泵业股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD.
股票简称 泰福泵业
股票代码 300992
股票上市地 深圳证券交易所创业板
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
成立日期 1993 年 5 月 21 日
上市日期 2021 年 5 月 25 日
法定代表人 陈宜文
注册资本 9,080 万元
注册地址 浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东 800 米）
电话号码 0576-86312868
传真号码 0576-86312863
电子信箱 taifu@chinataifu.com
一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；风机、
风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；
非金属矿物制品制造；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专
用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零部件及配件制造；摩
托车零配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件
销售；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关
控制设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；变压器、
整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设
经营范围
备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动
和电动工具销售；金属工具制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；
电线、电缆经营；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：温
岭市东部新区龙门大道 5 号）
（二）发行人 2022 年经营状况
公司在国家政策的引导下，公司努力不断地实现自我突破，以市场需求为导
向，依托公司多年来在研发、供应链、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，
通过不断的技术与产品创新，提升产品质量和供应链快速响应能力，实行产品品
牌战略。2022 年，公司通过引进外部专家咨询团队，内部搭建 TOC 推进小组，
数字化管理提高生产效率，缩短了生产周期；公司快速推进国内市场布局，组建
渠道营销团队、行业营销团队，开展了 2022 年度工厂开放日、经销商合作洽谈
会等活动来加强目标客户的沟通交流，加大了品牌推广、招商政策的支持力度。
公司 2022 年营业收入为 55,365.55 万元，同比下降 1.37%；实现归属于上市
公司股东净利润 6,119.50 万元，同比增长 0.12%。
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
中证鹏元资信评估股份有限公司对发行人进行了 2022 年年度的跟踪评级，
并出具了对“泰福转债”的跟踪评级报告，给予公司 A 主体信用等级和 A 债券
信用等级，评级展望为稳定。
（三）发行人 2022 年财务状况
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 389,614,931.84 123,486,751.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,642,401.71 1,228,500.00
衍生金融资产
应收票据 160,000.00
应收账款 114,200,111.85 116,271,408.45
应收款项融资
预付款项 3,273,348.34 4,058,208.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,828,571.44 5,428,471.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 240,357,513.57 186,790,784.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,184,805.60
其他流动资产 13,451,101.77 7,270,378.03
流动资产合计 813,712,786.12 444,534,502.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 10,725,917.96 21,084,890.14
其他债权投资
长期应收款 150,000.00 310,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,783,989.11 3,064,387.11
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固定资产 271,352,576.57 273,798,652.95
在建工程 131,976,080.98 24,050,709.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 677,476.60 942,518.33
无形资产 68,986,556.62 63,307,386.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,407,330.70 3,397,280.82
递延所得税资产 4,888,331.13 3,304,930.17
其他非流动资产 28,188,884.28 16,634,428.74
非流动资产合计 523,387,143.95 410,145,183.93
资产总计 1,337,099,930.07 854,679,686.83
流动负债：
短期借款 91,875,880.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 8,052,992.40 135,500.00
衍生金融负债
应付票据 39,684,541.68 11,753,900.00
应付账款 71,883,182.23 112,149,976.62
预收款项 154,380.96 429,264.30
合同负债 12,019,978.72 15,616,587.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,351,762.59 7,358,265.87
应交税费 3,439,018.14 2,758,776.84
其他应付款 5,291,208.79 5,108,115.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265,481.56 264,183.83
其他流动负债 97,336.58 108,434.79
流动负债合计 241,115,764.24 155,683,006.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 279,735,589.61
其中：优先股
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
永续债
租赁负债 454,449.86 648,362.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,297,886.47 10,640,530.81
递延所得税负债 12,114,200.54 8,063,095.63
其他非流动负债
非流动负债合计 304,602,126.48 19,351,988.96
负债合计 545,717,890.72 175,034,995.00
所有者权益：
股本 90,800,000.00 90,800,000.00
其他权益工具 55,249,017.60
其中：优先股
永续债
资本公积 279,283,132.11 279,283,132.11
减：库存股
其他综合收益 1,733,331.94 98,995.18
专项储备
盈余公积 37,766,328.91 31,864,548.70
一般风险准备
未分配利润 326,626,069.18 277,598,015.84
归属于母公司所有者权益合计 791,457,879.74 679,644,691.83
少数股东权益 -75,840.39
所有者权益合计 791,382,039.35 679,644,691.83
负债和所有者权益总计 1,337,099,930.07 854,679,686.83
2、合并利润表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 553,655,457.75 561,326,185.50
其中：营业收入 553,655,457.75 561,326,185.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 496,083,442.20 503,905,337.19
其中：营业成本 439,777,844.69 446,391,721.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,800,152.66 1,948,915.44
销售费用 18,245,642.34 9,222,146.19
管理费用 22,682,430.17 17,447,656.25
研发费用 24,393,770.35 26,351,256.87
财务费用 -11,816,398.01 2,543,640.83
其中：利息费用 6,050,122.95 376,583.14
利息收入 4,374,143.80 2,491,769.54
加：其他收益 5,990,779.83 3,624,363.38
投资收益（损失以“－”号填列） 11,042,728.32 544,904.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,503,590.69 1,093,000.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -188,301.22 -1,420,690.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,784,443.60 -2,210,284.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） -132,356.29 45,033.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,996,831.90 59,097,174.12
加：营业外收入 255,373.70 8,279,624.77
减：营业外支出 1,632,119.46 107,206.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,620,086.14 67,269,592.49
减：所得税费用 7,457,386.19 6,148,688.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,162,699.95 61,120,904.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,162,699.95 61,120,904.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 61,195,033.55 61,120,904.31
2.少数股东损益 -32,333.60
六、其他综合收益的税后净额 1,634,336.76 -176,493.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,634,336.76 -176,493.92
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,634,336.76 -176,493.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,634,336.76 -176,493.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62,797,036.71 60,944,410.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,829,370.31 60,944,410.39
归属于少数股东的综合收益总额 -32,333.60
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.67 0.75
（二）稀释每股收益 0.67 0.75
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,041,881.50 550,938,911.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 59,315,266.92 61,591,929.39
收到其他与经营活动有关的现金 22,211,744.79 34,949,461.82
经营活动现金流入小计 647,568,893.21 647,480,302.44
购买商品、接受劳务支付的现金 453,943,756.80 481,373,853.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
支付给职工以及为职工支付的现金 88,168,742.97 74,559,071.71
支付的各项税费 13,604,739.72 11,763,592.24
支付其他与经营活动有关的现金 39,534,539.53 35,955,002.39
经营活动现金流出小计 595,251,779.02 603,651,520.13
经营活动产生的现金流量净额 52,317,114.19 43,828,782.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 140,000.00
取得投资收益收到的现金 10,216,894.90 295,066.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 319,000.00 528,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00
投资活动现金流入小计 30,535,894.90 4,463,966.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 183,981,802.82 106,612,775.56
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 20,835,052.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 6,912,951.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,894,753.82 127,447,827.67
投资活动产生的现金流量净额 -210,358,858.92 -122,983,861.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 190,490,867.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 671,936,488.86 31,912,155.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 671,936,488.86 222,403,023.00
偿还债务支付的现金 245,365,088.86 50,912,155.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,585,960.42 635,179.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,344,081.47 19,493,370.53
筹资活动现金流出小计 262,295,130.75 71,040,705.28
筹资活动产生的现金流量净额 409,641,358.11 151,362,317.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,937,075.54 -3,950,602.79
五、现金及现金等价物净增加额 267,536,688.92 68,256,635.57
加：期初现金及现金等价物余额 114,474,108.88 46,217,473.31
六、期末现金及现金等价物余额 382,010,797.80 114,474,108.88
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浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
四、本期债券付息情况
泰福转债起息日为 2022 年 9 月 28 日。债券的付息日为 2022 年至 2028 年
每年的 9 月 28 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另计息。2022 年度无需支付泰福转债利息。
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金金额人民币 11,625.61 万元，尚未使用的募集资金余额合 计 人 民 币
21,533.31 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），未变更募
集资金用途。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情
况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 33,009.14
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 11,625.61
本期发生额
利息收入净额 C2 148.20
项目投入 D1=B1+C1 11,625.61
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 148.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,531.73
实际结余募集资金 F 21,533.31
差异 G=E-F -1.58
注：差异系公司 15,796.70 元发行手续费未使用募集资金账户支付所致。
六、发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况
本报告期内，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变
化。
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七、债券持有人会议召开情况
本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
八、发行人报告期内发生的重大事项
本报告期内，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。
九、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况
本报告期内，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。
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2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之盖
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（公章）
年 月 日
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